Wiki [3.x] product:objects:admin

Что такое "Объекты" и зачем их настраивать

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 17 Sep 2019 05:03:37 +0000

Что такое "Объекты" и зачем их настраивать

Только администратор системы может создавать новые типы объектов и настраивать их.

Формальное отражение реальной структуры

Объекты – это основа системы ADVANTA. Тот скелет, на который всё завязано.

Из объектов создаётся дерево проектов, и оно должно хоть и формально, но точно отображать реальную структуру компании, проектов. Оно должно быть слепком реальных бизнес-процессов.

Чтобы можно было создавать объекты в дереве, нужно сначала настроить типы объектов.

В стандартной поставке ADVANTA уже есть набор наиболее популярных типов объектов.

Конечная цель настройки типов объектов – чтобы руководитель проекта смог выстроить нужное ему Дерево проектов.

Чтобы итоговая картинка была максимально приближена к реальности, те «кирпичики», из которых дерево будет выстроено, должны отражать особенности каждого типа проектов, мероприятий, задач и проч.

Разбейте объекты по видам

Нарисуйте схему вашего бизнеса до того, как приступать к настройке ADVANTA, начинать настраивать типы объектов.

Выделите «константы» – объекты без привязки ко времени.
Может быть компания, проектный офис, направление работ и т.п. – это будут директории.
Выделите долгосрочные контракты, комплексные, продолжительные работы – но у которых есть начало и конец, понятный результат.
Всё то, что вовлекает в себя ряд ресурсов и имеет конечную цель, сроки реализации – это проекты.
Как сильно будут декомпозированы (детализированы) задачи в каждом проекте?
Какие есть типы работ в вашей компании, какие из них должны быть обязательно отражены в ADVANTA как часть крупных проектов. Вот это – задачи.

Подробно о видах объектов.

Объекты и Типы объектов. В чём разница?

Из объектов можно выстроить Дерево проектов.

Объекты – это ветви и листья дерева проектов.

Дерево проектов формируют все участники команды: они создают проекты и задачи, подзадачи, ставят себе в календаре совещания – каждый этот объект становится частью дерева.

А вот то, какой формы, размера и цвета будет выбранный «лист» дерева определяет тип объекта.

Это можно сравнить с рисованием в Paint.
У вас есть набор примитивов и то, как вы ими рисуете. Инструменты рисования – это типы объектов, а то, что и где вы нарисовали – это объект в дереве проектов.

Подумайте и решите:

Одинаково или по-разному (и если по-разному, то велико ли отличие) описываются, оцениваются, контролируются:

задача для производственного отдела и задача для бухгалтерии?
контракт на строительство и контракт на поставку ПО?
проект внедрения оборудования и проект поставки техники?
компания, здание, проектный офис, подрядчики, клиенты?

Но с другой стороны...

Не делайте новые типы объектов на каждый «чих». Не создавайте новые типы объектов только из-за того, что можете.

Чем больше типов объектов:

тем сложнее пользователю выбрать нужный и не ошибиться;
тем больше настроек и тем сложнее поддерживать систему;
тем сложнее формировать отчёты.

Соблюдайте баланс. Создавайте новые типы объектов, когда для этого есть объективная необходимость и они действительно чем-то отличаются.

По умолчанию в ADVANTA есть преднастроенные типы объектов.
Но точно ли этих деталей будет достаточно, чтобы наиболее точно описать вашу систему и учесть все нюансы?

Чтобы ответить на этот вопрос, можно для начала пожить с тем, что есть, выявить закономерности, найти «где мешает» и дополнить перечень типов объектов при необходимости.

Что внутри объекта

Объект характеризуется огромным перечнем значений, потому что именно объект и является основной единицей системы.

Реквизиты (поля) характеризуют, описывают каждый объект.

К объекту могут быть привязаны справочники (таблицы).
Например, к объекту «Контракт с заказчиком» привязаны справочник «Приходы», где бухгалтер отмечает поступления средств по договору, и «Расходы», где руководитель проекта списывает расходы на выполнение проекта.
Или может быть таблица с комментариями к задаче.

Каждый объект занимает своё положение в иерархии дерева проектов. Он не может висеть сам по себе в системе – любой созданный объект будет включен в иерархию.

