Wiki [3.x] product:objects:users

Загрузка/выгрузка проектов в Excel

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 09:36:16 +0000

Загрузка/выгрузка проектов в Excel

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Импорт (загрузка)

Особенности импорта

Загрузка без вложенности

Можно загружать только линейный список. Все объекты, которые вы будете загружать, будут размещены в одном родительском объекте.
Иерархическую структуру импортировать из MS Excel на данный момент нельзя.

Один файл - один тип объектов

Объекты импортируются с тем типом, который вы выбираете перед тем, как скачать шаблон для загрузки.

Обязательные поля

В файле-шаблоне всегда есть три обязательные колонки. Значения этих колонок нужно заполнять обязательно:

«Название» – название импортируемого объекта (проекта, задачи).
«Запланированная дата начала» – фиксированное ограничение по дате начала.
«Запланированная дата окончания» – фиксированное ограничение по дате окончания.

Остальные колонки – это пользовательские реквизиты, которые прикреплены к типу объекта, выбранному перед скачиванием файла-шаблона. То есть перед импортом нужно настроить в нужном типе объекта (проект, задача и т.п.) нужный набор реквизитов, который будет соответствовать исходным данным для импорта.

Импорт значений реквизитов-классификаторов с множественными значениями

Как импортировать объекты с реквизитом-классификатором, в котором должно быть несколько значений?

В файле-шаблоне MS Excel, в ячейке этого реквизита разделяйте значения разрывом строки – Alt+Enter:

При импорте из файла MS Excel объектов с реквизитом-классификатором, у которого разрешен выбор нескольких значений, следует все, требуемые для одной строки справочника, значения реквизита-классификатора располагать в одной ячейке файла MS Excel, друг под другом. Это можно сделать с помощью сочетания клавиш Alt+Enter: следует ввести первое значение, затем создать следующую строку в ячейке, нажав Alt+Enter, после чего в следующую строку ввести второе значение и т.д.

Как импортировать

Шаг 1. Сохранить шаблон и заполнить его

Зайдите в карточку того объекта-родителя, в который вы хотите добавить дочерние объекты.
В портлете «Иерархическая структура» → «загрузить excel» → «Шаг 1: скачать файл-шаблон».
Выберите тип объектов, которые будут загружены.

За одну итерацию можно загрузить только объекты одного типа.
Откройте этот файл в MS Excel, заполните его перечнем объектов, сохраните изменения.

Шаг 2. Загрузите файл с данными в Advanta

Вернитесь на карточку объекта в Advanta → «загрузить excel» → «Шаг 2: загрузить заполненный шаблон»;
выберите тот файл, который только что сохранили → «Импортировать».

Загрузка заполненного шаблона с большим количеством строк занимает некоторое время (порядка 15-20 минут для 100 объектов). Но мы не рекомендуем загружать файлы подобного объёма – используйте файлы объемом до 100 строк, иначе операция может не успеть завершиться из-за таймаута, настроенного на сервере с приложением системы.

Обязательно дождитесь завершения операции, не совершая других действий в окне загрузки. После завершения операции всплывающее окно закроется и произойдет возврат на карточку проекта.

Если запустить процесс импорта и после этого закрыть вкладку или окно браузера, то при этом процесс импорта всё равно будет продолжаться в фоне вплоть до завершения.

Экспорт (выгрузка)

Вы можете выгрузить часть дерева проектов из Advanta.

Для этого:

зайдите в ту ветку дерева, которую хотите выгрузить в .xls (в Дереве проектов клик на тот родительский объект, чью ветку вы хотите выгрузить);
на карточке объекта в портлете «Иерархическая структура» перейдите в «Подробный вид» – так вы сможете:
1. отфильтровать именно те объекты, которые нужны вам для выгрузки;
2. выбрать нужные поля для выгрузки («Показать скрытые поля»).
нажмите на «выгрузить в excel» и сохраните файл.

Рисунок 3 – Интерфейс отбора и выгрузки объектов в Excel

Горизонтальные связи в системе

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 08:12:43 +0000

Горизонтальные связи в системе

настройка

В Advanta есть 2 типа связей между объектами
Первый (и основной) – это дерево проектов, иерархическая структура объектов.
Второй (и необязательный) – связи между объектами, которые могут быть никак иерархией не связаны.

Связи позволяют соотносить объекты друг с другом, по смыслу их значение очень близко к реквизитам.

В интерфейсе пользователя связи отображаются как гиперссылки на карточке объекта.

Создавая связь одного объекта с другим, вы одновременно установите и обратную связь между этими объектами.

