Wiki [3.x] product:reports

На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Выберите «Согласования».
Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчете увидеть.
В выборку не попадут согласования, созданные в рамках дочерних (по отношению к выбранным) объектов. Чтобы получить полную выборку согласований по проекту, укажите все типы объектов, являющиеся дочерними для указанного проекта.
Сохраните отчёт.

Рисунок 1 – Отчет «Согласования документов»

Настройка отчёта

Меню три точки (наверху справа) → Изменить (Рисунок 1:1).

Рисунок 2 – Настройка отчета «Согласования документов»

Настройки отображения

Фиксированная ширина отчёта – чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Например, есть два проекта, оба с разветвлённой структурой. И в отчёте нужно отметить принадлежность отдельных задач к этим высокоуровневым объектам.
Решением для такого кейса будет выбрать «Самый дальний источник с типом», указать вид объекта «проект».

Или другой кейс.
Есть два проекта, тоже с разветвлённой структурой. Но цель отчёта – показать, к каким ключевым задачам относятся все прочие.
Решением будет «Ближайший источник с типом» – «задача» и поставить галку «Включая сам объект» (чтобы ключевые задачи не оказались вне этой структуры).

Расположение источника

Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника – тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, – поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Реквизиты согласований

Если в выборке согласований есть те, у которых есть реквизиты, они будут выведены здесь чек-боксами.

Вы можете отметить их, чтобы вывести их как колонки отчёта.

Информация о согласовании

Заголовок	Название отчёта
Статус	Открытое согласование / Закрытое согласование
Документ	Ссылка на документ, к которому привязаны согласования
Автор	Автор согласования
Дата	Дата создания согласования
Содержание	Текст стартового сообщения в согласовании
Дата изменения	Дата последнего ответа в согласовании
Дата закрытия согласования	Ячейка заполнена только для согласований со статусом «Закрытое согласование»
Длительность согласования	Срок, в течение которого проводилось согласование (количество дней с даты создания согласования до даты его закрытия)
Согласующие	Список пользователей, принявший участие в согласовании
Требуемое рабочее время ответа	Заданное в маршруте согласования время на ответ. Рассчитывается с учетом производственного календаря
Фактическое рабочее время ответа	Фактически потраченное время на ответ. Рассчитывается с учетом производственного календаря
Шаблон согласования	Справочно приводятся названия шаблонов, на основе которых созданы согласования.

Опции объектов

Перечень колонок, которые могут отображаться в таблице с отчётом. Источник данных – объекты, в рамках которого была создана дискуссия (к которым прикреплены дискуссии).

Реквизиты

Перечень реквизиты объектов, в рамках которых было создано согласование, которые можно вывести в отчёт.

Перечень доступных реквизитов зависит от объектов. По умолчанию добавленные колонки попадают в список скрытых колонок.

Отчёт "Пузырьковая диаграмма"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 29 Oct 2025 05:39:28 +0000

Отчёт "Пузырьковая диаграмма"

из коробки

Зачем нужен этот отчёт

Пузырьковая диаграмма подходит для того, чтобы отобразить отношение по двум осям.
Для сравнения – традиционная гистограмма подходит, чтобы сравнить по одному количественному показателю (например, сравнение офисов по объему продаж). Здесь же вы можете показать положение/статус/размер и проч. объекта относительно других по 2-м осям (например, сравнение офисов по объему продаж новым клиентам и сервисные допродажи).

И интерфейсе отчёта под изображением отображается таблица с выборкой объектов, на основе которой сформирована диаграмма.

По умолчанию отчёт формируется из данных из объектов. Но широкую картину может дать использование в качестве одного из измерений

Рисунок 1 – Отчет «Пузырьковая диаграмма»

Как создать и настроить отчёт

Создание

На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Выберите «Пузырьковая диаграмма».
Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчете увидеть.
Сохраните отчёт.

Настройка

Зайдите в меню три точки (наверху справа) → «Изменить».
Измените при необходимости название диаграммы.
Выберите, что именно должно отображаться по осям X, Y и Z:
- Реквизит – реквизиты-классификаторы, реквизиты-процессы и числовые реквизиты.
- Процент завершения – актуальный процент выполнения задачи/проекта.
- Статус – статус задачи/проекта.
- Исполнитель – исполнитель задачи/проекта.
- OLAP-кубы – возможно выбрать показатель OLAP-куба, сформированный для определенного периода.

Рисунок 2 – Настройки отчета «Пузырьковая диаграмма»

Масштаб осей выбирается автоматически, в зависимости от количества элементов в выбранном измерении оси.

Обозначения показателей OLAP-кубов на диаграмме:

– положительные;

– отрицательные;

– неопределённые.

Цвет объекта на диаграмме определяется статусом.

Наличие на диаграмме квадратов может говорить о том, что:

неверно настроен показатель OLAP-куба,
неверно задана выборка объектов,
не заполнены значения в справочниках/объектах/OLAP-кубах, используемых для построения диаграммы.

Вывод диаграммы на домашнюю страницу

Уменьшенную копию данного отчета можно вывести на домашнюю страницу (рабочий стол), чтобы оперативно отслеживать крупные изменения в ходе реализации портфеля проектов.

Чтобы вывести диаграмму на рабочий стол:

поставить чек-бокс «Вывести диаграмму на домашнюю страницу»;
при желании выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Выбор цвета шапки пузырьковой диаграммы

Превью на домашней странице пользователя будет выглядеть так:

Рисунок 4 – Отображение на домашней странице пузырьковой диаграммы

Отчёт "Дискуссии проектов"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 27 Oct 2025 07:40:21 +0000

Отчёт "Дискуссии проектов"

из коробки, настройка

Подробно о дискуссиях в ADVANTA.

Общая информация

Этот отчет предназначен для просмотра списка дискуссий по выборке проектов, с отображением их статусов, приоритетов и реквизитов, а также, созданных для их решения задач (Рисунок 1).

В выборку не попадут дискуссии, созданные в рамках дочерних (по отношению к выбранным) объектов.

Чтобы получить полную выборку дискуссий по проекту, укажите все типы объектов, из которых вы хотите получить перечень дискуссий.

Как создать

На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Выберите «Дискуссии проектов».
Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчете увидеть.
Сохраните отчёт.

Настройка отчета

Меню три точки (наверху справа) → Изменить (Рисунок 1:1).

Рисунок 2 – Настройка отчета «Дискуссии проектов»

Настройки отображения

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Расположение источника

Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Название колонки

Реквизиты дискуссий

Если в выборке дискуссий есть те, у которых есть реквизиты, они будут выведены здесь чек-боксами.

Вы можете отметить их, чтобы вывести их как колонки отчёта.

Информация о дискуссии

Перечень колонок, которые могут отображаться в таблице с отчётом. Источник данных – дискуссии.

Название	Название дискуссии
Статус	открытая дискуссия / закрытая дискуссия
Нравится	количество лайков в теме дискуссии, лайки в ответах здесь не учитываются
Решение	ссылка на созданную на основе дискуссии задачу.
Автор	автор дискуссии
Дата	дата создания дискуссии
Содержание	текст стартового сообщения дискуссии
Дата изменения	дата последнего ответа в дискуссии
Дата закрытия дискуссии	ячейка заполнена только для дискуссий со статусом «Закрытая дискуссия»
Срок решения дискуссии	срок, в течение которого обсуждалась дискуссия (количество дней с даты создания дискуссии до даты ее закрытия)
Участники	список пользователей, принявший участие в обсуждении дискуссии
Число ответов	общее количество ответов в дискуссии

Опции объектов

Реквизиты

Перечень реквизитов объектов, в рамках которых было создана дискуссия, которые можно вывести в отчёт.

Отчёт "Документы проектов"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 27 Oct 2025 07:49:44 +0000

Отчёт "Документы проектов"

из коробки

Подробно о документах в ADVANTA.

Общая информация

В отчёте можно увидеть полный список документов, отобранные по признаку причастности к определённым объектам дерева проектов.

Отчёт может содержать данные не только самих документов, но и из объектов, к которым эти документы были добавлены.

Как создать

На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Выберите «Документы».
Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчете увидеть.
В выборку не попадут документы, созданные в рамках дочерних (по отношению к выбранным) объектов. Чтобы получить полную выборку документов по проекту, укажите все типы объектов, являющиеся дочерними для указанного проекта.
Сохраните отчёт.

Настройка отчёта

Меню три точки (наверху справа) → Изменить.

Настройки отображения

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Расположение источника

Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Название колонки

Роли объектов

Выводит имена пользователей, которые занимают эти роли в объекте, в котором лежит документ.

Опции объектов

Позволяет отобразить в отчете основные данные по объектам, в рамках которых были созданы документы, включенные в отчет.

Даты объектов

Позволяет отобразить даты объектов, в рамках которых были созданы документы, включенные в отчет.

Информация о документе

Позволяет отобразить в отчете данные по объектам типа «документ», включенных в отчет:

Документ	название-ссылка на документ
Описание	описание документа
Создан	дата создания документа
Изменен	дата последней версии документа
Автор	автор первой версии документа
Редактор	автор последней версии документа

Реквизиты документов

Если в выборке документов есть те, у которых есть реквизиты, они будут выведены здесь чек-боксами.

Вы можете отметить их, чтобы вывести их как колонки отчёта.

Реквизиты объектов

Выводит реквизиты объектов, к которым относятся эти документы.

Информация о дискуссии

Позволяет дополнить отчет данными из дискуссий, в рамках которых был создан документ.

Отчёт "Электронная таблица"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 28 Jan 2025 09:13:42 +0000

Электронная таблица

Отчёт "Электронная таблица"

Что такое "Электронная таблица"

Интерфейс электронной таблицы, как привычный MS Excel, встроен в ADVANTA.