За каждый проект и задачу отвечают конкретные люди: руководитель и исполнитель. Также могут быть участники проекта/задачи – те, кто вовлечён в работу над этим проектом или задачей.

Из всего этого массива данных вы можете формировать отчёты в том разрезе, который вам нужен для конкретных задач, ответов на конкретные вопросы. Например, какие просроченные задачи есть в вашем отделе или сколько средств поступило по договорам за квартал.

Чем объекты отличаются в зависимости от типа

Разные типы объектов:

визуально отличаются друг от друга в дереве проектов, и их карточки могут отображаться для пользователей по-разному:
- по-разному описываться (реквизиты);
- быть привязанными к разным справочникам;
- на их страницы могут быть выведены разные формы и отчёты и т.д.
могут по-разному вести себя в системе (например, автоматически попадать в календарь или нет).

Как создать новый тип объектов

Чтобы создать и настроить типы объектов, зайдите в Администрирование → Объекты → Добавить.

Подробно о создании и настройке объектов в системе.

Реестр всех отчётов Системы

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 27 Oct 2025 07:29:49 +0000

Реестр всех отчётов Системы

из коробки

Администратор имеет доступ к перечню всех отчётов системы.

Администрирование → Дополнительные сервисы → Информация об отчётах

Первоначально инструмент задумывался для того, чтобы можно было удалить отчёт, не заходя в него.

Однако вы можете найти ему и другие применения. Например, чтобы удалить лишние, ставшие ненужными ресурсоёмкие отчёты, отследить связи отчётов с объектами системы и другими настройками.

Преобразование типов объектов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 28 Oct 2025 11:01:53 +0000

Преобразование типов объектов

настройка

Вы можете преобразовывать типы объектов уже созданных в системе.

Например, в системе есть типы объектов: «Контракты с подрядчиками» и «Контракты». И вы понимаете в ходе эксплуатации системы, что сущность «Контракты с подрядчиками» совпадает с обычными контрактами, что пользователи путаются, и никаких дополнительных бонусов это разделение не даёт.

Преобразование одного типа объектов в другой позволит вам во всей системе изменить тип объектов. В примере выше – сделать все «Контракты с подрядчиками» просто «Контрактами».

Чтобы преобразовать один тип объектов в другой, нужно:

Создать новый пользовательский тип объекта. (Или выбрать из уже существующих.)
Настроить его точно так же, как тот тип объектов, в который вы хотите его преобразовать:
1. настройки родительских/дочерних объектов;
  Укажите в возможных родительских-дочерних объектах старый тип объекта.
2. реквизиты;
3. справочники.
  В противном случае, некоторые проекты (задачи, директории) могут быть не преобразованы в новый тип объекта из-за того, что возникнут конфликты при переносе дополнительных данных. Также, при несоответствии набора реквизитов и справочников, могут быть утеряны значения реквизитов и записи справочников.
Перейти на страницу типа объекта, который нужно преобразовать → «Преобразовать» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Кнопка «Преобразовать» на странице параметров объекта
В появившемся окне выбрать тип объекта, в который надо преобразовать.

После выбора типа объекта появится окно с запросом подтверждения операции, так как она является необратимой.

Важно!

В результате преобразования, все объекты этого типа в дереве проектов со старым типом объекта, станут объектами нового типа.

Если нужно преобразовать только один проект или задачу, то воспользуйтесь процедурой преобразования на карточке объекта.

Не рекомендуется преобразовывать типы объектов разных категорий – например задачу в директорию, или директорию в проект.

Условные реквизиты объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 10:15:53 +0000

Условные реквизиты объекта

настройка

Настройте подгружаемые по условию реквизиты – когда разные группы зависимых реквизитов становятся доступными для заполнения на карточке объекта в зависимости от выбора значения условного реквизита либо статуса объекта.

Работа с условными и зависимыми реквизитами предусмотрена для использования с отдельным объектом и не предназначена для обработки в сценариях с массовым изменением данных, поэтому данная логика реализована только на карточках индивидуальных объектов.

Например, для задачи с реквизитом «Статус оплаты» → «Оплата проведена», показывать условный реквизит «Статус поставки». А для всех остальных значений «Статуса оплаты» реквизит «Статус поставки» в карточке объекта не выводить.