В системе есть два типа горизонтальной связи:

«Объект-Объект» – для связывания разных типов объектов
«Объект-Контакт» для связывания контактов с задачами.

Например, вы можете связать проекты с заказчиками, при этом после связывания проекта с заказчиком связь появится сразу в двух объектах (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Горизонтальная связь на странице проекта

Как создать/изменить связь

Для создания связи зайдите в «Администрирование» → в горизонтальном меню «Свойства объектов» → «Связи» (или через навигационную карту → «Связи»)

Рисунок 3 – Страница списка горизонтальных связей

Для создания связи нажмите кнопку «Добавить» (Рисунок 3:1), для перехода к настройкам уже созданной связи нажмите по ссылке с ее названием (Рисунок 3:3).

Подробно о создании связи:

типа «Объект-Объект»;
типа «Объект-Контакт».

Управление структурой дерева проектов (WBS)

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 08:50:33 +0000

Управление структурой дерева проектов (WBS)

из коробки

Перемещайте объекты в рамках дерева проектов.

Перемещать объекты по иерархии можно:

через меню карточки объекта (три точки) → «Переместить»;
перетаскивая объект в дереве проектов.
в диаграмме Ганта, перетаскивая объекты и с помощью кнопок на панели инструментов – в рамках того проекта, который в Ганте открыт.

Подробно о том, как массово переносить объекты в рамках проекта см. в статье про групповые действия с объектами в диаграмме Ганта.

Работа с MS Project

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 03 Mar 2026 07:58:23 +0000

Работа с MS Project

из коробки, настройка

Функциональность

Если у вас установлен MS Project, то вы можете экспортировать проекты из MS Project в Адванту и импортировать их обратно.

Установите модуль интеграции в MS Project, чтобы функциональность импорта/экспорта стала доступна.
После успешной установки модуля в MS Project появится вкладка «Надстройки», на которой размещены кнопки для запуска операций импорта/экспорта.

Для корректной работы модуля интеграции также нужно настроить работу систему через https: протокол, либо, если используется http: протокол – понизить уровень безопасности. Инструкция есть в разделе с дистрибутивами по ссылке выше (под таблицами актуальных версий интегратора).

Параметры, которые можно импортировать/экспортировать:

даты (плановые и фактические) проектов и работ;
длительность проектов и работ;
связи между работами с учетом задержек (лагов);
трудозатраты.

Кроме проектов и задач, в MS Project можно импортировать в качестве ресурсов список пользователей из Адванты.
Можно ассоциировать ресурсы MS Project с пользователями Адванты и затем экспортировать их в Адванту в качестве ресурсов.

Максимальное рекомендованное количество объектов для экспорта из MS Project в Адванту - 500 объектов (сюда входят и проекты, и работы) за один раз.
Перенесите все необходимые проекты в ADVANTA в несколько итераций, если суммарное число объектов превышает 500.

Если ограничение превысить, есть риск, что операция экспорта зависнет, потребуется ее повторная настройка и запуск.

Интегратор не работает через прокси-соединение.

Особенности экспорта/импорта из/в MS Project

Нормализованный файл

Для успешного экспорта из MS Project в Адванту мы рекомендуем предварительно «нормализовать» файл проекта MS Project.

У MS Project и Адванты есть существенные различия в настройках и параметрах проектного планирования. В проектах MS Project есть дополнительные настройки и параметры. При экспорте они могут негативно повлиять на результат. Например, могут «поехать» даты и длительности и т.п.

Перед тем как экспортировать проект из MSP:

создайте новый файл проекта;
настройте в нём производственный календарь – его необходимо сделать таким же как в системе
скопируйте в него значения только основных колонок:
- название,
- даты начала и окончания,
- длительность,
- предшественники,
- названия ресурсов.
сверьте даты и длительности с исходником, внесите корректировки и сохраните новый файл.

Только после этого приступайте к экспорту данных в Адванту.

Корневой объект

Чтобы исключить многократные операции по выбору родительского объекта для каждого корневого узла в плане MS Project, мы рекомендуем создать один общий корневой узел над всеми ранее созданными узлами плана.

Так вы сможете экспортировать объекты не отдельными узлами, а как проект в целом.

Синхронизация календарей

Обязательно синхронизируйте календари в обеих системах.

При экспорте из(в) MSP в(из) ADVANTA необходимо синхронизировать производственные календари ADVANTA и MSP.

В противном случае:

в ADVANTA будут сдвиги в датах выгруженных проектов и задач,
а в MSP будет появляться ошибка об отсутствии календаря.