Отчёт «Электронная таблица» – это инструмент для сбора информации из других отчётов или из объектов. В нём можно:

собирать информацию,
делать вычисления,
использовать данные для последующего вывода их в дашборды.

Сам по себе отчёт «Электронная таблица» – это пустая таблица с возможностями формул как в Excel. Вся его сила и функциональность в том, что он умеет:

собирать данные из объектов ADVANT'ы;
держать в себе константы (см. использование шаблонов в электронной таблице);
делать вычисления с помощью формул Excel.

Корректная навигация в отчете «Электронная таблица» для масштаба браузера отличного от 100% НЕ гарантируется.

Обратите внимание

Выгрузки из ADVANTA через компонент в форматы XLS, XLSX, RTF, DOC совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не гарантируем совместимость форматов выгрузок с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Принцип создания отчёта

Создайте отчёт с типом «Электронная таблица» (модуль на рабочем столе «Мои отчёты» → «Добавить отчёт» или из настроек типа объекта → «Показать отчёт»).
Добавьте в отчет источники данных: объекты, справочники и отчеты других типов.
Сохраните отчёт в системе.
Выгрузите (экспортируйте) отчёт в в формат MS Excel.
В файле MS Excel выполните все необходимые операции с данными и настройки. Воспользуйтесь формулами, расчётами и проч.
В исходный отчет в системе загрузите обновленный файл.

Исходные данные в источнике (объект или отчёт) изменились – они изменятся и в отчёте «Электронная таблица».

⇒ Итоговые данные отчета пересчитаются по заданным в MS Excel формулам.

Если:

отчёт используется как источник данных для дашборда – задайте для него режим обновления;
отчёт должен быть на Рабочем столе или на странице проекта – выведите его превью;
отчёт будет формой для печати – включите в нём режим шаблона и создайте в нём заготовку страницы для печати.

Источники отчёта

	Файл .xls(x)	Данные из системы ADVANTA
Какие данные содержит	Которых может не быть в системе – для подстановки в шаблоне, сопоставления, вычислений и т.п.	Данные объектов, справочников, отчётов, системных справочников, – для последующей обработки и вычислений
Как можно добавить	На втором шаге создания отчёта: загрузить файл	Меню → Задать источник данных → указать ID источников
Как можно добавить	Когда отчёт уже создан: меню → Изменить → Электронная таблица → загрузить файл	Меню → Задать источник данных → указать ID источников
Особенность данных	Константы или формулы Excel. Значения, которые не меняются в зависимости от изменений в системе.	Переменные значения, которые таблица собирает из системы.

Для загрузки данных из проекта в отчет необходимо обладать соответствующими правами.

Выгруженные данные из отчетов отфильтрованы в соответствии с правами пользователя.

Файл

Расширение файла -- только маленькими буквами!

Расширение загружаемой таблицы должно быть прописными буквами!

Например, файл с названием REPORT_test_1.XLSX не загрузится. А файл REPORT_test_1.xlsx загрузится нормально.

На втором шаге формирования отчёта

Вторым шагом создания отчёта «Электронная таблица» система предлагает вам загрузить файл – именно это и есть возможный источник для отчёта – файл с расширением .xsl(x) (формат MS Excel).
Если загружать данные из файла на этом этапе вам не нужно, пропустите загрузку.

Из существующего отчёта

На любом этапе жизни отчёта вы можете загрузить файл в отчёт «Электронная таблица».

Важно!

При импорте файла в уже сформированный отчёт, все данные, все вкладки затрутся – они заменятся содержимым загружаемой таблицы.

Это также актуально, если используются данные из системы, затем выгружаются в файл, который вы правите, дополняете расчётами, листами и проч., – и после загружаете обратно.
Т.е. фактически для любого процесса, в котором вы первоначально формируете отчёт нужного вида.

Чтобы загрузить файл:

меню (три точки) → «Изменить»;
поле «Электронная таблица» → «Выберите файл» → выберите файл и загрузите его.

Данные системы

Подробно о том, как добавить в Электронную таблицу в качестве источника данных данные самой системы

Параметры отчета

Чтобы зайти в параметры отчёта: меню (три точки) → «Изменить».

"Использовать шаблон"

Инструмент позволяет добавить в отчёт шаблон для вывода данных или для печати.

Вы можете сделать заготовку, которая будет подтягивать и отображать данные из системы в нужном вам порядке, представлении и проч. – на вашем визуальном шаблоне.

Подробно о том, как настроить шаблон.

"Скрытые вкладки недоступны пользователям"

Отчёт может содержать до нескольких десяток вкладок, причём большая их часть – служебные, а для пользователя представляет ценность одна или две вкладки.

Скройте вспомогательные вкладки в публичном отчёте.

Если "Скрытые вкладки..." включены

Пользователю публичного отчета опция не видна и изменить ее значение он не может.
При активации опции ранее скрытые в отчете вкладки не видны и их невозможно отобразить, выбрав в меню «Отобразить лист». Справедливо для всех пользователей, включая администратора и автора отчета.
При экспорте отчета скрытые вкладки не видны и их невозможно отобразить (для всех пользователей, включая администратора и автора отчета).
При копировании отчета владельцу копии отчета опция «Скрытые вкладки недоступны пользователям» доступна и все скрытые вкладки доступны для отображения.

"Включить адрес системы для создания ссылок"

При включении опции в отчёте появляется еще одна вкладка BaseUrl, где в ячейке A1 отображается адрес этой системы ADVANTA.

"Режим расчёта"

«Рекурсивный» – до версии системы 3.18 включительно установлен по умолчанию. Более быстрый способ расчёта. НО может давать сбой в случае сложных вычислений, множества формул на страницах электронной таблицы.
Когда надо переключиться с рекурсивного режима? – Только если отчёт работает некорректно и/или файл отчёта не выгружается из системы.
«Основанный на цепочках (повышенное потребление памяти)» – способ расчёта для отчёта с большим количеством формул. Начиная с версии 3.19 установлен как режим по умолчанию.
Когда стоит переключиться с «Основанного на цепочках»? – Если отчёт работает слишком медленно.

Переключатель доступен только для администратора системы.

"Пересчет формул после обновления данных"

При включении опции при обновлении источников отчета при его открытии будет запускаться пересчет формул.

Экспорт отчёта

По умолчанию доступен только экпорт в Excel-формате. Но можно дополнительно включить экспорт и в текстовые форматы:

.rtf
.doc
.pdf

Настройка и экспорт отчёта "Электронная таблица"

Расписание обновления данных

Как и зачем настраивать расписание обновления отчёта.

Превью отчёта

Отчёт «Электронная таблица» можно вывести на карточку объекта как ярлык-ссылку или в качестве превью.

Как вывести отчёт на карточку объекта или в модуль на Рабочий стол

См. также по теме «Электронные таблицы»

Фильтры

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 21 Mar 2023 13:48:14 +0000

Фильтры

Что такое «фильтры» и как их включить
Фильтры позволяют сузить выборку объектов при формировании:

Фильтры в интерфейсе

При формировании отчётов

Описанные ниже фильтры доступны:

в момент создания нового отчёта – на 2 шаге и после выбора объекта;
в ходе использования, редактирования существующего отчёта: в меню (три точки) → «Уточнить выборку».

Рисунок 1 – Переход в интерфейс фильтров

Выберите в портлете «Используйте дополнительные фильтры (необязательно)» нужные вам фильтры.

Рисунок 2 – Страница выборки объектов для формирования отчета

В конструкторе форм

В редактировании формы (доступно только для администраторов): «Администрирование» → «Конструктор форм» → нужная вам форма → портлет «Параметры выборки объектов» → выбрать нужный объект/ы, и отобразятся фильтры.

Подробно о том, как настроить фильтр в форме.

Фильтры по датам

Отфильтровать объекты вы можете по всем шести датам¹⁾:

Название фильтра	Тип даты	Дата начала²⁾	Дата окончания
Фильтр по плановой дате	Плановая	Когда планировали начать работу	Когда планировали завершить работу
Фильтр по утвержденным датам	Утверждённая	Утверждённая в базовом плане дата начала работ	Утверждённая в базовом плане дата окончания работ
Фильтр по фактическим датам	Фактическая	Когда действительно начали работу	Когда действительно работу завершили

Можно выбрать как один из показателей – по началу или по завершению, – так и оба.
При выборе одновременно двух критериев, доступен чек-бокс Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны (см. ниже).

Рисунок 3 – Фильтры по датам в интерфейсе

Доступные временные интервалы

«Диапазон дат» – указаны жесткие даты начала и окончания диапазона.
«Скользящий диапазон» – начало и окончание периода заданы временными интервалами (количеством дней, недель, месяцев, лет) до и после текущей даты, при этом диапазон рассчитывается как предыдущий календарный период, закончившийся к указанной дате в объединении с последующим календарным периодом, который начнется после указанной даты.
Пример
Сегодня 24.05.2016. Задан скользящий диапазон 2 года назад от текущей даты и 1 год вперед от текущей даты. В выборку попадут объекты с датами с 01.01.2014 по 31.12.2017 включительно.
«Общий итог» – интервал не указан, в выборку попадут все объекты с выбранными типами.
«Предыдущий месяц» – предыдущий, закончившийся на текущую дату, календарный месяц.
Пример
При текущей дате «середина декабря», предыдущий месяц – с 1 по 30 ноября текущего года.
«Предыдущий квартал» – предыдущий, закончившийся на текущую дату, квартал.
Пример
При текущей дате «середина декабря», предыдущий квартал – это с 1 июля по 30 сентября текущего года.
«Текущая неделя» – текущая календарная неделя, с понедельника по воскресение.
«Текущий месяц» – текущий календарный месяц.
«Текущий квартал» – текущий календарный квартал.
«С начала прошлой недели до конца следующей» – с понедельника предыдущей недели по воскресение следующей недели.
«С начала прошлого месяца по конец следующего» – с 1 числа предыдущего календарного месяца до последнего числа следующего календарного месяца.
«С начала месяца до текущей даты» – с 1 числа текущего месяца до текущей даты.
«С начала квартала до текущей даты» – с 1 числа первого месяца текущего квартала до текущей даты.
«С начала года до текущей даты» – с 1 января текущего года до текущей даты.
«Общий итог по текущую дату» – до текущей даты.