Условный реквизит может быть:

реквизитом-классификатором;
реквизитом-процессом – значения реквизитов, указанные на предыдущих этапах, сохраняются.

В рамках механизма условных реквизитов, реквизиты делятся на три типа:

Условные – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов.
- Реквизит может быть условным, только если это реквизит, основанный на классификаторе.
- Реквизит становится условным, когда активирована опция «Условный» в списке реквизитов объекта.
Зависимые – реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в условном реквизите или при определенном статусе объекта. Условие отображения реквизита настраивается в поле «Условие».
Общие – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов объекта всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

Условные реквизиты доступны для:

Не доступны для справочников.

Проверки обязательности заполнения и отображения реквизитов, зависимых от условных, работают только на карточках:

объекта
дискуссии
документа
согласования
пользователя
группы пользователей

Обработка логики условных реквизитов не используется:

в Ганте
в Списках

Настройка условного реквизита

Чтобы не потерять данные, мы крайне НЕ рекомендуем делать зависимым обычный реквизит, у которого уже есть заполненные значения в объектах. Так все его значения будут удалены.

Условие от значения реквизита

Шаг 1. Создать условный реквизит

Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов
Портлет «Реквизиты» → «Изменить» в строке реквизита, который будет условным – того, от значения которого будет зависеть отображение других реквизитов на карточке объекта, → поставить чек-бокс в поле «Условный».

Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)

«Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
В колонке «Условие» → «Задать».
Выбрать в выпадающем меню название условного реквизита и его значение, которое будет включать отображение зависимого реквизита.
Сохранить изменения настроек.

Если нужно задать несколько зависимых реквизитов – процедуру повторить.

Условие от статуса

«Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
В колонке «Условие» → «Задать».
Выбрать статус(ы), который будет включать отображение зависимого реквизита.
Сохранить изменения настроек.

Список типов объектов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 29 Aug 2019 23:25:03 +0000

Список типов объектов

Как увидеть весь список типов объектов в системе: Администрирование → Объекты

Раздел «Объекты» предназначен для управления пользовательскими и системными типами объектов.

Подробно о том, что такое типы объектов и зачем их настраивать.

Системные типы объектов – это:

группы пользователей;
пользователи;
дискуссии;
документы;
согласования;
«система в целом». – Вспомогательный объект для привязки системных справочников.
«Систему в целом» удалять нельзя, способы редактирования ограничены возможностью привязки реквизитов и смены названия объекта.

Пользовательские объекты – объекты, из которых создаются каталоги, проекты и задачи.
Пользовательские объекты можно создавать и объединять с другими типами объектов.
К ним можно привязывать:

В пользовательском типе объектов настраиваются правила подчиненности между родительскими и дочерними с другими пользовательскими объектами.

Чтобы увидеть полный список типов объектов: Администрирование → Свойства объектов → Объекты.
Отобразится таблица со списком уже созданных в системе объектов.

Для сортировки списка объектов по колонкам, клик левой кнопкой мышки по заголовку колонки.

Рисунок 1 – Страница списка объектов

Элементы управления на странице списка объектов:

Кнопка добавления нового пользовательского объекта. (Рисунок 1:2)
Ссылка-название для перехода к странице параметров объекта. (Рисунок 1:2)
Рисунок 1:4 – определяет вид (директория, проект, задача), который будет являться объектом по умолчанию при загрузке проектов из MS Project с помощью модуля интеграции, а также при создании проектов на диаграмме Ганта.
Рисунок 1:5 – определяет тип пользовательского объекта (для выбора доступны только объекты вида «Задача»), который будет использоваться по умолчанию при импорте вех проекта с помощью модуля интеграции.

Указать один и тот же объект как «Задача в MSP» и «Веха в MSP» невозможно. Изменение типа объекта в процессе загрузки доступно в ручном режиме для задач и вех проекта.

Виды объектов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 04:36:19 +0000

Виды объектов

из коробки

Есть три вида объектов:

Директории – объекты без привязки ко времени. Например «Каталог», отвечающий за направление бизнеса, или «Контрагент». Только этот вид объекта может быть корневым.
Проекты – комплексные проекты, продолжительные работы, которые детализируются на задачи и подзадачи.
Задачи – детализация работ по проекту, а также совещания, контрольные точки, группы задач и подзадачи и т.д.