В MS Project идентичными должны быть:

как настройки расписания: «Файл» → «Параметры»,
так и указанный для проекта производственный календарь: Меню «Проект» → «Изменение рабочего времени».
- Если названия календарей в MS Project и ADVANTA совпадают, то для импортированного проекта будет использоваться указанный календарь.
- Если названия календарей не совпадают, то для импортированного проекта будет использован календарь вышестоящего объекта.

Экспорт проектов из MS Project в ADVANTA

Видеинструкция для экспорта проектов из MS Project в ADVANTA

1. Авторизуйтесь в Системе в браузере по умолчанию (на уровне операционной системы) под нужной для интеграции учётной записью.

2. Зайдите в MS Project → откройте ваш проект.

2. Меню «Надстройки» → «Выгрузить в Адванту».

3. В открывшемся окне укажите адрес сервера (в поле адреса по умолчанию будет указан шаблон адреса к Cистеме).

4. В модуле интеграции MS Project нажмите кнопку «Войти через браузер».

Адрес Системы для подключения должен быть тот же, по которому Вы заходите в Систему (как имя Системы в IIS).

Если обращение к системе настроено через протокол https, то для корректной работы модуля интеграции установите SSL-сертификат на компьютере, с которого производится импорт/экспорт.

Если установлена старая версия модуля интеграции с MS Project, подключение может отличаться. В этом случае необходимо:

1. Зайти в MS Project → открыть Ваш проект.

2. Меню «Надстройки» → «Выгрузить в Адванту».

3. В открывшемся окне указать:

адрес сервера (в поле адреса по умолчанию будет указан шаблон адреса к системе),
логин и пароль Пользователя в ADVANTA.

4. Нажмите «Подключить».

5. Выберите родительский объект, в который хотите поместить экспортируемый проект. Для этого нажмите кнопку «Выбрать родительский проект».

6. Найдите требуемый проект в дереве, либо воспользуйтесь строкой для поиска → выделите его → «Ок».

Если нужно экспортировать проект в корень, и у вас на это есть права, выберите «Создать в корне».

Эти действия нужно выполнить для каждого корневого узла в плане MS Project.

А по клику на «Создать шаблон» можно экспортировать проект в ADVANTA как шаблон - при этом он появится в списке шаблонов проектов в администрировании.

7. Укажите тип проекта для всех выгружаемых проектов. По умолчанию выбран тип «Задача». Чтобы выбрать тип проекта:

выберите проект (клик на него), тип которого вы хотите сменить;
в выпадающем меню выберите нужный тип проекта → «Далее».

По умолчанию при выгрузке все даты начала и окончания проектов задаются либо как расчетные, либо как плановые – зависит от установленных в MS Project ограничениях.
При использовании опции «Выгрузить даты как жестко заданные» все даты начала и окончания проектов становятся плановыми.
При выгрузке проектов с плановыми датами накладываются ограничения на возможности по перепланировке календарного плана у выгруженных проектов. Например, если работы связаны между собой, то сдвиг дат в одной из работ не вызовет сдвига дат в связанных работах.

8. Если у работ в MS Project указаны человеческие ресурсы, их можно связывать с пользователями «Адванты». Для этого:

выберите ресурс MS Project;
выберите пользователя из ADVANTA, с которым необходимо связать ресурс MS Project;
нажмите «Связать».

Если в списке таблицы «Ассоциированные ресурсы» есть ресурсы из MS Project, с которыми не связаны ресурсы из системы «Адванта», то кнопка «Выгрузить» станет неактивной. Чтобы выгрузка стала возможной, нужно связать Все ресурсы из MS Project с ресурсами Адванты.

9. Нажмите «Выгрузить». По завершении выгрузки проектов в систему, отобразится окно с отчетом.

В ходе выполнения выгрузки может появиться сообщение «У вас нет прав на создание корневых проектов» даже в том случае, когда вы указали родительский проект.

Это происходит, если выгружается не один проект, а несколько работ (проектов), не связанных в файле MS Project общим родительским проектом. В подобном случае, чтобы выгрузка произошла корректно, необходимо задать родительский проект для каждой такой работы (проекта).

Как экспортируются вехи проекта из MS Project в ADVANTA

Укажите тип объекта, с которым в ADVANTA будут экспортироваться вехи проекта.

Как вехи в ADVANTA будут экспортированы задачи:

у которых в MS Project нулевая длительность (вне зависимости от активации чек-бокса «пометить задачу как веху» в свойствах задачи);
с ненулевой длительностью и активированным чек-боксом «пометить задачу как веху».

Все вехи будут загружены в ADVANTA с нулевой длительностью, вне зависимости от их длительности, указанной в MS Project.

