Wiki [3.x] product:objects:people

Как принять полномочия

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 03 Jul 2019 08:30:04 +0000

Как принять полномочия

Принять полномочия Руководителя/Исполнителя по проекту или задаче можно:

на главной странице проекта: кнопка «Принять полномочия» в портлете «Основная информация»;
с Рабочего стола из блока "Входящие".

Пока пользователь не принял полномочия, на карточке проекта в поле той роли, которая была ему делегирована, будет стоять значок перед именем пользователя.

Как только пользователь принимает полномочия Руководителя/Исполнителя, автоматически изменяются права на данный проект и его роль в проекте.

У предыдущего Руководителя/Исполнителя задачи будут удалены из календаря, и автоматически добавятся в календарь к новому Руководителю/Исполнителю автоматически, если в этом типе объекта настроено автоматическое заполнение трудозатрат.

Делегирование руководителю и исполнителю

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 04:37:43 +0000

Делегирование руководителю и исполнителю

из коробки

Коротко главном

Назначение пользователей на конкретные проекты и задачи системы в ADVANTA называется делегированием.

Делегировать объект может только пользователь

с лицензией Универсальная, Директор, Руководитель или Администратор
и включенными правами на делегирование.

В интерфейсе системы делегировать роли Руководителя или Исполнителя можно

со страницы карточки объекта
со страницы диаграммы Ганта
со страницы списка задач

Также вы можете выполнять делегирование с помощью API-методов

На один объект (проект или задачу) можно назначить только одного руководителя и одного исполнителя.

Если в решении конкретной задачи в реальности участвует больше людей, есть два варианта.

ИЛИ Создать подзадачи: столько задач, сколько реальных исполнителей. Если такая задача – периодическая, используйте шаблоны проектов. В шаблонах можно задать исполнителей по умолчанию.
ИЛИ Оставаться в рамках одной задачи, но
1. добавить в пользователей в задачу в качестве участников;
2. создать справочник «Отчет о статусе» и запрашивать статус у фактических исполнителей.
  Физически это одна задача, но по ней можно организовать сбор отчетности от нескольких человек.

Что видит пользователь

Когда пользователю делегируется объект, он получает:

запрос на приём полномочий;
когда полномочия приняты – уведомления об изменениях по этому объекту.

Как делегировать проект/задачу Руководителю/Исполнителю

Из диаграммы Ганта

Зайдите в диаграмму Ганта того проекта, задачи которого вы хотите делегировать другому руководителю или исполнителю.
В табличной части диаграммы → колонка «Исполнитель» (или «Руководитель») → двойной клик на имя исполнителя → выбрать пользователя в открывшемся окне.

Из списка задач

Зайти в список задач.
Клик на иконку руководителя/исполнителя → выбрать пользователя в открывшемся окне.

Из карточки объекта

Зайдите на карточку проекта или задачи (например, из дерева проектов).
В меню делегирования – портлет с названием проекта или задачи, где отображаются фото и имена руководителя и исполнителя, – наведите на значок .
В выпадающем меню выберите, какие именно объекты нужно делегировать:
Перечень в выпадающем списке меняется в зависимости от роли пользователя и расположения объекта по иерархии.
- Текущий объект – делегируются полномочия только для текущего объекта;
- Всю иерархию – делегируются полномочия этого объекта и всех дочерних (всех в этой ветке ниже по иерархии);
- Объекты пользователя:
  - Только мои – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.
    Пункт доступен, если инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем по крайней мере в одном объекте иерархии (сам объект и его дочерние).
  - Выбрать пользователя – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых выбранный пользователь – Руководитель/Исполнитель. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.

В зависимости от типа делегирования, интерфейс отличается.

Делегировать → Текущий объект / Всю иерархию / Только мои
Делегировать → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

В окне со списком групп пользователей выберите нужного пользователя:

найдите его по структуре – как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
1. раскройте группу с пользователем;
2. напротив его имени нажмите «Выбрать».
или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку → выберите пользователя из результатов поиска.

Про количество запросов пользователю

Если была делегирована вся иерархия, то пользователь получит один запрос на принятие полномочий, и в тексте запроса будет отражено, что делегирован проект с подпроектами.

В остальных случаях по каждому объекту делегирования пользователь получит отдельный запрос.

Обратите внимание!

Через этот инструмент вы можете массово менять исполнителя/руководителя по всей ветке, причём выборочно – только те объекты, где какого-то одного пользователя нужно заменить на другого.

В окне для выбора пользователей (кому объекты делегированы сейчас → кому надо делегировать) выберите нужных пользователей.
Кнопка «Выбрать» → найдите нужных пользователей.
По умолчанию и справа, и слева здесь отображается ваша учётная запись – того, кто инициирует делегирование.

В окне со списком групп пользователей выберите пользователя:
1. найдите его по структуре – как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
2. раскройте группу с пользователем;
3. напротив его имени нажмите «Выбрать».
или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку → выберите пользователя из результатов поиска.

Когда оба пользователя выбраны, нажмите «Делегировать».

Выбранный в качестве получателя прав пользователь получит запрос на Рабочем столе о передаче ему полномочий руководителя или исполнителя на проект или группу проектов.

Зачем это нужно?