	Директория	Проект	Задача
Для чего подходит	Направление бизнеса, предприятие, группа компаний, зданий, средства производства Папка, основа группировки дерева проектов.	Комплексные проекты. Подходит для крупного проекта или объёмной, растянутой во времени задачи. Что-то, что решается многими ресурсами.	Конкретные задачи по проекту, а также совещания, встречи, вехи и т.д.
Могут быть включены в список дел и календарь
Может быть корневым объектом в системе
Есть привязка ко времени (дата начала и конца действия)
Есть по умолчанию Руководитель и Исполнитель	¹⁾
Какие виды объектов может содержать в себе	Директории Проекты Задачи	Проекты Задачи	Задачи

¹⁾

Но можно настроить в отдельном объекте вида «Директория».

Создание и настройка горизонтальной связи

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 07:57:45 +0000

Создание и настройка горизонтальной связи

из коробки, настройка

Подробно о том, что такое "Связь" в Advanta.

Для создания горизонтальной связи перейдите на страницу списка связей: «Администрирование» → «Связи», – и нажмите кнопку «Добавить».

После этого загрузится страница создания шаблона связи (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Страница создания шаблона связи

Связь "Объект-Объект"

Чтобы создать связь типа «Объект-Объект», в параметре «Тип связи» выберите значение «Объект-Объект» (выбрано по умолчанию), укажите название связи и нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения на странице появятся два портлета:

«Первая группа объектов».
«Вторая группа объектов».

В этих портлетах выбираются типы объектов, между которыми будет установлены связи (Рисунок 2).
Для выбора проектов нажмите кнопку «Изменить», выберите нужные типы объектов и нажмите кнопку «Сохранить» в обоих портлетах.

Рисунок 2 – Страница настроек связи типа «Объект-Объект»

После выбора типов проектов для связей, напротив портлета «Первая группа объектов» и «Вторая группа объектов» появятся портлеты «Свойства портлета связи первой группы объектов» и «Свойства портлета связи второй группы объектов» соответственно.
Настройки в этих блоках определяют то, как отображается связь на карточке объекта, как называется портлет с этой связью.

Назначение настроек

«Название портлета» – текстовое поле, определяет название портлета, в котором будут находиться связанные объекты;
«Разрешить выбор нескольких значений» – определяет, сколько связей может быть создано для данного объекта, если опция не выбрана, то связь с данным объектом может быть только одна, если выбрана, то связей может быть несколько;
«Разрешить выбор существующего объекта» – если выбрано, то на портлете связей появится кнопка «Выбрать», нажав которую можно будет выбрать объект для связи из списка уже созданных в дереве объектов;
«Разрешить создание нового объекта» – если выбрано, то на портлете связей появится кнопка «Создать», нажав которую можно будет создать новый объект для связи с текущим;

При создании нового объекта, кнопка-ссылка «создать» в портлете горизонтальной связи не будет доступна. Она появится уже после сохранения создаваемого объекта.

«Вид представления результата» – если выбрано значение «Список» (по умолчанию), то портлет со связями будет представлен в виде списка связанных объектов, если выбрано значение «Таблица», то портлет будет представлен в виде таблицы со списком объектов, которые были указаны как объекты для связи;
«Значение обязательное для заполнения» – данная опция добавляет атрибут обязательности указания связанного объекта при изменении проекта;
«Корневой проект» – эта опция дает возможность указывать корневой проект, что во-первых – сужает область поиска объекта в процедуре выбора при связывании, а во-вторых – предопределяет место для сохранения объекта при его создании через связь.

Настройка шаблона связи для создания проекта из горизонтальной связи

К созданной связи можно добавить шаблон проекта.

Чтобы настроить в связи шаблон:

создайте шаблон проекта;
в портлете нужного типа объектов выберите:
- шаблон по умолчанию;
- каталог для разворачивания (куда будет по умолчанию помещен новый проект).