Особенность логики в выгрузке вех с ненулевой длительностью

Если веха имеет входящую связь, то при загрузке в ADVANTA она устанавливается на дату начала периода, указанного для нее в MS Project.
Если веха не имеет входящей связи, то при загрузке в ADVANTA она устанавливается на дату окончания периода, указанного для нее в MS Project.

Импорт проектов в MS Project из ADVANTA

Видеоинструкция для импорта проектов в MS Project из ADVANTA

В MS Project название задачи ограничено 255 символами. В Адванте такого ограничения нет. При импорте в MS Project проектов и работ с длинными названиями будут возникать ошибка с текстом «Ошибка валидации имени проекта». Исправьте длинные названия объектов в Адванте в соответствии с ограничением MS Project (255 символов).

Зайдите в MS Project → меню «Надстройки» → «Загрузить из Адванты»;
В открывшемся окне укажите:
- адрес сервера (в поле адреса по умолчанию будет указан шаблон адреса к системе),
- логин и пароль пользователя в ADVANTA.
Нажмите «Подключить».

Адрес системы для подключения должен заканчиваться на имени приложения, под которым система установлена на сервере с IIS.
На примере выше это имя streamline. Все, что отображается в адресной строке браузера после этого имени, в поле «Адрес» вводить не нужно.
Если обращение к системе настроено через протокол https, то для корректной работы модуля интеграции установите SSL-сертификат на компьютере, с которого производится импорт/экспорт.
В списке выберите проект для загрузки → «Загрузить».
C помощью операции «Загрузить ресурсы» из ADVANTA импортируется список пользователей, которые становятся ресурсами в MS Project.

Импортируемый проект добавляется к существующему в MS Project проекту.

Как импортируются даты план-графиков из ADVANTA в MS Project

Выгрузка дат проводится для конечных работ – объектов, не имеющих дочерних работ, задач.

Если у узлового объекта есть фиксированные ограничения по датам начала и окончания, и они выходят за границу дат дочерних объектов, то после импорта в MS Project появляются Вехи с названиями «Утвержденный Старт» или «Утвержденный Финиш» для дополнительного ограничения по дате начала или дате окончания узлового объекта, которое автоматически не получится из совокупности дочерних задач.

В MS Project даты узловых работ рассчитываются только исходя из дат дочерних объектов, и у них не может быть задано своих фиксированных ограничений, а в ADVANTA такие ограничения могут быть заданы.

Как выгружаются даты

В MS Project нельзя проставлять фиксированные ограничения по датам для узловых объектов. Поэтому при экспорте проектов, содержащих узловые задачи с фиксированными ограничениями, может произойти сдвиг дат узла и его дочерних задач, так как в MS Project фиксированные ограничения сбросятся.
Дата начала задач без входящих ограничений по связям и фиксированных ограничений по датам в ADVANTA сдвигается на дату начала родительского узла, а в MS Project на текущую дату.
Если есть фактические даты, то они полностью игнорируются.
Если есть плановые даты (фиксированные ограничения по датам), то плановые даты выгружаются в атрибут задачи Advanced/Constraint (не завершенные и не начатые проекты).
По каждому проекту выгружаются его связи и зависимости.
Расчетные даты не выгружаются, а рассчитываются MS Project по его алгоритмам. ⇒ Указываются % завершения проектов.
Задачи с нулевой длительностью также выгружаются с нулевой длительностью, как вехи.

Экспорт/импорт пользовательских колонок из/в MS Project

Начиная с версии 3.29 появилась возможность указать в надстройке соответствие пользовательских колонок MS Project и сущностей в системе ADVANTA - реквизитов объектов или записей табличных справочников.

При импорте

При импорте объектов процесс связывания реквизитов или записей табличных справочников системы ADVANTA с колонками MS Project происходит на вкладках «Связывание реквизитов проектов» и «Связывание реквизитов справочников» в окне «Импорт проектов в Адванту».

Связывание реквизитов проектов

Для того, чтобы раздел с возможностью связывания реквизитов системы ADVANTA с колонками MS Project стал активен и доступен на изменение, необходимо в окне «Связывание реквизитов проектов» отметить чекбокс «Выгрузить значения реквизитов проектов».

В столбце «Колонка MS Project» отображаются только колонки с типами:

дата;
флаг;
число;
текст.

Реквизит системы ADVANTA отображается в блоке «Реквизиты Адванты», если реквизит привязан хотя бы к одному подтипу пользовательских объектов, созданных в системе ADVANTA и имеет тип:

дата;
классификатор;
процесс;
строка;
число.