Правила формирования временного интервала

интервал формируется с 00:00 даты начала интервала по 00:00 даты, следующей за датой окончания временного интервала;
левая граница входит в интервал, правая - не входит.
Пример
В выборку фильтра «текущая неделя» попадут объекты, удовлетворяющие условию: 00:00 чч.мм.гггг понедельника текущей недели ⇐ время и дата объекта < 00:00 чч.мм.гггг понедельника следующей недели.

"Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны"

Чек-бокс отображается, только если выбраны два диапазона выборки: диапазон плановой даты начала и диапазон плановой даты завершения.

Если НЕ стоит чек-бокс «Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны», то:
- для попадания в выборку должны быть соблюдены оба условия: дата начала и дата окончания должны попадать в соответствующие диапазоны.
  Т.е. работает логика И.
Если стоит чек-бокс «Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны», то:
- для попадания в выборку объект должен «цепляться» датами начала-конца хотя бы к одному из указанных диапазонов.
  Т.е. работает логика ИЛИ и расширение диапазона для отображения длинных проектов.

Рисунок 4 – Условия попадания объектов в выборку, ЕСЛИ СТОИТ чек-бокс «Любые даты начала или завершения попадают в указанные диапазоны».
Зеленые – попадут в выборку.
Красные – не попадут.

Фильтр по статусам

Позволяет включить в выборку объекты только с требуемыми статусами.

Фильтр по приоритетам

Позволяет включить в выборку объекты только с требуемыми приоритетами.

Фильтры по пользователям

В использовании фильтров по пользователям:

по руководителям,
по исполнителям,
по участникам,
по ролям, –

есть важное отличие от всех остальных фильтров: фильтры по пользователям работают по логике ИЛИ, а не И, как все остальные.

Например, есть 3 задачи в статусе «В работе»:

Название задачи	Руководитель	Исполнитель
Задача_1	Иванов	Петров
Задача_2	Иванов	Фёдоров
Задача_3	Фёдоров	Сидоров

Если включить фильтры:

руководитель – Иванов,
исполнитель – Сидоров,

то в результате в отчёте вы получите такую картину (потому что вы скажете этим системе «Покажи мне все объекты, у которых руководитель Иванов ИЛИ исполнитель Сидоров»):

Название задачи	Руководитель	Исполнитель
Задача_1	Иванов	Петров
Задача_2	Иванов	Фёдоров
Задача_3	Фёдоров	Сидоров

А если включить фильтры:

руководитель – Иванов,
исполнитель – Петров,

то такую:

Название задачи	Руководитель	Исполнитель
Задача_1	Иванов	Петров
Задача_2	Иванов	Фёдоров

Фильтр по руководителям

Позволяет включить в выборку объекты, у которых в роли руководителя указаны конкретные пользователи системы.

Фильтр по исполнителям

Позволяет включить в выборку объекты, у которых в роли исполнителя указаны конкретные пользователи системы.

Фильтр по участникам

Позволяет включить в выборку объекты, у которых в роли участника указаны конкретные пользователи системы.

Пример использования фильтра по роли пользователя

Необходимо, чтобы разработчики раз в неделю делали оценку сроков своих задач в работе, но при этом заполняли лишь одну форму.

Решение: создаем форму с выборкой задач, запланированных на неделю. В форме ставим фильтр «я исполнитель». Запрос формы делаем из общего проекта по разработке. Далее настраиваем авто-запрос на заполнение форм из типа объекта, на основании которого создан проект разработки, фильтрацию в настройках авто-запроса задаем по роли «Участник». Всех разработчиков добавляем участниками в проект разработки.

В результате всем участникам проекта разработки релиза рассылается один запрос с задачами, но при этом каждый в форме видит только свои задачи.

Фильтр по моим ролям

Фильтры пользователя по критерию:

«я руководитель»;
«я исполнитель»;
«я участник»;
«я делегированный руководитель»;
«я делегированный исполнитель»;
«я приглашенный участник».

При использовании этого фильтра в выборку попадают только те объекты, в которых *пользователь, открывший отчет или форму*, выступает в указанной роли.

Рисунок 5 – фильтр с выбором роли.

Что значит "делегированный" или "приглашённый"

Это значит, что пользователю полномочия (как руководителя, исполнителя или участника) на объект уже предоставлены, но сам пользователь их еще не принял.
В системе могут быть объекты, которые УЖЕ делегированы пользователям, но которые ЕЩЕ ими не приняты.

Чтобы пользователь, который еще не подтвердил делегирование, видел эти объекты в отчёте или форме, поставьте нужный чек-бокс/ы:

«я делегированный руководитель»;
«я делегированный исполнитель»;
«я приглашенный участник».

Как можно использовать фильтр по роли пользователей

Пример 1: Менеджер по продажам должен видеть в OLAP-отчете только свои сделки.
Решение: OLAP-отчет по сделкам с включенным фильтром «я исполнитель», связанный с группой пользователей «Отдел продаж».
Результат: в OLAP-отчете отображаются только сделки того менеджера, который открыл отчет.

Пример 2: Разработчики раз в неделю должны отчитываться по статусу задач и при этом заполнять лишь одну форму.
Решение:

форма с выборкой задач, запланированных на неделю и фильтром «я исполнитель»;
автозапрос на заполнение формы из типа объекта, на основании которого создан проект разработки, с указанным фильтром «я участник»;
все разработчики имеют роль участника в проекте разработки.

Результат: все участники проекта разработки получают запрос только по своим задачам, а руководитель проекта в результате одного запроса на ввод данных в форму получает информацию по всему проекту.

Особенности фильтра «Я руководитель»

Чтобы нужный объект попал в выборку фильтра, необходимо чтобы пользователь, указанный в фильтре, был уполномоченным руководителем объекта, т.е. принявшим права. Одновременно с этим должно выполняться хотя бы одно из условий:
● Уполномоченным исполнителем объекта является пользователь, отличный от указанного в фильтре.
● Делегированным исполнителем объекта является пользователь, отличный от указанного в фильтре.
В этой выборке не появляются объекты, в которых пользователь и руководитель, и исполнитель.

Фильтр «на контроле» в дереве проектов работает по такому же принципу.

Особенности фильтра «Я исполнитель»

Чтобы объект попал в выборку фильтра, необходимо чтобы пользователь, указанный в фильтре, был либо уполномоченным исполнителем объекта (принявшим права), либо делегированным (еще не принявшим).

Фильтр «на контроле» в дереве проектов работает по такому же принципу.

Фильтр по реквизитам

Позволяет отфильтровать объекты в соответствии с определенными значениями их реквизитов-классификаторов. Для задания фильтров доступны только классификаторы, связанные с выбранными ранее объектами.

Фильтр по родительскому проекту

Позволяет включить в выборку только выбранный экземпляр родительского объекта и объекты, подчиненные указанному родительскому объекту.

Можно указать несколько родительских объектов.

Исключить объекты, законченные ранее чем

До версии 3.18 включительно пункт называется «Исключить проекты, законченные ранее чем».

Вы можете отсечь лишние объекты. Это дополнительный фильтр в разрезе фактической даты завершения.

Чем он отличается от фильтра по фактическим датам?

Фильтр по фактической дате → Фактическая дата завершения – это мягкий фильтр, с указанием диапазона.
А фильтр «Исключить объекты, законченные ранее чем» – это способ жёстко отсечь объекты, которые завершены ранее определённой даты.

Показать только вехи

При активировании чек-бокса в выборке остаются только объекты с нулевой длительностью.

¹⁾ , ²⁾

Функциональность фильтрации по дате начала доступна с версии 3.14 и выше.

Отчёт "История запросов по формам"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 27 Oct 2025 07:49:29 +0000

Отчёт "История запросов по формам"

из коробки

О том, что такое формы и справочники.

Общая информация

Предназначен для просмотра истории отправленных запросов на заполнение форм.

Отчет позволяет отследить общее количество запросов на заполнение формы, а также отображает своевременность заполнения данных пользователями системы.

Отчёт предоставляет следующую информацию: название проекта, название формы, автор запроса, дата запроса, комментарий запроса, адресаты, требуемое время ответа, фактическое время ответа (Рисунок 1).

Как создать

На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Выберите «История запросов по формам».
Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчёте увидеть.
Сохраните отчёт.

Рисунок 1 – Отчет «История запросов по формам»

Интерфейс

Фильтры

Название фильтра	Отображение запросов
У меня на контроле	по тем объектам, в которых пользователь является руководителем
У меня на исполнении	по тем объектам, в которых пользователь является исполнителем
Являюсь автором запроса	те объекты, автором которых является пользователь
Показать последние запросы	отображение последнего запроса по объекту
Заполнено в срок	ответ по которым был дан до истечения отведенного времени
Заполнено с опозданием	ответ по которым был дан после истечения отведенного времени
Проигнорировано	ответ по которым не был дан и при этом пользователю пришел новый запрос на заполнение формы по тому же объекту
Не заполнено

Статусы

Для каждого адресата есть отметка о действии пользователя с запросом:

«Ещё не ответил»,
«Уже ответил»,
«Ответил с опозданием»,
«Проигнорировал».