Рисунок 3 – Настройка создания проекта из горизонтальной связи

При такой настройке связи (Рисунок 3), со страницы Контрагента появляется возможность разворачивать проект в один клик (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Кнопка-ссылка создания проекта из шаблона через горизонтальную связь

Связь "Объект-Контакт"

Чтобы создать связь типа «Объект-Контакт», в параметре «Тип связи» выберите значение «Объект-Контакт» (выбрано по умолчанию), укажите название связи и нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения на странице появятся два портлета:

«Первая группа объектов» – где уже будет справочник Контактов;
«Вторая группа объектов».

Единственное отличие от настройки связи типа «Объект-Объект» – первая группа объектов задается системой как список контактов, основанный на объектном справочнике (Рисунок 1), а вторая – так же точно объекты.

Рисунок 1 – Страница настроек связи типа «Объект-Контакт»

Группу объектов «Контакты» изменить нельзя, для нее лишь нужно настроить параметры отображения связей, которые содержатся в соответствующем портлете.
Отличие здесь от связи «Объект-Объект» в том, что нельзя выбрать вид представления связи для типов объектов, которые выбраны для связывания – связанные контакты могут быть отображены только в виде списка.

Возможности настройки второй группы объектов аналогичны настройкам связи «Объект-Объект». Т.е. здесь так же нужно выбрать тип объекта для связи и указать опции портлета со связями.

Рассмотрим в качестве примера результат настроек связи типа «Объект-Контакт», указанные выше (Рисунок 1).

Так будет выглядеть страница проекта с типом «Презентация», с которым связан какой-либо контакт:

Рисунок 2 – Страница объекта со связанным контактом

В свою очередь, страница связанного контакта, показанного на рисунке выше, выглядит следующим образом:

Рисунок 3 – Страница контакта со связанным объектом

Настройка меню в карточке объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 12 Mar 2025 06:18:48 +0000

Настройка меню в карточке объекта

Порядок закладок на странице объекта

Можно изменить порядок отображения только для списка справочников.

Порядок этих пунктов изменить нельзя:

Главная
Гант
Дискуссии
Документы
Согласования
Участники
Формы

Чтобы в объектах определенного типа изменить порядок справочников в правом меню:

зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объектов
в портлете «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить»;
с помощью стрелок и выберите оптимальное положение;
сохраните изменения.

Исключение меню из списка

Можно исключать из правого меню ссылку на диаграмму Ганта в настройках объекта¹⁾:

«Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объектов
в портлете «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить»;
снять чек-бокс;
сохраните изменения.

¹⁾

Доступно с версии 3.17.

Как создать новый тип объектов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 04:22:22 +0000

Как создать новый тип объектов

настройка

Где создавать

Чтобы создать новый тип объектов, зайдите в «Администрирование» (навести на своё имя наверху справа → «Администрирование») → «Объекты» → «Добавить».

Обратите внимание!

Только администратор может создавать новые типы объектов в системе.
Например, объект вида «Проект» – «Строительство подстанции», или вида «Задача» – «Совещание отдела продаж».
Позже пользователи смогут воспользоваться ими, чтобы выстраивать иерархию – дерево проектов.

В этой статье мы рассмотрим именно создание новых типов объектов в системе, то, как новые объекты становятся доступными пользователям для выбора.

Правильно определите вид объекта

Есть три вида объектов:

Директории – объекты без привязки ко времени. Например «Каталог», отвечающий за направление бизнеса, или «Контрагент». Только этот вид объекта может быть корневым.
Проекты – комплексные проекты, продолжительные работы, которые детализируются на задачи и подзадачи.
Задачи – детализация работ по проекту, а также совещания, контрольные точки, группы задач и подзадачи и т.д.

	Директория	Проект	Задача
Для чего подходит	Направление бизнеса, предприятие, группа компаний, зданий, средства производства Папка, основа группировки дерева проектов.	Комплексные проекты. Подходит для крупного проекта или объёмной, растянутой во времени задачи. Что-то, что решается многими ресурсами.	Конкретные задачи по проекту, а также совещания, встречи, вехи и т.д.
Могут быть включены в список дел и календарь
Может быть корневым объектом в системе
Есть привязка ко времени (дата начала и конца действия)
Есть по умолчанию Руководитель и Исполнитель	¹⁾
Какие виды объектов может содержать в себе	Директории Проекты Задачи	Проекты Задачи	Задачи

Чем отличается создание объектов?