Для связки в столбце «Колонка MS Project» таблицы «Ассоциированные реквизиты» и в блоке «Реквизиты Адванты» выделите нужные значения. После этого нажмите кнопку «Связать».

В случае, если значение из таблицы «Ассоциированные реквизиты» уже связано с другим значением блока «Реквизиты Адванты», то после нажатия кнопки «Связать» новое значение перезаписывает его.

Связывание реквизитов справочников

Аналогично связыванию реквизитов объектов в окне «Связывание реквизитов справочников» необходимо отметить чекбокс «Выгрузить значения реквизитов справочников».

Справочник системы ADVANTA отображается в блоке «Реквизиты справочников», если справочник привязан хотя бы к одному подтипу пользовательских объектов, созданных в системе ADVANTA и имеет тип:

пользовательский справочник (независимо от того, входит он в состав закладок справочников (типов «Ведущий/Подчиненный» и «Список») или нет;
объектный справочник.

При импорте записей справочников выделите необходимые значения в столбце «Колонка MS Project» таблицы «Ассоциированные реквизиты» и в блоке «Реквизиты справочника», и после этого нажмите кнопку «Выгрузить».

Также при необходимости реквизиты или записи табличных справочников системы ADVANTA можно отвязать с помощью соответствующей кнопки - выделенное значение в столбце «Колонка MS Project» таблицы «Ассоциированные реквизиты» отвяжется от реквизита системы ADVANTA.

При экспорте

При экспорте объектов процесс связывания реквизитов или записей табличных справочников системы ADVANTA с колонками MS Project происходит на вкладках «Связывание реквизитов проектов» и «Связывание реквизитов справочников» в окне «Загрузка проектов из Адванты».

На вкладке «Выбор проектов» необходимо выделить нужный проект и нажать кнопку «Далее».

Если объект не выбран, то переход на следующую вкладку недоступен, выдается окно с ошибкой.

Дальнейшие действия по связыванию реквизитов или записей табличных справочников системы ADVANTA с колонками MS Project при экспорте аналогичны действиям при импорте.

Сохранение настроек

После того, как связывание пользовательских колонок MS Project и сущностей в системе ADVANTA закончено, настройки необходимо сохранить.

Для этого в разделе «Надстройки» панели инструментов MS Project нажмите команду «Сохранить настройки» - по нажатию отобразится стандартное окно для выбора места сохранения файла с настройками соответствий.

Если необходимо загрузить ранее сохраненные настройки соответствий пользовательских колонок MS Project и сущностей в системе ADVANTA, то нажмите на команду «Загрузить настройки» - откроется стандартное окно для выбора файла с настройками.

Множественный выбор файлов с ранее сохраненными настройками соответствий недоступен.

Загруженные настройки соответствий могут быть изменены вручную и сохранены как новый отдельный файл.

В связи с существенными доработками надстройки для импорта и экспорта данных MS Project после подключения из нее к ADVANTA происходит проверка совместимости версии надстройки. Если версия надстройки не совместима с версией ADVANTA, то будет выдано сообщение об этом.

Для решения проблемы - необходимо обновить систему ADVANTA до требуемой версии (указывается в сообщении об ошибке).

Номер в структуре - Код проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 09:38:50 +0000

Номер в структуре - Код проекта

настройка

Начиная с версии 3.18 «Код проекта» переименован в «Номер в структуре».

Пронумеруйте объекты системы.

Администратору системы

Чтобы опция была активна, она должна быть включена администратором в типе объектов.
Администрирование → Объекты → клик на нужный тип объекта → портлет «Свойства объекта <название объекта>» → изменить → поле «номер в структуре» – поставить чек-бокс → Сохранить.

Включение номера в структуре

Чтобы включить нумерацию в проекте:

зайдите в вышестоящий по иерархии объект;
Например, вы хотите пронумеровать всё содержимое проекта строительства, сам же проект должен быть без номера ⇒ зайдите в проект строительства, и именно в нём активируйте номер в структуре.
меню (три точки) → номер в структуре → Активирован.

Все дочерние объекты получат свои номера в соответствии с местом в иерархии.

Редактирование номера в структуре

При необходимости отредактируйте номер в структуре в дочерних объектах вручную.

Администратору системы

Пользователь сможет изменить номер в структуре, только если обладает правом на «Изменение номера в структуре» в рамках системной или проектной роли.¹⁾

Чтобы это сделать:

зайдите на карточку нужного вам объекта;
портлет «Реквизиты» → изменить
в поле «номер в структуре» поставьте чек-бокс – и внесите изменения в номер в структуре;
сохраните изменения.

Номера последующих и дочерних объектов пересчитаются в соответствии с отредактированным кодом.