Настройка отчёта

Меню три точки (наверху справа) → Изменить (Рисунок 1:1).

Рисунок 2 – Настройка отчета «История запросов по формам»

Настройки отображения

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Расположение источника

Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Название колонки

Опции объектов

Позволяет отобразить в отчете основные опции объектов, являющихся родительскими по отношению к выбранным в отчет формам:

Название – название объекта, из которого был сформирован запрос. По умолчанию выводится не в отдельной колонке, а в поле для группировки, объединяя перечень форм и запросов по ним.

Реквизиты

Позволяет дополнить отчет реквизитами родительских объектов, при их наличии.

Информация о запросе

Позволяет дополнить отчет информацией о запросах по формам:

Название формы – по умолчанию выводится не в отдельной колонке, а в поле для группировки, объединяя перечень запросов по указанной форме.

Отчёт "История запросов по справочникам"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 29 Oct 2025 05:38:41 +0000

Отчёт "История запросов по справочникам"

из коробки

Подробно о справочниках и запросе данных из формы.

Общая информация

Отчет предназначен для просмотра запросов на заполнение справочников с отображением проекта и справочника, из которого сформирован запрос, автора запроса, текста запроса и списка адресатов, кому направлен запрос (Рисунок 1).

Как создать

На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Выберите «История запросов по справочникам».
Отберите типы справочников для отображения в отчёте.
К выбору доступны только те справочники, у которых активирована опция: «Использовать процедуру запросов».
Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчёте увидеть.
Сохраните отчёт.

Рисунок 1 – Отчет по истории запросов

Настройка отчёта

Меню три точки (наверху справа) → Изменить (Рисунок 1:1).

При помощи кнопки «Изменить» в меню действий (Рисунок 1:1) возможно изменить название отчета и настроить состав колонок (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Настройка отчета «История запросов по справочникам»

Настройки отображения

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Расположение источника

Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Название колонки

Опции объектов

Позволяет отобразить в отчете основные опции объектов, являющихся родительскими по отношению к выбранным в отчет справочникам:

Чек-бокс «Название» – название объекта, из которого был сформирован запрос. По умолчанию выводится не в отдельной колонке, а в поле для группировки, объединяя перечень справочников и запросов по ним.

Реквизиты

Позволяет дополнить отчет реквизитами родительских объектов, при их наличии.

Информация о запросе

Позволяет дополнить отчет информацией о запросах по справочникам:

Название справочника – по умолчанию выводится не в отдельной колонке, а в поле для группировки, объединяя перечень запросов по указанному справочнику;
Автор запроса;
Дата запроса;
Комментарий запроса;
Адресаты.

Интерфейс типовых отчётов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 13 Mar 2026 06:47:55 +0000

Интерфейс типовых отчётов

из коробки

Меню действий на странице отчета

В качестве примера приведена страница отчета «Проекты и работы». Отмеченные на ней элементы присутствуют в бОльшей части отчетов.

Особенности отображения отчетов каждого типа описаны в соответствующих статьях:

Рисунок 1 – Страница готового отчета с типом «Проекты и работы»

Меню действий на странице отчета (Рисунок 1:4) является общим для всех типов отчетов.

Содержимое меню отчёта

Удалить	Стандартные действия с отчётами
Изменить	Настройка функциональности отчёта	Детальная настройка отчёта, включение дополнительных опций. Функциональность подробно описана в статьях по каждому отдельному типу отчётов.
Уточнить выборку	Настройка содержимого отчёта	Позволяет уточнить выборку объектов для отображения в отчете. Действия аналогичны выборке объектов при формировании отчета.
Скопировать отчет	Стандартные действия с отчётами
Открыть группе	Настройка публичного отчёта	Регулирует права доступа к отчету
Связать с объектом		Делает отчет публичным, доступным участникам объекта. Размещается ссылка на отчёт на странице связанного объекта.
Связать с модулем		Делает отчет публичным, размещая его в меню связанного модуля. Работает только в связке с «Открыть группе».

Шапка отчета

Шапка отчета (Рисунок 1:1) однотипна для всех типов отчетов, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») и отчета с типом «Электронная таблица».

Расположенные в шапке отчета элементы управления позволяют оперативно сузить отображаемую в отчете информацию:

выбрать только записи за определенный период;
конкретизировать отображаемую информацию, активировав соответствующие чек-боксы;
в ряде отчетов доступны фильтры по типам дат объектов.
Фильтрует те объекты, у которых даты выбранного типа пересекается с заданным выше периодом. Т.е. если хотя бы начало или конец задачи попадают в указанный диапазон - задача будет показана.

Шапка отчета содержит расширенный фильтр, позволяющий уточнить выборку объектов в публичном отчете.

У рядового пользователя нет прав на изменение публичного отчета, но есть возможность его отфильтровать.

Уточните выборку объектов для построения отчета и за минимальное количество шагов получите настроенный под свои потребности отчет.

Список скрытых колонок

Во всех типах отчетов (кроме графических – «Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов», – и отчета с типом «Электронная таблица») можно скрывать колонки в уже сформированном отчете.

Чтобы скрыть/показать скрытые по умолчанию колонки: нажмите на кнопку Вывести список скрытых колонок (Рисунок 1:2).

Появится окно со списком скрытых колонок (Рисунок 1:5).

Чтобы скрыть колонку в готовом отчете:

наведите курсор на поле с названием колонки,
зажмите левую кнопку мышки,
перетащить поле с названием в открытое ранее окно со списком скрытых колонок.

Группировка данных

Во всех типах отчетов (кроме графических – «Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов», – и отчета с типом «Электронная таблица») можно группировать данные.

Чтобы задать группировку по какому-либо параметру, перетащите заголовок колонки с любым параметром в поле для группировки (Рисунок 2) – аналог простейшей сводной таблицы.

Группировка может быть задана сразу по нескольким параметрам.
Например, на Рисунке 1 группировка задана по каталогу и названию проекта.
Также можно создать многоуровневую группировку, добавляя новые поля с заголовками колонок в поле для группировки.

Чтобы убрать группировку, перенесите блок параметра для группировки (Рисунок 2) обратно в строку с заголовками колонок.

Рисунок 2 – Задание группировки в отчете

Сворачивание данных

Сверните ненужные данные при необходимости и сохраните это представление отчёта.

Поместите необходимые колонки в поле для группировки, затем сверните ненужные данные (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Группировка и сворачивание данных

Чтобы сохранить отображение свернутых данных:

меню (три точки) → Изменить;
поставить чек-бокс «Запомнить уровни сворачивания данных» → «Показать отчет»
«Сохранить» отчёт (Рисунок 4).

При следующем обращении к отчету данные отобразятся с нужным уровнем сворачивания.

Рисунок 4 – Опция «Запомнить уровни сворачивания данных»

Шапка табличной части отчета

Кликнув по названию колонки, можно отсортировать строки отчета по алфавиту (по возрастанию/по убыванию значений). В фильтрах колонок с реквизитами-классификаторами имеется возможность фильтрации по пустому значению.

Регулировка и сохранение ширины отчета и ширины колонок

Во всех табличных отчетах (кроме электронных таблиц и OLAP) можно отрегулировать ширину отчета и ширину колонок.

Меню (три точки) → Изменить → Фиксированная ширина отчета. По умолчанию всегда активирован.

Пользователь изменяет ширину колонок во всех табличных отчетах (кроме электронных таблиц и OLAP), вне зависимости от режимов опции – при любом значении опции ширину каждой отдельной колонки можно установить вручную.

Если опция включена:

ширина отчета равна ширине экрана устройства, на котором создается и просматривается отчет;
при изменении ширины колонки меняется ширина других колонок так, что ширина самого отчета остается неизменной.

Если опция выключена:

при увеличении ширины колонки увеличивается ширина всего отчета. Можно настроить и сохранить отчет с разной шириной колонок и шириной отчета, большей или меньшей ширины экрана.

Заданные пользователем настройки ширины отчета и ширины колонок сохраняются после нажатия кнопки «Сохранить» на странице отчета.

Ширину колонок публичного отчета настраивает администратор или автор отчета.

Публичный отчет отображается для пользователей в том виде, в котором его сохранил администратор или автор отчета.

Выгрузка в другие форматы

Система предоставляет возможность выгрузки любого отчета, кроме отчета типа «Электронная таблица» и графических отчетов («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») в следующие форматы: .xlsx, .pdf, .png (Рисунок 1:3).
Например, чтобы выгрузить данные отчета в формат MS Excel, нажмите на Экспорт в XLSX.

Поддержка механизмов выгрузки из указанных выше отчетов в устаревшие форматы .xls и .rtf приостановлена. В будущих версиях системы данный функционал будет недоступен.

Отчеты могут экспортироваться только в том виде, в котором они были ранее сохранены – все несохраненные изменения отчета в выгруженный файл не попадут.

По умолчанию экспорт во внешние форматы доступен только Администратору системы.

Чтобы другие пользователи также могли экспортировать отчёты, нужно:

создать системную роль безопасности,
разрешить в ней право «Выгрузка отчетов в файл» (группа прав «Операции с отчетами»),
добавить в эту роль пользователей, которым нужна возможность экспорта.

Не используйте в названии отчетов символы кавычек, слэшей, квадратных и треугольных скобок («» \/|[]<> *), а также любых нестандартных символов, иначе функция экспорта отчета в файл не выполнится. Это связано с ограничениями операционной системы Windows на допустимые символы в именах сохраняемых файлов.