Прежде чем создавать новые типы объектов, ознакомьтесь с их отличиями и назначением.

Директория
Проект
Задача

Параметры объектов

Доступные поля настройки	Описание
Вид объекта		Директория	Проект	Задача
Название
Описание	Отображается в списке объектов, а также в момент его создания в дереве. Ответ на вопрос: зачем этот тип объекта нужен.
Может быть корневым	Включает/отключает возможность быть объекту корневым (верхним по иерархии в дереве проектов).
Автозаполнение трудозатрат	Если вкл, то при создании дочерних задач на странице диаграммы Ганта будет автоматически назначаться ресурс (исполнитель) и будет автоматически выставляться значение, равное 8 часам, в колонке «Трудозатраты».
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Если вкл, то при делегировании пользователю роли исполнителя или руководителя в задаче, эта задача автоматически добавляется в календарь и Список дел пользователя. Также эта опция работает и при добавлении участников в проекты и работы.
Продолжительность по умолчанию	Можно указать значение длительности задачи, которое будет выставляться по умолчанию в момент ее создания. Так можно создавать объекты-вехи – выставляя нулевую длительность.
Запретить менять продолжительность по умолчанию	Запрещает устанавливать длительность больше указанного в поле «Продолжительность по умолчанию» числа дней.
Показывать руководителя и исполнителя	Чтобы объект больше напоминал папку, можно скрыть этот раздел для типа объектов.
Календарь по умолчанию²⁾	Для выбора производственного календаря для этого типа объектов. Например, круглосуточный для назначения совещаний в нерабочее время.
Название роли "Руководитель"/"Исполнитель" на главной странице проекта	Позволяет задать пользовательское название роли, например «Куратор проекта»/«Руководитель проекта».
Проверять на идентичные объекты	Механизм проверки уникальности названия для создаваемого, или редактируемого объекта. См. подробно.
Связать с процессом	Добавляет к редактируемому типу объекта этапы (фазы). См. реквизит-процесс.
Иконка
Номер в структуре	Позволит активировать номер на карточке для иерархической нумерации объектов в рамках проекта.

После того, как тип объектов создан

... перейдите к его настройкам.

¹⁾

Но можно настроить в отдельном объекте вида «Директория».

²⁾

Доступно с версии 3.17.

Привязка отчёта к странице проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 12 Mar 2025 09:36:34 +0000

Привязка отчёта к странице проекта

Администратор системы может добавить отчёт на карточку объекта, в правое меню – так все участники проекта получат доступ к этому отчёту.

Это один из способов сделать отчёт публичным. Полная статья со всеми способами добавить отчёт в проект.

Связать отчёт с объектом

На карточке конкретного объекта появится в меню объекта ссылка на отчёт.

Разумно использовать, если отчёт контекстный, касается какого-то конкретного проекта и его команды.

Как привязать

Зайдите в отчёт (или создайте и сохраните новый отчёт).
Меню (три точки) → «Связать с объектом».
Выберите нужный объект в дереве проектов.
Сохраните отчёт.

Результат:

Отчёты на карточке объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 30 Jun 2020 06:31:39 +0000

Отчёты на карточке объекта

Вы можете добавить к типу объектов отчёты типа:

Зачем это нужно?

Чтобы на карточке объекта отображалась необходимая подборка отчётов в разрезе данных по этому объекту и дочерним.

См. также – другие способы сделать отчёт публичным.

Как добавить отчёт на карточку объекта

Чтобы добавить отчёт в тип объектов:

Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский тип объектов;
в портлете «Отчёты» → «Добавить отчёт»;
создайте отчёт и сохраните его.

В результате кнопка для перехода к отчету появится на карточке всех пользовательских объектах этого типа.

Если:

в OLAP-отчете построена диаграмма и включена опция вывода диаграммы на Рабочий стол,
в отчете с типом «Электронная таблица» включена опция «показывать превью»,

то на карточке проекта, вместо кнопки для перехода к отчету будет отображаться превью диаграммы/электронной таблицы, по клику на которую пользователь перейдёт на страницу отчёта.