В качестве ведущего символа могут быть нули.
Если в номер в структуре были введены недопустимые символы, он не сохраняется.

При выкл/вкл «номера в структуре» отредактированные вручную коды запоминаются и восстанавливаются.

При переносе объекта в проект с активированным номером, для него автоматически рассчитывается номер в структуре в соответствии с его новым местом в иерархии.
Исключение – объекты с отредактированным вручную номером проекта. Для них введенный вручную номер сохраняется.

¹⁾

начиная с 3.17

Согласование данных проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 03 Mar 2026 08:23:52 +0000

Согласование данных проекта

из коробки, настройка

Зачем согласовывать данные проекта

Предположим, у вас есть в системе огромный проект, к нему есть доступ у нескольких десятков пользователей, и, как минимум, несколько из них могут его редактировать.
Но! Каждая запятая в каждом реквизите этого проекта – согласованные данные, и меняться без ведома не должны.
Как с этим быть?

Так выглядят реквизиты в объекте по умолчанию, кнопка «Изменить» доступна многим:

Рисунок 1 – Реквизит «Цель/Описание»

В ADVANTA есть отдельные инструменты:

реквизиты – данные по полям, которые вы заполняете в проекте или задаче;
согласования;
формы – для сбора, записи оперативной отчётности.

Инструмент согласования данных проекта объединяет в себе эти инструменты.

Вы прямо из проекта создаёте согласование (Согласование данных проекта - рассмотрение данных проекта уполномоченными сотрудниками организации и, выражение ими своего мнения относительно условий, бюджета, сроков проекта и рисков для организации в части своей компетенции.), внутри которого уже есть форма, где вы вносите данные – те самые, которые потом окажутся в полях реквизитов в проекте.

По необходимости, эти данные могут быть заблокированы от изменения в объекте.
Для этого в настройках шаблона нужно включить опцию «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».

Администратору системы

Как создать шаблон согласования формы

Как инициировать запрос на изменение в проекте

Перейдите в «Меню проекта» → «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

Название вкладки может отличаться, в зависимости от того, как настроит шаблон согласования формы администратор системы.
На открывшейся странице согласования нажмите на прикрепленную к нему форму. (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Страница согласования
Заполните форму и сохраните изменения (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Страница формы
На странице согласования нажмите «Начать согласование» (Рисунок 3).

Пока идет согласование, в проекте остаются старые данные и только после положительного решения и закрытия согласования изменения вступят в силу.
После согласования реквизит проекта «Цель/Описание» будет выглядеть следующим образом (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Реквизит «Цель/Описание»

Результат согласования формы

После успешного завершения согласования (Если в настройках шаблона согласования формы включены опции «Сохранить базовый план», «Утвердить записи справочника после согласования», «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».):

реквизиты проекта заблокированы от изменений;
записи справочников утверждены;
базовый план сохранен.

Если согласование не пройдено, запрос на изменение сохраняется в истории и в силу не вступает.

Отслеживание результатов согласования формы

Анализируйте статус согласований для каждого проекта в отчетах «Проекты и работы» (Рисунок 6) и «Согласования документов» (Рисунок 7).

Рисунок 6 – Статусы согласований в отчете «Проекты и работы»

Рисунок 7 – Статусы согласований в отчете «Согласования документов»

Работа с карточкой объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 07:50:12 +0000

Работа с карточкой объекта

из коробки, настройка

Как создать новый объект

Как зайти на карточку объекта?
Найдите ваш объект в дереве проектов (вертикальное меню → Дерево проектов), клик по нему мышью.

Также вы можете найти нужный вам объект:

через связанные с ним ваши задачи на рабочем столе или в календаре;
через отчёт "Проекты и работы";
через другие задачи в списке задач и т.д.

Везде, где отображаются объекты, вы сможете по клику на его название открыть карточку этого объекта.

Обзор главной страницы объекта

При нажатии на название любого объекта, пользователь переходит на его «Главную» страницу. На этой странице отображены все основные характеристики выбранного объекта.

Клик на картинку, чтобы увеличить.

Рассмотрим содержимое страницы детально.

Хлебные крошки - местоположение объекта

Путь к выбранному объекту, который начинается от корневой директории самого верхнего уровня иерархии и заканчивается родительским объектом для выбранного объекта в данный момент):

Ссылки на объекты в хлебных крошках кликабельны.

Панель состояний объекта

Отображает различные состояния, значение которых определяется по иконке и подсказке к ней.
Нажатие на иконку приводит к определенному действию с данным объектом, например:

добавление объекта в табель,
добавление задачи в календарь,
изменение приоритета объекта (Рисунок 3).

