Wiki [3.x] product:objects:users:new_object

Копирование объектов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 11 Jul 2024 09:55:17 +0000

Копирование объектов

Добавлять объекты в дереве проектов можно не только создавая новые объекты с нуля, но и копируя уже существующие.

Копировать проекты могут только те пользователи, которым предоставлены права на копирование объектов. Изменить набор прав для пользователя можно в разделе «Администрирование» → «Управление безопасностью».

Причём вы можете скопировать объект:

в одно место со всей вложенной в него иерархией;
в одно место без вложенной иерархии;
в несколько веток дерева проектов без вложенной иерархии.

Копирование используется для реализации похожего проекта/задачи или для моделирования стартовых условий проекта.

Чтобы копирование работало, нужно отключить опцию проверки на идентичность в тех типах объектов, которые вы копируете.
Параметры делегирования могут изменить только пользователи с правом делегирования и лицензиями: Руководитель, Директор, Администратор.
При отмене копирования будут полностью удалены все вновь созданные в данном процессе объекты.

Как копировать объекты

зайдите в карточку того объекта, который вы хотите скопировать;
в меню (три точки) → «Копировать»;

Рисунок 1 – Копировать проект
в окне «Выбор места для хранения» в зависимости от потребности:
- копируйте объект в одно место со всей его вложенной иерархией – выберите место, куда вставить скопированный объект;
- копируйте объект в одно место без вложенной в него иерархии → «Копировать во множество объектов» → выбрать одно место, куда вставить скопированный объект;
- копируйте объект в несколько веток без вложенной в него иерархии → «Копировать во множество объектов» → выбрать несколько мест, куда вставить скопированный объект.
  
  Рисунок 2 – Выбор способа копирования

Копирование объекта в одну ветку
Копирование объекта в несколько веток

Со вложенной иерархией

В копии объекта сохранятся настройки (набор реквизитов, справочники, иерархическая структура, длительности задач). Также при копировании сохранятся связи между задачами внутри копируемой иерархии, связи с внешними объектами скопированы не будут.
Дискуссии, согласования, документы, записи справочников, значения реквизитов и статусы задач в копию проекта не попадут.

В окне «Выбор места для хранения» → выбрать тот объект, в который объект нужно вложить (Рисунок 2);
Кнопка «Выбрать» доступна только у объектов, которые могут выступить родительскими для копируемого проекта.
Возможна стандартная ошибка:
```
Для копирования данного проекта необходимо отключить проверку на идентичные объекты в типах проектов: <перечисление типов объектов>.
```
Рисунок 3 – Стандартная ошибка копирования

Ошибка появляется, когда в этом типе объектов включена опция «Проверять на идентичные объекты». Чтобы избежать этой ошибки, администратор системы должен отключить эту опцию в свойствах типа объектов.
В окне «Параметры копирования»:
1. укажите, на кого делегировать объект.
  Параметры делегирования могут изменить только пользователи с правами делегирования и с лицензиями: Руководитель, Директор, Администратор.
  Если у вас нет указанных лицензий и прав, система пропустит этот шаг.
2. определитесь с датами проекта:
  - если чек-бокс «Сбросить плановые даты» НЕ стоит, то в объекте сохраняются жёсткие и полужёсткие сроки выполнения для плановых дат проекта;
  - если чек-бокс «Сбросить плановые даты» стоит, то жесткие и полужесткие ограничения для плановых дат проекта сбрасываются, и в копии проекта значения плановых дат устанавливается гибкое ограничение – «Как можно раньше» для даты начала проекта.
    
    Рисунок 4 – Параметры копирования
В окне «Состояние копирования» → «Запустить копирование».

Рисунок 5 – Состояние копирования

Процесс копирования не мгновенный. Дождитесь его окончания.
Если проект копируется дольше 1 минуты, в нижнем правом углу появляется напоминание (Рисунок 1).

Рисунок 6 – Напоминание о копировании

По ссылке «процессы копирования проектов» можно перейти на страницу просмотра перечня всех запущенных процессов копирования.
Проект скопирован. Вы на странице скопированного проекта.

Без вложенной иерархии

Процесс аналогичен копированию объекта в несколько веток. Разница только в том, что на шаге с выбором, куда копировать, выбрать одну ветку.

Используется, когда нужно создать однотипные задачи для нескольких проектов сразу.

В окне «Выбор места для хранения» → «Копировать во множество объектов» (Рисунок 2);
Возможна стандартная ошибка:
```
Для копирования данного проекта необходимо отключить проверку на идентичные объекты в типах проектов: [перечисление типов объектов]
```
.