Выгрузка типовых отчетов (кроме отчета «Электронная таблица») в формат .xlsx не предусматривает сохранение их визуального форматирования - обеспечивается только экспорт основных табличных данных.
В отчете «Проекты и работы», детальная информация по вложенной «Диаграмме КТ», построенной на основе выборки дочерних объектов, не выгружается во внешние файловые форматы (за исключением форматов .pdf и .png) - выгружаются только графические индикаторы системных статусов по периодам дочерних КТ.

Скорость загрузки (открытия страниц) отчетов

Открытие отчета пользователем на просмотр может занимать различное время в зависимости от следующих факторов:

Объема данных в отчете (строк), попавших в выборку с учетом установленных в отчете параметров и фильтров
Количества и типов выбранных для отображения в отчете столбцов
Сложности условий выборки
Количества доп. элементов отчета, таких как расчетные показатели OLAP-кубов, связи, дочерние или родительские элементы из разных уровней иерархии, формулы в отчете «Электронная таблица» и т.д.
Быстродействия сервера приложений и сервера баз данных, их текущей загрузки
Пропускной способности локальной сети между сервером приложений, сервером баз данных и клиенской рабочей станцией
Типа учетной записи пользователя - для Администраторов системы отключена проверка прав доступа к объектам иерархии и справочникам, поэтому отчет может загружаться существенно быстрее, чем у непривелигированных пользователей

Создание отчёта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 23 Oct 2025 12:47:04 +0000

Создание отчёта

из коробки, настройка

Как создать новый отчёт

На рабочем столе в меню слева → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите нужный вам тип.
Воспользуйтесь фильтрами.
Настройте отчёт, его отображение и содержание.
Сохраните отчёт
Если вы администратор, вы можете дать доступ к отчёту коллегам и партнёрам.

Особенности отчётов

Виджеты отчётов

Электронную таблицу или диаграмму из OLAP-отчёта можно вынести на рабочий стол или в проект в виде превью.

Отчёты по справочникам и OLAP-отчёты

Отчёты этих типов становятся доступны, только если в системе созданы справочники и OLAP-кубы соответственно.

Количество типов этих отчётов равно числу пользовательских справочников в системе и настроенных OLAP-кубов.

Электронная таблица

Электронная таблица, пожалуй самый нестандартный отчёт – она по умолчанию пуста и только собирает данные из системы: объекты, справочники, другие отчёты.

Это модуль Excel, который позволяет ассоциировать данные из разных отчётов, делать вычисления.

Именно Электронная таблица – основа для построения дашборда.

Все типы отчётов

Отчёты по портфелю проектов

Отчёты по справочникам

Правила формирования отчёта по справочнику

Отчёты OLAP

Сводный OLAP-отчёт
- Кейс: OLAP-отчёт с фильтрацией по ресурсам

OLAP-отчет с фильтрацией по ресурсам

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 09 Jun 2021 12:02:32 +0000

OLAP-отчет с фильтрацией по ресурсам

Отчёт по ресурсу в рамках всей системы

Руководитель или специалист проектного офиса при назначении ресурса на задачу хочет удостовериться, что по этому ресурсу нет перегрузки.

Если перегрузка есть, то нужно понимать, в каких проектах участвует сотрудник.

Чтобы создать OLAP-отчёт с разрезом по ресурсам:

зайдите на Рабочий стол;
в модуле слева «Мои отчёты» → «+ Добавить отчёт»
выберите в блоке с OLAP-кубами нужный вам;
отберите объекты для отчёта;
включите фильтр ресурсу;
в окне выбора пользователей отметьте нужные ФИО.

В отчете отобразятся данные показателей только по тем объектам, в которых выбранные пользователи назначены как ресурс на задачи в диаграмме Ганта.

Результат:

Шаблонный отчёт

Создать такой отчёт может только Администратор системы.

Оцените загрузку ресурсов в рамках проекта.

При открытии такого отчета с карточки проекта будет видна загрузка всех ресурсов проекта, включая сторонние проекты (в т.ч. вышестоящие по иерархии), в которых заняты эти ресурсы даже при условии, что у поль

Администрирование → Объекты → зайдите в тот тип объектов, из которого должен быть доступен этот отчёт.
В блоке «Отчёты» → Добавить отчёт.
В списке OLAP-кубов найдите нужный.
Отберите объекты, данные из которых должны будут отображаться в отчёте.
Включите «Фильтр по ресурсам проекта» – она включит фильтрацию по пользователям-ресурсам, которые выбраны в качестве ресурсов в Ганте того проекта, из которого открыт отчет.
Включите опцию «Отключить фильтр по проекту» («В шаблонный отчёт будут выведены все проекты»):

Выключена	Включена
В отчете информация только по одному проекту, с карточки которого открыт отчет	В отчете информация по всем проектам, в которых участвуют выбранные ресурсы того проекта, с карточки которого открыт отчет. Проверка прав на доступ к объектам при этом отключена. Проверка права на просмотр OLAP-куба сохранится.

Выключена

Включена

В отчете информация только по одному проекту, с карточки которого открыт отчет

В отчете информация по всем проектам, в которых участвуют выбранные ресурсы того проекта, с карточки которого открыт отчет. Проверка прав на доступ к объектам при этом отключена. Проверка права на просмотр OLAP-куба сохранится.

OLAP-отчёт

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 27 Oct 2025 07:45:38 +0000

OLAP-отчёт

из коробки, настройка

Что такое OLAP-отчёт

OLAP-отчёт содержит в себе данные, которые считает OLAP-куб.

Подробно о том, что такое OLAP-кубы и как их настраивать.

OLAP-отчёт напоминает по своей структуре и внешнему виду сводные таблицы в Excel.

OLAP-куб может настроить только администратор системы.

Как создать отчёт

На рабочем столе в меню слева → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите нужный вам тип.
Воспользуйтесь фильтрами.
Настройте отчёт, его отображение и содержание.
Сохраните отчёт
Если вы администратор, вы можете дать доступ к отчёту коллегам и партнёрам.

О том, как создать отчёт, привязанный к типу объектов (чтобы при создании нового объекта этого типа в дереве проектов, в нём автоматически формировался шаблонный отчёт) – см. здесь.

Настройка содержимого отчёта

Исходные данные для отчёта – OLAP-куб, в котором есть конкретные измерения и показатели. Перемещая их по полям отчёта, можно формировать разное представление одних и тех же значений.

Вывод скрытых полей - Измерений

В скрытых полях отчёта целая Нарния.

Там вы найдёте перечень системных реквизитов (даты, статус, исполнитель и проч.) и измерения из OLAP-куба

Вывести их можно в одно из трёх мест:

использовать как фильтр для всего содержимого отчёта;
вывести как группировку для проектов и других измерений;
вывести как группировку для показателей (результатов вычислений) OLAP-куба.

Скрывать иерархию проектов

Можно убрать стандартный блок с отображением ветки проектов, а вместо этого выводить только конечные объекты, по которым идёт вычисление в OLAP-кубе.

Это поле называется «Список проектов» и находится в списке скрытых полей.

«Список проектов» формируется по самому нижележащему объекту выборки, например:

если в выборке объектов для отчета указан «Каталог», то в «Списке проектов» будут перечислены все каталоги с самым большим уровнем вложенности;
если в выборке объектов для отчета указаны «Проект» и «Задача», то в «Списке проектов» будут перечислены все задачи с самым большим уровнем вложенности, сформулированные в рамках выбранных проектов.

Узловой объект в список проектов не добавляется, только подчиненные ему, с максимальным уровнем вложенности. Т.е. если у задачи есть подзадача_1 и подзадача_2, то в «Список проектов» попадут объекты подзадача_1 и подзадача_2.

При этом все числовые данные агрегируются до уровня объекта с самым большим уровнем вложенности, по которому формируется выборка.

Вывод скрытых полей - Показателей

Если OLAP-отчёт создан после последних правок в OLAP-кубе, то в нём по умолчанию отображаются все нескрытые показатели.

Однако если отчёт уже существует, а показатели у куба добавились, то эти поля-показатели автоматически в отчёте не появляются.
Чтобы добавить их в отчёт нужно сделать простое, но не очевидное:

вывести список скрытых полей;
навести на «Заголовки полей данных»;
перетащить нужный показатель в «Скрытые поля».

Чтобы показатель скрыть – сделать то же самое. Просто, но не очевидно.

Фильтры и сортировка

Фильтр по ресурсам при создании отчета

В момент создания OLAP-отчета на втором шаге, после выборки объектов, которые должны попадать в отчет, в портлете «Используйте дополнительные фильтры (необязательно)» можно выбрать «Фильтр по ресурсам».

По кнопке «Включить» открывается стандартное окно «Выбор пользователей». Необходимо отметить нужных пользователей в списке и нажать «Выбрать».

Список выбранных пользователей отобразится в таблице. Можно удалить одно значение фильтра или сбросить фильтр полностью.

Фильтр по дате

Выводить можно не все записи подряд, а только за выбранный источник.

По умолчанию OLAP-отчёт выводит все записи, которые содержатся в его источниках – справочниках, объектах и других OLAP-кубах.

Фильтр по полю

По умолчанию в OLAP-отчёте отображается вся иерархия дерева проектов вплоть до тех, которые являются источником отчёта. Весь этот блок «проектов» (объектов) – неделимое целое. Но в рамках этого блока можно включать фильтрацию и скрывать ненужное.

Чтобы скрыть часть иерархии, правой клавишей мыши клик на поле, которые хотите свернуть → «Свернуть» (свернёт только содержимое этого проекта) или «Свернуть всё» (свернёт все проекты этого уровня).
Чтобы развернуть обратно – аналогично клик правой клавишей мыши → «Развернуть» или «Развернуть всё».