Календарь

Проект-пример на рисунке добавлен в календарь. Об этом нам говорит иконка календаря, подсвеченная синим.
По нажатию на неё же, проект из календаря можно удалить.

Табель учёта рабочего времени

На том же примере видно, что проект не добавлен в табель учета времени – , – серая иконка, обозначающая табель.
По нажатию на эту иконку можно как добавить, так и исключить объект из табеля.

Приоритет

У проекта на скриншоте средний приоритет («Требует внимания»), о чем говорит флажок оранжевого цвета – .

По клику на флажок вы можете изменить приоритет этого проекта/задачи.

Меню действий объекта

В меню действий доступны следующие пункты¹⁾:

«Изменить» – переход к режиму редактирования общих данных по проекту.
«Переместить» – перемещение объекта в другое место в структуре всех объектов, которые есть в системе.
«Подписаться» – подписка на события, которые появляются в ленте событий объекта и на рабочем столе.
«Печать отчета» – распечатать отчет по объекту за определенные даты.
«Удалить» – удалить объект.
«Выбрать календарь» – выбор одного из настроенных в системе производственных календарей для конкретного объекта; на дочерние объекты выбор календаря не распространяется; при смене календаря автоматически пересчитываются даты всех связанных объектов.
«Номер в структуре» – активация/деактивация номера задачи в структуре проекта.
«Преобразовать» – преобразование текущего типа объекта в другой.
«Права доступа» – предоставление пользователям прав доступа к объекту, просмотр отчета по правам в разрезе объектов и операций прав доступа.
«Пересчитать даты» – пересчитать даты окончания задачи/проекта с учетом проставленных фактических показателей.²⁾
Не рекомендуется использовать! Пересчитывайте даты проекта в Ганте!
Экспорт в XLS – экспорт табличной части диаграммы Ганта, в MS Excel для удобной печати и дальнейшего использования. Программа в выгруженном файле автоматически произведёт обработку данных специальными макросами и построит графическую часть диаграммы Ганта.

Статус

Кнопки «Старт», «Стоп», «Пауза» для перевода объекта в соответствующие статусы.

Подробно о механизме статусов.

Основная информация по объекту

Рисунок 4 – Основная информация по объекту

Плановые показатели проекта/задачи обозначены жирным шрифтом оранжевого цвета, фактические приведены под ними, мелким серым шрифтом.

Информация сгруппирована по блокам.

Виджеты (Ключевые показатели объекта)

В зависимости от ваших потребностей, набор и содержимое виджетов могут отличаться.

Администратору системы

Для ускорения загрузки карточки объекта, настройте расписание обновления виджетов.

Виджеты с ключевыми показателями объекта: визуально сопоставляемые данные показателей OLAP-кубов со значениями основных параметров объекта.

На примере представлены две группы из четырех ключевых показателей, каждая объединена в виджет (Рисунок 4):

Первая группа («Отчет о статусе») – индикатор статуса объекта. На рисунке желтый цвет индикатора «Отчет о статусе» говорит о том, что в объекте есть некоторые проблемы, но руководитель проекта может решить их сам. Зеленый цвет – проблем нет, красный – требуется помощь.
Вторая группа («Бюджет проекта») – суммы плановых и фактических затрат по проекту.
Третья группа («Трудозатраты») – показатели плановых и фактических трудозатрат.

Числовые значения продублированы графически в виде прогресс-баров – полосок, которые позволяют визуально оценить пропорции величин двух показателей.
Верхний прогресс-бар отвечает за фактическое значение показателя, а нижний прогресс-бар отображает значение планового показателя.

Если значение фактического показателя превышает значение планового, то верхний прогресс-бар окрашивается в красный цвет.

Чтобы обновить данные, на которых построен виджет, вручную, нажмите (Рисунок 4). Время последней актуализации и иконка обновления – в нижней строке каждого виджета.
Если выбран режим обновления «Онлайн», иконки не будет, а данные будут актуальны на текущий момент.

Администратору системы

Как настроить виджеты.

Даты

Жирным шрифтом оранжевого цвета указаны плановые даты начала и завершения задачи/проекта. Шрифтом серого цвета – фактические даты.

Кнопка Перенести на дату сдвинет объект во времени.

Подробно о работе с датами в системе.

Жизненный цикл проекта

Отображается для фазовых проектов.

Позволяет перевести проект на следующий этап или вернуться на предыдущий.

Администратору системы

Настраивается с помощью реквизита-процесса.

Диаграммы OLAP-отчетов и отчёты

Могут выводиться табличные отчеты, привязанные к данному типу объектов.

