Wiki [3.x] product:objects:users:work_project

Изменение типа объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 08 Jul 2019 11:00:43 +0000

Изменение типа объекта

Данная функция позволяет конвертировать тип выбранного проекта в другой – т.е. у уже созданного проекта можно изменить тип объекта на любой другой, который подходит по следующим условиям:

совместимый родительский тип объекта;
совместимый дочерний тип объекта;
возможность быть корневым (для корневых проектов).

Функция предназначена для управления жизненным циклом проектов.

Например, на стадии инициации может использоваться тип «Инициативный проект», с которым ассоциированы требуемые реквизиты и справочники. В случае одобрения проект может быть преобразован в тип «Инвестиционный проект», в котором число реквизитов и справочников может быть расширенно.

Аналогично, это решение может использоваться при переходе от типа «Сделка» к типу «Проект».

Для преобразования выберите объект, зайдите на его главную страницу и нажмите кнопку «Преобразовать» в Меню действий (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Главная страница объекта

После нажатия кнопки появится список доступных для смены типов объектов.

Eсли выбранный тип объекта содержит те же реквизиты и справочники, что и предыдущий, то все данные в реквизитах и справочниках сохранятся.

Изменение данных проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 08:45:01 +0000

Изменение данных проекта

из коробки

Карточка изменения проекта открывается по умолчанию после создания объекта.
Исключения – создание объекта из диаграммы Ганта и из списка задач.

После выбора типа проекта Вы попадаете на страницу ввода и изменения общих данных - паспорта проекта. Введите название проекта, при необходимости измените его приоритет, укажите сроки выполнения, заполните реквизиты проекта. Также в этой форме Вы можете делегировать полномочия руководителя или исполнителя на проект.

Рисунок 1 – Страница создания проекта

В Таблице 1 приведены описания основных свойств проекта.

Таблица 1 - Основные характеристики проекта

Свойство	Описание
Название	Название, кратко характеризующее проект. Название не обязано быть уникальным¹⁾, то есть в системе может быть несколько проектов с одним и тем же названием.
Приоритет	– приоритет по умолчанию для всех объектов – объект требует внимания – наивысший приоритет
Даты	Задайте дату начала проекта. Ее можно как задать жестко, конкретной датой, так и условно. См. подробно про установку даты в объекте.
Реквизиты	Описание проекта в рамках реквизитов для этого типа объектов. Реквизиты можно изменить не заходя в редактирование объекта целиком.

Приоритет можно задавать только для объектов с типом «Проект» и «Задача».

Для внесения изменений в уже сохраненный проект, перейдите в режим редактирования данных проекта, нажав кнопку «Изменить», и выполните все необходимые изменения. Чтобы изменения вступили в силу нажмите кнопку «Сохранить».

Важно!

Для завершения создания проекта или для сохранения изменений в нём обязательно нажмите кнопку «Сохранить».

Изменение реквизитов

Объекты в системе могут иметь различные реквизиты – описание, характеристику объекта.

Пример

Для типа проекта «Проект для Заказчиков» таким реквизитами могут быть: Цель проекта, Описание, Техническое задание и Сумма контракта (Рисунок 1). Если проект имеет реквизиты, то они должны быть заполнены или изменены на данной странице или в списке задач.

Чтобы изменить значения реквизитов в объекте:

зайдите на карточку объекта;
или клик на «Изменить» в портлете «Реквизиты»;
или редактирование объекта (меню три точки → Изменить).

Также изменить реквизиты объекта можно через интерфейс списка задач.

Рисунок 2 – Реквизиты проекта

Администратору системы

Условные реквизиты

У объектов одного и того же типа может быть набор разных реквизитов с помощью инструмента условных реквизитов.

Пользователь сначала выбирает значение одного-двух условных реквизитов, а затем, в зависимости от выбранных значений, подгружаются те или иные дополнительные реквизиты.

В этом контексте есть несколько типов реквизитов:

Условные – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов
Зависимые – дополнительные реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в реквизите-условии.
Общие – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

Поиск в реквизите-классификаторе по базовому объекту

При редактировании реквизитов удобно пользоваться поиском в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы.

Пример

Реквизит-классификатор, основанный на структуре субъектов РФ и муниципальных образований. Поиск в подобной структуре отнимет время, если не знать, в каком элементе структуры расположен искомый объект. Поле поиска поможет найти объект в иерархии по части названия.

Поиск по части названия значения реквизита работает в случае, когда доступен выбор только одного значения (отключена опция реквизита «Разрешить выбор нескольких значений»).
Поле поиска можно активировать при настройке свойств реквизита-классификатора.

Рисунок 3, 4 – Поиск в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы

Блокирование реквизитов

Все типы реквизитов можно заблокировать от изменений (Рисунок 5).