Предварительный фильтр

Для очень объёмных отчётов может пригодиться сложный фильтр, в котором можно задать несколько условий с разными логическими операциями.

Чтобы открыть его, клик правой клавишей мыши на заголовок с проектами → Показать предварительный фильтр.

Сила этого фильтра в гибкости и логических выражениях.

Сортировка по показателю

По умолчанию записи в отчете отсортированы по алфавиту. В настройках отчёта вы можете выбрать сортировку по WBS (структуре дерева проектов).

Чтобы отсортировать объекты:

клик правой клавишей мыши на заголовок столбца с показателем (где вычисления);
выберите способ сортировки – по тому показателю(ям), который вам нужен.

Так выглядит результат сортировки.

Чтобы узнать, какая сортировка включена, клик правой клавишей мыши по заголовку колонки.
Чтобы выключить сортировку → клик на поле с галкой.

Диаграмма в отчёте

Подробно о том, как создать диаграмму и выложить в проект или на рабочий стол.

Настройка отображения отчёта

Все настройки, описанные ниже находятся в меню (три точки) → Изменить.

Именно здесь можно изменить название OLAP-отчёта.

Поля настроек

Этот блок настроек – это возможные ограничения на изменение внешнего вида. Актуально, если отчёт будет использоваться несколькими пользователя, и важно, чтобы расположение колонок и фильтров оставалось неизменным.

Отображение итогов

Можно скрыть промежуточные и/или общие итоги.
Меню (три точки) → Изменить → блоки «Итоги в строках» и «Итоги в строках».

Итоги в строках	Итоги в столбцах

Отображать показатели накопительным итогом

Накопительный итог можно включить только по одному из измерений.

Накопительный итог выключен	Накопительный итог включен

Ограничить ширину для горизонтальной прокрутки

По умолчанию чек-бокс стоит. Это значит, что список проектов зафиксирован слева и всегда отображается, а под показателями появляется полоса прокрутки, если все колонки не помещаются по ширине окна браузера.

Если чек-бокс снят – полоса прокрутки появляется под всей таблицей. Список проектов может «уехать» при просмотре показателей справа.

Обновление данных в OLAP-отчетах по требованию

Если OLAP-куб обновляется не онлайн, а по таймеру или раз в сутки, то на OLAP-отчёте будет иконка обновления . Так вы можете обновить данные вручную.

Время последней актуализации и иконка обновления – в правом верхнем углу отчета.

Если выбран режим обновления «Онлайн», иконки не будет, а данные будут актуальны на текущий момент.

Экспорт OLAP-отчета

Экспортируйте OLAP-отчёт в удобный вам формат: меню (три точки) → «Экспорт в…» → Выбрать нужный вариант.

Отчёт выгрузится именно в том виде, в котором вы его видите на экране.

OLAP-отчёт может быть одним из источников для электронной таблицы и ⇒ дашбордов.

Отчёт на странице проекта

Отчёт "Прогресс проекта"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 20 May 2019 07:18:50 +0000

Отчёт "Прогресс проекта"

Отчёт иллюстрирует процесс реализации проектов в процентах.

Если в проекте открыты дискуссии, то к ним можно перейти прямо с отчета, нажав на соответствующую иконку (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Отчет «Прогресс проектов»

Чтобы создать отчёт:

На рабочем столе в модуле «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Выберите «Прогресс проектов».
Отберите с помощью фильтров те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчете увидеть.
Сохраните отчёт.

Отчёт "Проекты и работы"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 30 Jan 2026 09:14:29 +0000

Отчёт "Проекты и работы"

из коробки, настройка

Как создать отчёт

На рабочем столе в меню слева → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите нужный вам тип.
Воспользуйтесь фильтрами.
Настройте отчёт, его отображение и содержание.
Сохраните отчёт
Если вы администратор, вы можете дать доступ к отчёту коллегам и партнёрам.

Об отчёте

Отчёт «Проекты и работы» отбирает из дерева проектов объекты (директории, проекты, задачи) и выводит их в табличный вид.

Отчёт позволяет вывести:

сам перечень объектов;
все данные, касающиеся этого объекта (реквизиты, даты);
показать взаимосвязи (родительские и дочерние, горизонтальные);
вывести связанные с объектом записи справочников и т.д.

Объекты в отчёте можно cгруппировать по одинаковым признакам, дополнительно отфильтровать, менять местами колонки.

Вновь созданный отчёт доступен по прямой ссылке для любого пользователя системы. Но каждый в нём увидит только те объекты, к которым у него есть доступ.

Отчёт для контроля за поручениями

Например, вы можете отобрать те объекты, которые:

назначены на конкретных исполнителей;
находятся в открытых статусах;
должны быть начаты или выполнены в определённый срок.

О правилах выделения дат.

Параметры отчета. Настройка колонок отчёта

Настройте представление отчёта. Выберите те колонки, которые должны выводиться в отчёт.

Каждый объект хранит в себе колоссальное количество данных. Это даты, реквизиты, связанные записи справочников, пользователи и т.д. По умолчанию большая часть всех этих полей в отчёте скрыта. Но вы можете вывести их, поменять поля местами и даже сгруппировать по полям.

Чтобы вывести дополнительные поля в отчёт:

зайдите в меню отчёта (три точки) → «Изменить»;
отобразится поп-ап с настройками.

Выберите здесь нужные вам параметры для отображения чек-боксами и переименуйте названия полей при необходимости.

Выводимые поля можно скрывать в блоке «Вывести список скрытых колонок».

Название отчёта и его полей

Измените название отчёта на нужное вам.

Также вы можете изменить стандартные названия полей на те, которые приняты в вашей компании (Доступно с версии 3.21).

Изменённые поля подсвечиваются в настройках жирным шрифтом.
Чтобы вернуть название поля к дефолтному (системному, по умолчанию), удалите содержимое поля и нажмите Enter на клавиатуре, сохраните изменения. Название вернётся к системному.

Настройки отображения

Фиксированный заголовок отчёта

Доступно с версии 3.19.

По аналогии с тем, как можно закрепить первые строки в MS Excel или Google Таблицах, вы можете закреплять в отчёте «Проекты и работы» его шапку.

При скролле таблицы заголовки будут оставаться перед глазами.

Фиксированная ширина отчета

Управляйте отображением отчета: установите фиксированную ширину отчета (фиксируется по ширине экрана) или снимите ограничение на ширину отчета. Ширину колонок отрегулируйте вручную. Параметр «Фиксированная ширина отчета» по умолчанию активирован. При деактивации отчет потеряет ограничение по ширине, регулируя ширину колонок, задайте нужный размер отчета.

Запомнить уровни сворачивания данных

В отчёте вы можете:

сгруппировать данные;
свернуть ненужные данные;
сохранить уровни сворачивания сгруппированных данных в отчете.

Чтобы сохранить отображение свернутых данных включите «*Запомнить уровни сворачивания данных*» в настройках и сохраните отчет. При следующем обращении к отчету данные отобразятся с нужным уровнем сворачивания.

Роли объектов

В зависимости от активированных чек-боксов в отчет будут добавлены колонки со списком пользователей, которые имеют соответствующую роль в объектах, включенных в отчет: «Руководитель», «Исполнитель», «Участник» и «Инициатор».

Опции объектов

Позволяет отобразить в отчете основные опции объектов, включенных в отчет.

Название.
Тип объекта – в отчет будут выведены названия типов объектов, используемых для выборки (указанная опция позволит определить тип объекта после выгрузки отчета во внешние форматы).
Статус («Не начат», «В Работе», «Готов к проверке», «Завершен», «Отменен», «Отложен»).
Процент завершения.
Приоритет («По умолчанию», «Требует внимания», «Наивысший»).
ID проекта – идентификатор объекта в системе.
Используется для построения отчетов с типом «Электронная таблица». Также он необходим для интеграции с другими системами. Получив набор идентификаторов объектов, которые массово требуется изменить, можно выгрузить его в MS Excel и использовать в скрипте, который внесет изменения во все требуемые объекты.
Календарная шкала – визуализирует временные отрезки длительностей работ (отображение аналогично графической части диаграммы Ганта).
Дискуссия – та дискуссия, из которой был создан этот объект как решение. (Дискуссия – инструмент для обсуждения проблемы участниками проекта, каких-то работ. И из дискуссии можно создать задачу-решение возникшего вопроса.)
Номер в структуре (Доступно с версии 3.17) – в отчет выводится колонка «Номер в структуре» со значением атрибута "Номер в структуре" для объектов, у которых он включен.
По умолчанию колонка «Номер в структуре» отображается первой колонкой отчета, за ней следует колонка «Название» объекта.

Целевые планы

Доступно с версии 3.19.

Выводит до трёх сохранённых в проекте базовых планов.

Чтобы вывести базовый план в отчёт как целевой:

сохраните базовый план в диаграмме Ганта;
зайдите на карточку проекта;
меню «…» → «Назначить целевые планы»;
Изменить → выберите нужные вам базовые планы для отображения в отчёте.

Теперь можно в отчёте «Проекты и работы» → меню «три точки» → «Изменить» → в поле «Целевые планы» отметить чек-боксами нужные вам планы для отображения в отчёте.

Даты объектов

В отчет попадут колонки с отмеченными датами.