Рисунок 2 – Стандартная ошибка копирования

Ошибка появляется, когда в этом типе объектов включена опция «Проверять на идентичные объекты». Чтобы избежать этой ошибки, администратор системы должен отключить эту опцию в свойствах типа объектов.
В окне «Параметры копирования»:
1. укажите, на кого делегировать объект.
  Параметры делегирования могут изменить только пользователи с правами делегирования и с лицензиями: Руководитель, Директор, Администратор.
  Если у вас нет указанных лицензий и прав, система пропустит этот шаг.
2. определитесь с датами проекта:
  - если чек-бокс «Сбросить плановые даты» НЕ стоит, то в объекте сохраняются жёсткие и полужёсткие сроки выполнения для плановых дат проекта;
  - если чек-бокс «Сбросить плановые даты» стоит, то жесткие и полужесткие ограничения для плановых дат проекта сбрасываются, и в копии проекта значения плановых дат устанавливается гибкое ограничение – «Как можно раньше» для даты начала проекта.
    
    Рисунок 4 – Параметры копирования
В окне «Параметры выборки объектов» выберите ветки-объекты, куда будут сохранены копии объекта:
1. отметьте чек-боксами те типы объектов, куда нужно добавить скопированный объект → «Выбрать»
2. воспользуйтесь фильтрами при необходимости.
- или выберите эти объекты вручную.
  
  Рисунок 5 – Параметры копирования
В окне «Состояние копирования» → «Запустить копирование».

Рисунок 5 – Состояние копирования

Процесс копирования не мгновенный. Дождитесь его окончания.
Если проект копируется дольше 1 минуты, в нижнем правом углу появляется напоминание (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Напоминание о копировании
Объект скопирован во все выбранные проекты (Рисунок 8). Имена новым файлам присваиваются по принципу: «Тип объекта_Родительский объект».

Рисунок 8 – Результат массового создания однотипных задач

Создание проекта из шаблона

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 04:35:34 +0000

Создание проекта из шаблона

из коробки, настройка

Администратору системы

Чтобы шаблоны стали доступны, администратор системы должен сначала их создать.

Полный список всех шаблонов в системе доступен в разделе «Администрирование» → «Шаблоны».

Зачем нужны шаблоны

Чтобы вручную, раз за разом, не создавать однотипные структуры из объектов – а разворачивать их в несколько кликов.

Шаблон – иерархичная структура объектов (или всего один преднастроенный объект), которую вы можете развернуть в новый проект, включить в нужное место уже существующей иерархии.

Ограничения

Правила создания объектов - в силе

Не в любом родительском объекте вы сможете развернуть объекты из шаблона: все ограничения, которые действуют на обычное создание объектов, распространяются так же и на шаблоны.

Право создавать объекты - в любой из ролей безопасности

Также, чтобы создать объекты из шаблона, у вас должно быть право на создание объектов в этой ветке.
Это право может быть как системным, так и "проектным".

Делегирование - в системной роли безопасности

Чтобы успешно делегировать полномочия на объекты из шаблона, у вас должны быть соответствующие права: системная роль, которая позволяет делегировать, и лицензия Руководителя или Директора.
Права в рамках "проектной" роли не работают, т.к. де-факто проектные роли еще не возникли про разворачивании проекта из шаблона.

Разворачивание проекта из шаблона

Со страницы проекта

Зайдите на карточку родительского объекта → портлет «Иерархическая структура» → «Добавить».
В списке доступных типов объектов найдите подзаголовок с шаблонами, выберите нужный вам шаблон (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Выбор шаблона проектов
Выберите дочерние объекты, которые будут созданы при разворачивании шаблона (Рисунок 2). Далее заполните данные по корневому проекту.

Рисунок 2 – Выбор дочерних объектов при создании проекта из шаблона

Созданные шаблоны проектов, типы объектов которых содержат справочники, также имеют эти справочники.

В эти справочники можно добавлять записи, которые при разворачивании шаблона в проект, появятся в этих справочниках.

При разворачивании проекта из шаблона, в создаваемом проекте (касается всей иерархии объектов в шаблоне):

заполнены реквизиты значениями, заданными в шаблоне;
проставляются значения трудозатрат, указанные в шаблоне.

Через горизонтальные связи

Если между объектами настроены горизонтальные связи, и в настройках связи разрешено создавать новые объекты из этого портлета, то прямо из него также можно развернуть объекты из шаблона.
Например, с карточки контрагента можно развернуть проект в определенном, заранее указанном при настройке связи, месте дерева проектов и на основе определенного шаблона (Рисунок 3).

Если в группе объектов для связи выбран только один объект и для этого объекта выбран шаблон, то при нажатии кнопки «создать» на карточке связанного объекта сразу произойдет переход к разворачиванию шаблона – стадия выбора типа объекта пропускается.