Кроме блокирования реквизитов вручную, есть инструмент «согласование формы». С помощью него можно одновременно: и внести новые значения, и согласовать их, и сохранить историю изменений.

Пример

Согласуйте паспорт проекта (пользовательские реквизиты проекта). У согласованного проекта заблокируйте реквизиты от изменений. Ваш проект защищен от изменений.

Рисунок 5 - Блокирование реквизитов проекта

Включить возможность блокирования реквизитов можно на странице настроек объекта в администрировании.

Сервис блокирования реквизитов доступен администратору системы и пользователям, обладающим правом «Блокировать/разблокировать реквизит» из группы прав «Операции с объектами».

¹⁾

если не включена проверка уникальности названия в этом типе объектов

Изменение горизонтальной связи

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 05 Jun 2019 07:55:31 +0000

Изменение горизонтальной связи

См. также:

Горизонтальные связи позволяют связывать объекты из разных веток иерархического дерева проектов друг с другом, по смыслу их значение очень близко к реквизитам.

Связи отображаются как гиперссылки. Создавая связь одного объекта с другим, вы тем самым одновременно установите и обратную связь между этими объектами.

Например, можно связать проекты с заказчиками, при этом после связывания проекта с заказчиком связь появится сразу в двух объектах (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Страница объекта, портлет с горизонтальными связями

Как изменить существующую связь

Для изменения существующей привязки проекта к заказчику необходимо на главной странице проекта нажать кнопку-ссылку «изменить», при этом появляется возможность удалить существующую связь (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Страница проекта, изменить/удалить связь

Чтобы привязать другого заказчика к проекту (если в свойствах связи разрешена эта опция), то необходимо на главной странице проекта нажать кнопку-ссылку «выбрать», при этом открывается окно выбора другого заказчика (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Страница проекта, выбрать новую связь

Приоритет

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 07:38:41 +0000

Приоритет

из коробки

Новые приоритеты в 3.19

Приоритет – это условная маркировка задач и проектов системы. Позволяет сортировать и отбирать объекты.

В ADVANTA есть три вида приоритетов:

нет приоритета – когда вы создали новую задачу или проект;
повышенный приоритет;
и пониженный приоритет.

Почти во всех доступных вам интерфейсах вы можете менять приоритет объектов, если у вас есть на это право. Чтобы изменить приоритет, клик на поле со стрелкой и выберите нужный вам вариант.

Приоритет можно задавать только для объектов с типом «Проект» и «Задача».

В Ганте поле «Приоритет» по умолчанию не отображается. Добавьте это поле, как добавляете в табличную часть Ганта другие поля.

Что это такое

Приоритет – это условная маркировка задач и проектов системы. Позволяет расставлять приоритеты, сортировать и отбирать объекты.

– приоритет по умолчанию для всех объектов

– объект требует внимания

– наивысший приоритет

Приоритет можно задавать только для объектов с типом «Проект» и «Задача».

В интерфейсе

В карточке объекта

У проекта на скриншоте средний приоритет («Требует внимания»), о чем говорит флажок оранжевого цвета – .

По клику на флажок вы можете изменить приоритет этого проекта/задачи.

В Ганте

Поле «Приоритет»

Включите отображение поля "Приоритет". По умолчанию оно скрыто.

Чтобы изменить приоритет у объекта → клик на текущий приоритет и выбрать из выпадающего списка нужный.

В списке задач

Поле «Приоритет»

Клик на текущий приоритет в списке → выберите нужный.

Используйте сортировку задач по приоритету, чтобы организовать свою работу.

Изменение значений реквизитов в объекте

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 03 Apr 2019 13:57:29 +0000

Изменение значений реквизитов в объекте

Объекты в системе могут иметь различные реквизиты – описание, характеристику объекта.

Пример

Чтобы изменить значения реквизитов в объекте:

зайдите на карточку объекта;
или клик на «Изменить» в портлете «Реквизиты»;
или редактирование объекта (меню три точки → Изменить).

Также изменить реквизиты объекта можно через интерфейс списка задач.

Рисунок 2 – Реквизиты проекта

Администратору системы

Условные реквизиты

В этом контексте есть несколько типов реквизитов:

Условные – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов
Зависимые – дополнительные реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в реквизите-условии.
Общие – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

Поиск в реквизите-классификаторе по базовому объекту

Пример

Рисунок 3, 4 – Поиск в реквизите-классификаторе, основанном на базовом объекте системы

Блокирование реквизитов

Все типы реквизитов можно заблокировать от изменений (Рисунок 5).

Пример

Рисунок 5 - Блокирование реквизитов проекта

Включить возможность блокирования реквизитов можно на странице настроек объекта в администрировании.