Например, есть большой проект по развитию инфраструктуры. Он делится на множество составляющих и подпроектов.
И тут увольняется сотрудник, который несколько лет работал в этом проекте, причём занимался разноплановыми задачами ⇒ он может быть как руководителем, так и исполнителем по самым разным веткам этого проекта.

Чтобы в несколько кликов перекинуть все его проекты и задачи из этой ветки на другого сотрудника, зайдите в самый высокоуровневый проект, в корень этой ветки → Делегировать (Руководитель/Исполнитель – по ситуации) → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

Причём неважно, что именно тот проект, из которого вы делегируете проекты и задачи ниже по иерархии, делегирован с этой же ролью другому пользователю!

Слева выберите того, кто уволился, и чьи проекты надо перенести.
Справа – на кого вы хотите их перенести.

Если разноплановые проекты и задачи с одного человека нужно перенести разным пользователям, выбирайте последовательно другие проекты, ниже по иерархии, делайте это в несколько итераций.

Ошибка в делегировании?

Кейс

Вы делегировали пользователям задачи из проекта. Часть из них приняла полномочия, а часть – нет.
После вы воспользовались массовым делегированием (Делегировать → Объекты пользователя → Только мои).

Результат: те объекты, по которым пользователи еще не приняли полномочия, тоже попали под это делегирование и улетели другому человеку.

Причина в том, что до тех пор, пока назначение на объект не принято, для системы исполнителем/руководителем в объекте считается последний пользователь, который принял эти полномочия.

Что значит звездочка рядом с пользователем

Если рядом с пользователем, который еще не принял полномочия, отображается звёздочка (*), это значит, что он был назначен в ходе группового делегирования на него объектов – когда объекты назначались не по одной, а кучкой (см. выше).

Участники проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 04:38:24 +0000

Участники проекта

из коробки, настройка

Как сформировать команду проекта

Роли людей в проекте

В системе существует три базовые "проектные" роли участников проекта:

Руководитель – пользователь, выполняющий функции контроля проекта в качестве куратора.
Исполнитель – пользователь, уполномоченный руководителем принять ответственность за ведение проекта.
Участник – пользователь, приглашенный в проект как участник.

По умолчанию создатель проекта – его руководитель. Он может после делегировать права руководителя и исполнителя другим пользователям.¹⁾

У исполнителя и руководителя проекта по умолчанию определены различные права на действия с проектом. Руководитель и исполнитель проекта формируют команду участников проекта, при этом участникам становятся доступны некоторые области проекта, такие как документы, дискуссии, согласования, в соответствии с заданными правами.

Формирование команды проекта

Зачем добавлять в проект участников?

Чтобы пользователь в рамках этого проекта:

получил некоторые права: например, просмотр проекта, добавление документов, создание дискуссий;
получал уведомления о событиях в этом объекте.

Как увидеть список участников и добавить новых

Зайдите в объект, в котором хотите просмотреть/изменить список участников²⁾.
Справа в меню → Участники

Рисунок 1 – Список участников проекта

Вы можете оповестить всех участников письмом по e-mail³⁾ при необходимости.
По клику на написать всем участникам запускается ваш почтовый клиент по умолчанию, формируется новое письмо с адресатами – электронными адресами всех участников проекта.

Чтобы добавить новых участников:

нажмите ««Добавить»» (Рисунок 1);
в списке пользователей поставьте галочки напротив пользователей или групп пользователей и нажмите кнопку «Выбрать» (Рисунок 2).

После этого выбранные пользователи:

Будут автоматически добавлены в участники проекта, если выбранный тип объекта – директория.
Получат приглашение к участию на рабочий стол системы, если выбранный тип объекта – задача или проект.

Рисунок 2 – Добавление пользователей в проект

В команду проекта можно как добавлять новых участников, так и исключать уже приглашенных. Для исключения пользователя из команды проекта нажмите кнопку «Удалить» в строке с его именем. Эта кнопка доступна только для участников – руководителей и исполнителей так удалять нельзя.

Ресурсы проекта

Пользователи, добавленные в качестве ресурсов, автоматически становятся участниками задачи, получают нужные права и попадают в команду проекта.

Как добавить пользователей в качестве ресурсов

¹⁾

При условии, что он работает под НЕ под лицензией "Исполнитель".

²⁾

например, через дерево проекта → клик на нужный объект дерева

³⁾

Доступно с версии 3.17.

Временное делегирование

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 06 Feb 2025 08:54:48 +0000

Временное делегирование

Делегируйте задачи ушедшего в отпуск сотрудника его заместителю на время.

Делегировать полномочия может пользователь с лицензией «Руководитель» или «Директор», а также администратор.

Временное делегирование не работает с включенной опцией «Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект.»

Процедура почти полностью повторяет обычный процесс делегирования.

Перейдите на карточку проекта и выберите задачи, которые вы хотите делегировать.

Рисунок 1 – Делегирование с карточки проекта
В окне делегирования оставьте комментарий, нажмите кнопку «Временно» и укажите дату, до которой делегируются задачи (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно делегирования

Пользователь, которому делегировали задачу, получит во Входящих запрос (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Запрос на рабочем столе

При наступлении даты окончания временного делегирования перейдите в исходящие запросы и верните полномочия (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Возврат полномочий

Возвращает полномочия тот пользователь, который выполнял временное делегирование. Интерфейс – через «Входящие» на рабочем столе.