Процесс разворачивания объектов из шаблона далее полностью аналогичен разворачиванию из Иерархической структуры.

Рисунок 3 – Кнопка-ссылка создания проекта из шаблона через горизонтальную связь

Для каждого типа объектов, выбранных для связи, может быть задан только один шаблон.

Импорт объектов из MS Excel

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 05:17:18 +0000

Импорт объектов из MS Excel

из коробки

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Вы можете быстро создать в системе несколько объектов с помощью загрузки Excel-файла.

О том, как выгрузить (экспортировать) существующую ветку объектов.

Особенности импорта

Загрузка без вложенности

Можно загружать только линейный список. Все объекты, которые вы будете загружать, будут размещены в одном родительском объекте.
Иерархическую структуру импортировать из MS Excel на данный момент нельзя.

Один файл - один тип объектов

Объекты импортируются с тем типом, который вы выбираете перед тем, как скачать шаблон для загрузки.

Обязательные поля

В файле-шаблоне всегда есть три обязательные колонки. Значения этих колонок нужно заполнять обязательно:

«Название» – название импортируемого объекта (проекта, задачи).
«Запланированная дата начала» – фиксированное ограничение по дате начала.
«Запланированная дата окончания» – фиксированное ограничение по дате окончания.

Остальные колонки – это пользовательские реквизиты, которые прикреплены к типу объекта, выбранному перед скачиванием файла-шаблона. То есть перед импортом нужно настроить в нужном типе объекта (проект, задача и т.п.) нужный набор реквизитов, который будет соответствовать исходным данным для импорта.

Импорт значений реквизитов-классификаторов с множественными значениями

Как импортировать объекты с реквизитом-классификатором, в котором должно быть несколько значений?

В файле-шаблоне MS Excel, в ячейке этого реквизита разделяйте значения разрывом строки – Alt+Enter:

При импорте из файла MS Excel объектов с реквизитом-классификатором, у которого разрешен выбор нескольких значений, следует все, требуемые для одной строки справочника, значения реквизита-классификатора располагать в одной ячейке файла MS Excel, друг под другом. Это можно сделать с помощью сочетания клавиш Alt+Enter: следует ввести первое значение, затем создать следующую строку в ячейке, нажав Alt+Enter, после чего в следующую строку ввести второе значение и т.д.

Как импортировать

Шаг 1. Сохранить шаблон и заполнить его

Зайдите в карточку того объекта-родителя, в который вы хотите добавить дочерние объекты.
В портлете «Иерархическая структура» → «загрузить excel» → «Шаг 1: скачать файл-шаблон».
Выберите тип объектов, которые будут загружены.

За одну итерацию можно загрузить только объекты одного типа.
Откройте этот файл в MS Excel, заполните его перечнем объектов, сохраните изменения.

Шаг 2. Загрузите файл с данными в Advanta

Вернитесь на карточку объекта в Advanta → «загрузить excel» → «Шаг 2: загрузить заполненный шаблон»;
выберите тот файл, который только что сохранили → «Импортировать».

Загрузка заполненного шаблона с большим количеством строк занимает некоторое время (порядка 15-20 минут для 100 объектов). Но мы не рекомендуем загружать файлы подобного объёма – используйте файлы объемом до 100 строк, иначе операция может не успеть завершиться из-за таймаута, настроенного на сервере с приложением системы.

Обязательно дождитесь завершения операции, не совершая других действий в окне загрузки. После завершения операции всплывающее окно закроется и произойдет возврат на карточку проекта.

Если запустить процесс импорта и после этого закрыть вкладку или окно браузера, то при этом процесс импорта всё равно будет продолжаться в фоне вплоть до завершения.

Как создать новый объект в дереве проектов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 03 Mar 2026 07:34:01 +0000

Как создать новый объект в дереве проектов

настройка

Общие сведения

Подробно о том, как именно располагать директории, проекты и задачи по дереву проектов.

Создание объектов любыми способами объединяет в себе 2 обязательных требования:

нужно указать местоположение объекта – где он будет лежать в Дереве проектов;
Создать объект, который будет «болтаться в воздухе», нельзя. При создании объекта в части случаев вы сразу указываете родителя (из какого объекта создаётся новый объект), а в части – сначала выбираете тип проекта, а только потом его местоположение. Интерфейс системы не позволит вам создать объект без привязки к родителю.
Исключение – заметки, которые можно добавлять в календарь и список дел на Рабочем столе. Но только заметки никто, кроме вас не увидит, их нельзя добавить в список задач, они никак к дереву объектов не относятся.
нужно указать тип объекта из доступного перечня.
Типы задаёт администратор системы, они исходят из бизнес-процессов. Например, при создании объекта у вас может быть выбор между «Задачей», «Контрольной точкой» или «Планированием».