Реквизиты проекта

Настраиваются индивидуально для каждого типа объектов и содержат необходимую информацию об объекте.

Реквизиты – это фактически вся описательная часть объекта, в которую вы можете вносить изменения.

Горизонтальные связи

Дополнительный способ увязать объекты, кроме как с помощью отношения родительский/дочерний в иерархии дерева проектов.

Иерархическая структура

Иерархическую структуру объекта можно просмотреть в кратком (Рисунок 5) или подробном (Рисунок 6) виде. В обоих представлениях доступно:

Поиск по части названия объекта;
Фильтр по типам отображаемых в структуре объектов;
Возможность развернуть/свернуть все уровни иерархии;
Быстрые фильтры объектов с конкретным руководителем («На контроле») и исполнителем («На исполнении»).

Рисунок 5 – Иерархическая структура объекта

При общем количестве строк в иерархической структуре более 100 появляется постраничное представление иерархической структуры.

Не рекомендуется на одном уровне иерархии («плоским списком») создавать большое количество объектов (например, более 10 000 объектов).
Используйте вложенность объектов для их группировки в иерархическую структуру

Выгрузка дерева проектов в MS Excel

Вы можете выгрузить часть дерева проектов из Advanta.

Для этого:

зайдите в ту ветку дерева, которую хотите выгрузить в .xls (в Дереве проектов клик на тот родительский объект, чью ветку вы хотите выгрузить);
на карточке объекта в портлете «Иерархическая структура» перейдите в «Подробный вид» – так вы сможете:
1. отфильтровать именно те объекты, которые нужны вам для выгрузки;
2. выбрать нужные поля для выгрузки («Показать скрытые поля»).
нажмите на «выгрузить в excel» и сохраните файл.

Рисунок 3 – Интерфейс отбора и выгрузки объектов в Excel

Лента событий

¹⁾

представлены все возможные функции, в зависимости от прав доступа могут отображаться не все

²⁾

Пересчет дат возможен благодаря праву «Изменение плановых дат проекта». Указанное право можно активировать не только для руководителя проекта, но и для любой роли пользователя.

Список задач

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 25 May 2022 11:18:08 +0000

Список задач

Что можно сделать?

Быстро создать новые задачи
Редактировать приоритеты, статусы, реквизиты задач
Сформировать список задач для команды
Персонализировать отображение своих задач
Изменять набор задач в списке
Автоматически или вручную изменить набор задач в списке

Все статьи раздела

Статьи

Какие есть списки и зачем они нужны

Как создать список

Управление списками

Как создать задачу в списке

Работа со списком задач

Кейсы

"Мой список задач"

"Список задач команды на неделю"

"Все задачи моих подчинённых"

Проверка уникальности объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 30 Nov 2020 06:25:34 +0000

Проверка уникальности объекта

Система может проверять уникальность названий создаваемых объектов.
Это нужно, чтобы избежать одинаковых названий, например при добавлении в систему нового контрагента.

Администратор системы настраивает в типе объекта – будет проходить проверка уникальности названия или нет.
Это настраиваемая функциональность для каждого типа объектов.

Проверка работает только при создании тех объектов, в настройках которого она включена.

Проверка запускается в момент сохранения создаваемого объекта.

Если в системе уже есть объект этого типа с таким же названием, то система предупредит пользователя и даст ссылку на идентичный объект.

Интерфейсы для работы с объектами

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 23 Apr 2025 09:14:24 +0000

Интерфейсы для работы с объектами

Для работы с объектами в ADVANTA есть несколько интерфейсов.

Представление нескольких объектов на одном экране (по тем или иным признакам):

Интерфейсы для редактирования объектов (где можно что-то существенное изменить):

Каждый из них позволяет делать определённый пул операций.

Что можно в объекте (типичном проекте или задаче) менять в разных интерфейсах¹⁾:

	Карточка	Гант
Название
Плановые даты
Фактические даты
Утверждённые даты²⁾	³⁾
Зависимости
Значения реквизитов
Статус
% выполнения
Приоритет
Руководитель
Исполнитель
Участники		через ресурс
Ресурсы
Трудозатраты
Добавить в табель
Добавить в календарь
Перемещать по иерархии
Включить номер в структуре
Преобразовать тип
Редактировать горизонтальную связь
Согласовать данные проекта
Выбрать производственный календарь

¹⁾

Почти все операции, перечисленные в таблице, регламентируются правами, которые назначены пользователю в рамках всей системы или в рамках «проектной» роли.

²⁾

Базовый план

³⁾

Доступно с версии 3.22