Изменение отчёта

Если пользователь открыл шаблонный отчёт из карточки объекта, никакие изменения внести в него он не может. У пользователя в таком отчёте нет кнопки «Сохранить».

Изменить такой отчёт может только администратор – точно так же, через Администрирование → Объекты → в конкретном объекте в блоке «Отчёты». Эти изменения сразу же после изменения распространятся на содержимое всех отчётов в объектах этого типа у пользователей.

Если отчёт привязан к конкретному объекту дерева проектов или выведен в модуль на Рабочем столе, то он живёт по тем же правилам, что и обычный отчёт, который вы сделали для себя.

Группы отчётов

Объединяйте отчёты в группы, если их становится слишком много на странице пользователя.

Как создать группу отчётов

Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский типа объектов;
в портлете «Отчёты» → «Добавить группу»;
в открывшемся окне введите название группы, нажмите «Сохранить».

Нажмите , чтобы отредактировать название группы.

Нажмите , чтобы удалить группу.

Отчеты, которые связаны с группой, не удалятся, а будут перемещены в группу «Отчеты».

Как связать отчёт с группой

Чтобы связать отчет с группой:

создайте группу отчётов (см. выше);
перейдите на страницу отчёта, который привязан к объекту (это можно сделать как через карточку объекта, из дерева объектов, так и через интефейс редактирования типа объекта в портлете «Отчёты»);
в меню отчёта (три точки наверху справа) → «Связать с группой отчетов»;
выберите нужную группу;

По умолчанию отчеты находятся в группе «Отчеты». Группа не будет отображаться, если с ней не связано ни одного отчета.
сохраните изменения.

Опция доступна для пользовательских и шаблонных отчетов.

О том, как настраивать отчёты см. в разделе «Отчёты».
Отдельно описаны настройки и конфигурирование отчётов типа:

Реквизиты объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 07:08:29 +0000

Реквизиты объекта

настройка

Ко всем типам объектов в системе можно добавить реквизиты – элементы системы, с помощью которых задается дополнительное описание объекта.

Зачем в объекте нужны реквизиты?

Объекты в системе – это очень разноплановые сущности, которые характеризуются разными вещами.

Например, характеристиками (читай – реквизитами) для задачи могут быть:

оценка значимости задачи,
описание сути задачи,
принадлежность её к каком-то объекту (например, ремонт конкретной модели оборудования) и т.д.

Как добавить реквизит к типу объектов

Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов → блок «Реквизиты» → «Добавить» → Выбрать реквизит из списка.

Прямо из этого окна можно создать новый реквизит:

кнопка Создать новый реквизит;
на страницу создания реквизита внесите нужные параметры и сохраните его;
произойдет обратный переход к странице объекта с загруженным блоком «Список реквизитов», а сохраненный реквизит появится в списке.

«Цель/Описание» является системным реквизитом, который автоматически добавляется к объекту при его создании. В настройках типа объектов его можно удалить.

В правом верхнем углу есть два фильтра: «Группы реквизитов» и «Типы реквизитов» – так можно быстро отобрать нужные реквизиты из общей массы. Подробно их механизм работы описан в разделе «Список реквизитов».

Опции реквизитов

На странице параметров объекта список реквизитов находится в блоке «Реквизиты».

Для изменения опций реквизита нажмите кнопку Изменить в строке с реквизитом, опции которого Вы хотите изменить. Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.