На этапе выстраивания дерева проектов учитывайте особенности объектов разных типов.

Если вы не можете в конкретном узле дерева проектов создать новый объект, скорее всего, у вас нет на это прав.

Как создать новый объект

Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта

Объект любого типа (в рамках ограничения настроек родительского типа объектов) через «Иерархическую структуру» в карточке родительского объекта.
Вертикальное меню → «Дерево проектов» → клик на нужный объект → в карточке проекта на портлете «Иерархическая структура» → «Добавить».
Корневую директорию можно создать через дерево проектов.
Вертикальное меню → «Дерево проектов» → «Добавить направление»).
Внимание!
Кнопка Добавить направление создаёт КОРНЕВОЙ объект в дереве проектов. Корневым объектом может быть только объект типа директория.

Копированием существующего объекта

Копировать уже существующий объект.
Карточка объекта → Меню «три точки» → Копировать.

Через диаграмму Ганта

Можно добавить объект любого типа из диаграммы Ганта.

Зайти в родительский объект → в меню справа «Гант» → клик на название объекта, в котором надо добавить объект, в списке → в блоке «Редактирование» выбрать тип объекта → «Добавить элемент с типом».

Через "Мастер создания объектов"

На почти любой странице системы оранжевая метка в нижнем правом углу → выбрать объект нужного типа для создания.

C Рабочего стола

Задачу можно создать через «Список дел» на Рабочем столе → «Создать».

Из Списка задач

Задачу – через интерфейс «Списка задач» → «Создать объект».

Из Календаря

Добавление события в Календаре.

Вертикальное меню → Календарь → выделить время под задачу → правый клик мыши → выбрать нужный тип задачи.

Из Дискуссии

Добавление «решения» из Дискуссии.

Зайдите в дискуссию (Например, из карточки объекта → в правом меню «Дискуссии» → клик на нужную) → «Создать решение».

Через Импорт Excel-файла

Обратите внимание

Импорт Excel файла со списком задач.
На карточке родительского объекта → портлет «Иерархическая структура» → «загрузить из excel».

Через Импорт из MS Project

Импорт проектов из MS Project со списком задач.
Чтобы импорт стал доступен, установите надстройку Advanta для MS Project.

Проверка уникальности названия

Система может проверять уникальность названий создаваемых объектов.
Это нужно, чтобы избежать одинаковых названий, например при добавлении в систему нового контрагента.

Администратор системы настраивает в типе объекта – будет проходить проверка уникальности названия или нет.
Это настраиваемая функциональность для каждого типа объектов.

Проверка работает только при создании тех объектов, в настройках которого она включена.

Проверка запускается в момент сохранения создаваемого объекта.

Если в системе уже есть объект этого типа с таким же названием, то система предупредит пользователя и даст ссылку на идентичный объект.

Данные об объекте

После того, как объект создан, вы можете:

изменить его основные данные,
внести в него данные реквизитов,
заполнить поля справочников,
делегировать этот проект или задачу ответственным сотрудникам,
поменять даты, статус, передвинуть его по шкале жизненного цикла и т.д.

Wiki [3.x] product:objects:users:new_object

Копирование объектов

Копирование объектов

Как копировать объекты

Со вложенной иерархией

Без вложенной иерархии

Создание проекта из шаблона

Создание проекта из шаблона

Администратору системы

Зачем нужны шаблоны

Ограничения

Правила создания объектов - в силе

Право создавать объекты - в любой из ролей безопасности

Делегирование - в системной роли безопасности

Разворачивание проекта из шаблона

Со страницы проекта

Через горизонтальные связи

Импорт объектов из MS Excel

Импорт объектов из MS Excel

Обратите внимание

Особенности импорта

Загрузка без вложенности

Один файл - один тип объектов

Обязательные поля

Импорт значений реквизитов-классификаторов с множественными значениями

Как импортировать

Шаг 1. Сохранить шаблон и заполнить его

Шаг 2. Загрузите файл с данными в Advanta

Как создать новый объект в дереве проектов

Как создать новый объект в дереве проектов

Общие сведения

Как создать новый объект

Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта

Внимание!

Копированием существующего объекта

Через диаграмму Ганта

Через "Мастер создания объектов"

C Рабочего стола

Из Списка задач

Из Календаря

Из Дискуссии

Через Импорт Excel-файла

Обратите внимание

Через Импорт из MS Project

Проверка уникальности названия

Данные об объекте