Системные показатели

Выводите дополнительные колонки с результатами вычислений:

Фактическая длительность – время в рабочих днях, между датой фактического окончания и фактического начала.
Плановая длительность – время в рабочих днях, между датой окончания и начала (расчетные).
Плановый процент выполнения – процент выполнения объекта по плановым датам, на текущую дату.
Для объектов с другими дочерними объектами считается как доля должных быть выполненными по плану объектов из иерархии.
Для объектов без дочерних объектов:
- Если текущая дата < дата начала (выполнение по плану еще не должно начаться), то 0.
- Если дата окончания < текущая дата (должно уже закончиться), то 100.
- Если дата начала ≤ текущая дата ≤ дата окончания (должно быть в процессе выполнения), то считается как пропорция = (текущая дата – дата начала) / плановая длительность, с учетом рабочих часов.
Отклонение окончания – на сколько рабочих дней просрочена дата окончания.
Время до планового завершения – сколько рабочих дней осталось до даты завершения.
Отклонение от базового плана – разница в рабочих днях между датой окончания по оперативному плану (расчетной) и датой окончания по последнему базовому плану.

Укажите число цифр после запятой: до какого значения округлять значение. (По умолчанию 0 – округлять до целых.)

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Расположение источника

Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Название колонки

Реквизиты

Можно вывести в отчет реквизиты объектов.

Перечень доступных реквизитов зависит от выбранных объектов. По умолчанию добавленные колонки попадают в список скрытых колонок.

Связи

Если в отчёте участвуют объекты с настроенными связями, то эти связи можно вывести в виде полей отчёта.

Список доступных для отображения связей зависит от участвующих в выборке для отчета объектов.

Можно вывести не только названия полей, но и их ID (GUID) – которые можно использовать, например, в качестве источника для отчёта – электронной таблицы.

Временной интервал

Разбивает длительности работ по проектам кратно заданному временному интервалу.

Например, Задача «А» имеет длительность 1 месяц. При активировании чек-бокса временного интервала «Неделя», в отчет попадут 4 строки с указанной задачей, при этом в отчет будет добавлена колонка с соответствующим названием («Неделя», «Месяц», «Год»), в которой будут указаны даты временного промежутка для каждой строки задачи.

Дочерние объекты

Отображает список дочерних объектов в одной ячейке отчета. По умолчанию дочерние объекты не отображаются.

В отчете можно настраивать и отображать «сложные ячейки», значения в которых являются отдельной настраиваемой выборкой.

Выводите в список дочерние объекты для каждого объекта выборки, а также стройте диаграмму контрольных точек.

Отображение дочерних объектов в сложной ячейке

Задать выборку дочерних объектов: указать типы объекта, которые будут использоваться для выборки в значения сложной ячейки, при необходимости указать фильтры и нажать кнопку «Сохранить».
При необходимости откорректировать название колонки.
Уточнить вид отображения: списком, либо с группировкой по статусу объекта.

В данной ячейке не доступна сортировка. Список объектов отображается в том же порядке, что и в дереве проектов (по WBS).

Отображение дочерних объектов в виде диаграммы контрольных точек

Подробно о том, как построить в отчёте "Проекты и работы" диаграмму контрольных точек.

Показатели OLAP-кубов

Можно вывести показатели OLAP-кубов отдельной колонкой.
Например, вывести показатель-индикатор:

О том, что такое OLAP-кубы и как их настраивать.

Чтобы это сделать:

в отчёте Проекты и работы → меню (три точки) → Изменить;
в блоке показатели OLAP-кубов → Добавить;
выберите:
1. нужный OLAP-куб;
2. тот показатель, который должен отображаться в колонке;
напишите желаемое название колонки;
выберите при необходимости период, за который должны отображаться значения OLAP-а.
Возможность указать период полезна в случаях, когда общий итог по OLAP-показателю не дает требуемой картины в отчете. Например, в ряде случаев для анализа нужны данные на текущую дату.
включите отображение промежуточных и/или общих итогов при необходимости (Доступно с версии 3.19).

Настройки справочников

Позволяет вывести в отчет значение последней записи из любых справочников, прикрепленных к объектам выборки. Указанная возможность полезна, например, для построения отчета о статусе портфеля проектов.

Шаблоны согласований форм

Позволяет настроить колонки с шаблонами согласований форм. Для каждого шаблона согласований форм настройте отдельную колонку. Названия согласований в колонках – гиперссылки, по которым можно перейти к согласованиям. Можно указать пользовательское название колонки с шаблоном согласования формы. Если название колонки не указано, ей присваивается название шаблона согласования формы.

Создание отчета с типом «Проекты и работы» в свойствах объекта

Как добавить отчёт на карточку объекта.

Так вы можете держать под рукой актуальный отчёт «Проекты и работы» на странице любого объекта в том представлении, которое нужно именно для этого типа объекта и в один клик переходить к диаграмме контрольных точек текущего проекта.

В меню действий отчета, открытого с карточки объекта, доступен только один пункт «Скопировать отчет» (при этом отчет будет скопирован в модуль «Мои отчеты» на домашней странице пользователя).

Настройка публичного отчёта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 23 Oct 2025 07:45:21 +0000

Настройка публичного отчёта

настройка

Личные и публичные отчёты

Любой отчёт, который создаёт пользователь со своего рабочего стола через модуль «Мои отчёты» (меню слева) → «Добавить отчёт», – это отчёт, который видит в меню системы только он. Каждый созданный отчет имеет уникальную гиперссылку, которую невозможно подобрать вручную.

Теоретически 50 пользователей могут создать один и тот же абсолютно одинаковый отчёт – и пользоваться им независимо друг от друга. Для системы это будет 50 разных отчётов. Пользователи не увидят в меню отчёты друг друга.
Однако если администратор создаст 1 отчёт и откроет его команде из 50 человек, для системы это будет 1 отчёт, который видят в меню все эти пользователи.

Сделать личный отчёт публичным может только администратор системы.

Есть несколько способов и подходов для расшаривания отчёта (открытия ссылки на отчёт другим пользователям).

Связать отчёт с объектом

На карточке конкретного объекта появится в меню объекта ссылка на отчёт.

Разумно использовать, если отчёт контекстный, касается какого-то конкретного проекта и его команды.

Как привязать

Зайдите в отчёт (или создайте и сохраните новый отчёт).
Меню (три точки) → «Связать с объектом».
Выберите нужный объект в дереве проектов.
Сохраните отчёт.

Результат:

Связать отчёт с модулем глобального меню

Привязать отчёт к модулям меню и открыть группе пользователей ссылку на этот отчёт.

Хороший вариант, когда отчёт по своему содержанию охватывает всю иерархию дерева проектов.

Как привязать

Зайдите в отчёт (или создайте и сохраните новый отчёт).
Меню (три точки) → «Связать с модулем» → выберите нужный модуль. Сохраните отчет.
Снова зайдите в меню (три точки) → «Открыть группе» → выберите те группы пользователей, у которых должна в меню отображаться ссылка на этот отчёт.
Сохраните отчёт.

Администратору системы

О том, как администратор может вывести индивидуальный для каждого, контекстный отчёт в модуль.

Один и тот же отчёт можно привязать к нескольким объектам или модулям, при этом в меню настроек отчёта в скобках будет указана цифра – со сколькими объектами и/или модулями связан отчет.

Связать отчёт с типом объектов

Можно привязать отчёт к типу объектов: чтобы в любом объекте этого типа в дереве проектов был по умолчанию этот отчёт.

Важное отличие от привязки отчёта к отдельному объекту

Такой шаблон отчёта в типе объектов отображает данные только в контексте той ветки дерева проектов, к узлу которой он прикреплён.
Это удобное и разумное решение для структуры с однотипными проектами, где нужно показать не всё-всё всем, а дать отчёт разным командам в контексте их проектов.

Отчёт по справочнику

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 20 Oct 2025 08:27:59 +0000

Отчёт по справочнику

настройка

Отчёт по справочнику – это способ увидеть все записи (или все нужные записи) справочника в одном месте.

Обычно вы видите справочник только в контексте конкретного объекта в дереве проектов.

Как создать отчёт

На рабочем столе в меню слева → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите нужный вам тип.
Воспользуйтесь фильтрами.
Настройте отчёт, его отображение и содержание.
Сохраните отчёт
Если вы администратор, вы можете дать доступ к отчёту коллегам и партнёрам.

Общая информация

Отчет по справочникам показывает записи по справочнику в разрезе выбранных проектов.

При формировании выборки объектов система предлагает выбрать те объекты системы, которые являются родительскими для выбранного в отчет справочника.

Так может выглядеть отчёт по справочнику с контактами:

Настройка отчёта

Чтобы изменить набор колонок: меню (три точки) → «Изменить».

Настройки отображения

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Расположение источника

Ближайший источник с типом – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
Самый дальний источник с типом – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
Ближайший проект – ближайший объект с типом «Проект».
Ближайшая директория – ближайший объект с типом «Директория».
Прямой источник – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Название колонки

Роли объектов

Опции объектов

Можно вывести отдельной колонкой значения из тех объектов, к которым относятся эти записи справочника.

Даты объектов

Можно вывести все типы дат.

Даты относятся не к дате записи справочника, а к тому объекту, из которого запись была сделана!

Реквизиты проектов

Выводит реквизиты объектов, из которых были сделаны записи справочника.

Опции записей

Дата записи;
Автор записи.

Реквизиты

Это то, какие колонки справочника отображаются в отчёте. По умолчанию выводятся все реквизиты справочника.

Реквизиты в этом контексте – это колонки справочника, то, из чего он состоит.

Действия с отчётами

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 27 Oct 2025 07:28:42 +0000

Действия с отчётами

из коробки

Сохранение

Если вы планируете использовать созданный отчет в дальнейшем, то сохраните его (кнопка «Сохранить» под название отчёта, наверху слева).

В результате на Домашней странице системы в блоке «Мои отчёты» появится ссылка на сохраненный отчет.

Сохранённый отчёт по умолчанию видите только вы. Чтобы его увидели ваши коллеги, вам нужно специально сделать его публичным.

Копирование

Вы можете скопировать любой доступный вам отчёт, в том числе, любой отчёт, доступный только для просмотра.

Чтобы скопировать отчёт: меню (три точки) → Скопировать отчёт.

С копией отчета пользователь может работать также, как со своим отчетом, т.е. менять выборку, название и т.п.
При этом, к названию отчета добавляется текст «_Копия».

Отредактируйте, переименуйте при необходимости отчёт и сохраните его.

Вы найдёте его в вертикальном меню → «Мои отчёты»:

Если копию отчета не сохранить, то она нигде не появится и, соответственно, не сохранится.

Удаление

Вы можете удалить отчёт (если вы – администратор системы или автор этого отчёта).

Чтобы удалить отчёт: меню (три точки) → Удалить.

Если удаленный отчет был публичным, то ссылки на него из функциональных модулей и объектов также пропадут.

Уникальные (нерегламентированные) отчёты

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 20 Sep 2023 10:42:26 +0000

Уникальные (нерегламентированные) отчёты

АРХИВНАЯ СТАТЬЯ. ДАННЫЙ МЕХАНИЗМ УСТАРЕЛ И БОЛЕЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ!

Архитектура

В Адванте возможно формировать не только стандартные, но и уникальные для клиента отчеты, учитывающие настроенное решение. Для создания уникальных отчетов используется desktop-приложение DE Reporting, которое устанавливает соединение с СУБД независимо от web-приложения Адванты.

Рабочие данные системы Адванта хранятся в реляционной СУБД. Но для работы системы в самой СУБД представлены не все связи между таблицами реляционной модели. Часть связей (в частности, между проектами и справочниками) реализовано бизнес-логикой (объектная модель) на уровне классов Framework WEB-сервера.

Для реализации объектной модели в реляционной модели в СУБД дополнительно формируются представления (views), в которых создаются некоторые дополнительные связи между объектами. Архитектура решения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Архитектура решения

Создание отчета и привязка к типу объекта

В Desktop-приложении DE Reporting аналитик или разработчик в качестве источников данных указывает непосредственно таблицы реляционной модели, а также и представления объектной модели (в виде views). После чего в приложении DE Reporting появляется возможность создавать шаблоны отчетов на основе всей совокупности данных и связей между ними (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Интерфейс приложения DE Reporting

Для создания отчетов в среде DE Reporting необходимо приобрести соответствующую лицензию.

Создаваемый шаблон отчета сохраняется в виде исполняемого кода, в формате «.REPX». Этот файл присоединяется в интерфейсе Адванты к определенному типу объекта (в его свойствах), на основе данных которого будет формироваться отчет (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Добавленный файл отчета

После чего при выборе пункта меню «печать отчета» в меню действий объекта появляется возможность выбрать отчет из списка всех отчетов, привязанных к типу объекта, и вывести его в следующие форматы (Рисунок 4):

.pdf;
.docx – MS Word 2007 и выше;
.rtf – MS Word;
.xls – MS Excel;
.xlsx – MS Excel 2007 и выше;
.html.

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Рисунок 4 – Добавленный файл отчета

Отчёт "Пользователи"

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 29 Oct 2025 05:40:55 +0000

Отчёт "Пользователи"

из коробки

Другие отчёты по пользователям:

Общая информация

Отчет «Пользователи» (Рисунок 1) содержит:

всю информацию, доступную в привычном представлении «Команда списком» (опции пользователей, опции для администратора);
опции управления мотивацией (уровень, рейтинг, счет);
периоды недоступности пользователей и их заместителей;
настроенные реквизиты объекта «пользователь»¹⁾.

Влияние прав

Опции управления мотивацией в настройках отчета и колонки отчета «Уровень», «Рейтинг», «Счет» доступны при наличии соответствующих прав:

Уровень, рейтинг – при наличии права «Просмотр рейтинга пользователей».
Счет – при наличии права «Просмотр всех счетов».

Если нет обоих прав, то все опции управления мотивацией недоступны для отображения и просмотра в отчете.

Опции администратора в настройках отчета и соответствующие им колонки в отчете («Лицензия», «Дата последнего визита», «Доступ в систему») отображаются и доступны только администратору.

Рисунок 1 – Отчет «Пользователи»

Настройка отчёта

Меню три точки (наверху справа) → Изменить (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Настройка отчета «Пользователи»

Раздел настройки	Описание
Настройки отображения	`Фиксированная ширина отчёта` – чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.
Реквизиты	Если в выборке согласований есть те, у которых есть реквизиты, они будут выведены здесь чек-боксами.
Опции пользователя	Общедоступные опции, которые можно увидеть на странице «Команда списком».
Опции управления мотивацией	Поля связанные с функциональностью «Управление мотивацией«
Опции администратора	Тип лицензии, Дата последнего визита, Доступ в систему (есть/нет)
Реквизиты	Если в системе настроены реквизиты пользователей, то они будут здесь выведены.
Заместитель	Выводит в отчет значение последней записи из справочника «Периоды недоступности», прикрепленного к объекту «Пользователь».

Сложный отчёт по пользователям

Отчет «Пользователи» расширяет возможности отчета-электронной таблицы: информацию о пользователях – участниках проекта можно дополнить любыми данными из отчета по пользователям, добавив его в качестве источника.

Выгрузите опцию UID²⁾ в отчет по пользователям.
Создайте отчет «Электронная таблица».
Укажите в качестве источников отчета нужный проект и ранее созданный отчет по пользователям.
Подгрузите нужные данные из отчета по пользователям к списку участников проекта: найдите каждого участника проекта со вкладки «Members» в списке пользователей, связав их по идентификатору (UID).

¹⁾

тип объекта «Пользователь» → Реквизиты

²⁾

User identifier, User ID

Работа с отчётами

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 30 Oct 2020 16:12:53 +0000

Работа с отчётами

Создавайте и настраивайте свои отчёты на основе доступных вам в системе данных.

Как создать новый отчёт

Фильтры

Проекты и работы

Пузырьковая диаграмма

История запросов по справочникам

История запросов по формам

Пользователи

Правила формирования отчёта по справочнику

Сводный OLAP-отчёт

OLAP-отчёт с фильтрацией по ресурсам

Электронная таблица

Превью отчёта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 09:45:30 +0000

Превью отчёта

настройка

Вывести в правое меню объекта можно любой отчёт – через связывание отчёта с этим объектом.

Но только электронную таблицу и OLAP-отчёт можно выводить в виде виджета-превью на Рабочий стол ADVANTA или на страницу объекта.

Разница настройки

		Тип отчёта
		Электронная таблица	OLAP-отчёт
Куда выводить превью	на карточку объекта	Свяжите отчёт с объектом. Далее – как в привязке к Рабочему столу.
	на карточку объекта	Превью электронной таблицы на карточке объекта	Превью OLAP-отчёта на карточке объекта
	на рабочий стол	Зайти в отчёт → «Показывать превью» → Сохранить	Зайти в отчёт → Создать диаграмму → в диаграмме «Вывести диаграмму на домашнюю страницу»/«Показывать превью» → Сохранить
	на рабочий стол	Превью электронной таблицы на рабочем столе	Превью OLAP-отчёта на рабочем столе

Электронная таблица

Подробно о том, как создать и настроить электронную таблицу.

На Рабочем столе
На карточке объекта

Зайдите в отчёт (отчёт уже должен быть связан с объектом – см. выше).
Поставьте чек-бокс «Показывать превью»:
1. выберите форму;
2. цвет заголовка превью;
3. выберите качество (чек-бокс «Низкое качество» – если достаточно схематичного изображения).
  
  Рисунок 1 – Настройка превью
Сохраните изменения.

Рисунок 2 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

Рисунок 3 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

Свяжите отчёт с объектом.
Зайдите в отчёт (отчёт уже должен быть связан с объектом – см. выше).
Поставьте чек-бокс «Показывать превью»:
1. выберите форму;
2. цвет заголовка превью;
3. выберите качество (чек-бокс «Низкое качество» – если достаточно схематичного изображения).
  
  Рисунок 1 – Настройка превью
Сохраните изменения.

Если пользователь-участник проекта открыл отчёт из карточки объекта, в меню действий отчёта доступно только ограниченное редактирование отчёта и копирование отчёт.
При копировании отчёт появится в модуль «Мои отчеты» на домашней странице пользователя.

Рисунок 2 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

Рисунок 3 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

Источник данных для отчёта	Что отображается в отчёте при переходе с карточки объекта
Проект	Данные по текущему объекту с заданными заранее настройками
Отчет	Данные из отчетов, которые были указаны при настройке и отфильтрованы в рамках текущего объекта

OLAP-отчёт

Подробно о том, как создать и настроить OLAP-отчёт.

В случае с OLAP-отчётом вывести на страницу проекта или на рабочий стол в виде превью можно только его диаграмму.

На Рабочем столе
На карточке объекта

Зайдите в отчёт → Добавить диаграмму.

Рисунок 4 – Кнопка «Добавить диаграмму» при формировании OLAP-отчета
Сформируйте диаграмму нужного вида.
Поставьте чек-бокс «Вывести диаграмму на домашнюю страницу». После чего появится возможность выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Выбор цвета шапки OLAP-отчета

Вариант отображения отчета на домашней странице (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Отображение на домашней странице OLAP-отчета

Привяжите отчёт к объекту.
Зайдите в отчёт → Добавить диаграмму.

Рисунок 4 – Кнопка «Добавить диаграмму» при формировании OLAP-отчета
Сформируйте диаграмму нужного вида.
Поставьте чек-бокс «Показывать превью». После чего появится возможность выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Включение и настройка превью

Вариант отображения отчета на домашней странице (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Отображение OLAP-отчета на карточке объекта