Название поля	Пояснение
Обязательный	Объект, к которому прикреплен данный реквизит нельзя будет сохранить, не заполнив его поля
Автосумма	Активно только для числовых реквизитов. Если включить, то в отчете «Проекты и работы» при группировке объектов, в которые добавлен реквизит с включенной опцией, будет отображаться дополнительная строка с итоговой суммой значений реквизита по сгруппированным объектам.
Среднее	Активно только для числовых реквизитов, если включить эту опцию, то в отчете «Проекты и работы», при группировке объектов, в которые добавлен реквизит с включенной опцией, будет отображаться дополнительная строка со средним арифметическим для значений числового реквизита по сгруппированным объектам.
Показывать	с помощью этой опции можно временно отключить отображение какого-либо реквизита в составе объекта. Отключение скрывает реквизит в проекте, но ранее введенные значения при этом сохраняются. Если потом видимость включить обратно, то ранее введённые значения отобразятся.
Измерение	Активно только для реквизитов-классификаторов и реквизитов-процессов. Позволяет реквизитам, прикрепленным к пользовательским типам объектов, становиться измерением в OLAP-отчетах, минуя операцию добавления в список измерений в OLAP-кубе Декоративная функциональность, отображается только в OLAP-отчётах.
Наследовать в дочерние объекты	Позволяет наследовать значение реквизита, указанного в родительском объекте, во все созданные дочерние объекты. Как настроить наследуемые реквизиты.
Наследовать в справочники как измерение OLAP	Доступно для реквизитов-классификаторов и реквизитов-процессов. Подробно об этой опции
Условный, Условие	колонки с опциями, предназначенными для создания подгружаемых групп реквизитов. Подробно об условных реквизитах.
Возможность блокировать	Возможность заблокировать реквизит от изменений. Если вкл, то в паспорте объекта напротив реквизита появляется иконка с замком.

Наследование значения реквизита из объекта в справочник

Функциональность позволяет:

автоматизировать ассоциирование данных в справочниках, прикрепленных к объекту, с данными системного справочника,
автоматически пересчитывать показатели OLAP-куба при смене фазы проекта (вариант использования: управление мотивацией).

Кейс: нужно включить значение жизненного цикла проекта как коэффициент для расчётов (эффективности, рисков, премии участникам и т.д.).

Как сделать:

сделать реквизит-процесс «Жизненный цикл» наследуемым в справочник как измерение для OLAP-куба;
создать обычный справочник, который будет одним из источников данных OLAP-куба;
создать системный справочник, в котором каждое значение «Жизненного цикла» соответствует какому-то числу;
настроить OLAP-куб, где будут увязаны эти справочники через реквизит-процесс.

Наследовать реквизит в OLAP как измерение можно только для реквизитов-классификаторов и реквизитов-процессов.

Чтобы включить наследование значения реквизита в справочник:

Администрирование → Объекты → клик на нужный объект;
блок «Реквизиты» → в поле с нужным реквизитом Изменить → поставить чек-бокс «Наследовать в справочники как измерение OLAP» → Сохранить.

Когда опция активирована, во всех справочниках, которые связаны с объектом, создается виртуальная и невидимая колонка на базе указанного реквизита.

Значения в этой колонке для каждой записи справочника равны значению, выбранному в реквизите-классификаторе или реквизите-процессе (текущая выбранная фаза) объекта, к которому прикреплен справочник.

В чём разница между "Измерением" и "Наследовать в справочники как измерение OLAP"

«Измерение» – это визуальная составляющая для OLAP-куба. Не может быть использована для вычислений, условий и проч. Это только визуальное разбитие куба по признаку значения этого классификатора.
«Наследовать в справочники как измерение OLAP» – значение реквизита-классификатора может быть использовано как измерение, причём наряду с любыми справочниками, которые привязаны к этому объекту.

Формально – и там, и там значения вытягиваются одинаковые. Но в первом случае – это чисто визуальная составляющая, а во втором – может быть использовано для вычислений.

Подчинённость типа объектов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 05:07:36 +0000

Подчинённость типа объектов

настройка

Или какие объекты этого типа могут быть для него родительскими, а какие – дочерними.
См. Дерево проектов

Возможные родительские и дочерние объекты

Чтобы определить, какие объекты могут быть родительскими, а какие – дочерними, для конкретного типа объектов:

зайдите в тип объектов («Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объектов);
в портлете «Родительские объекты» и «Дочерние объекты» выберите нужные объекты (Рис.1);

Рисунок 1 – Связи с объектами системы

Например, у объекта «Проект для заказчика» дочерним может являться объект «Задача». Таким образом, проекты можно детализировать на задачи.

Учитывайте ограничения системы

Вид объекта	Какие объекты могут быть в дереве проектов:
Вид объекта	родительскими	дочерними
Директория	Директория	Директория Проект Задача
Проект	Директория Проект	Проект Задача
Задача	Директория Проект Задача	Задача

Выбор корневого объекта

Кроме ограничения по типам родительских и дочерних объектов, вы можете ограничить создание объекта этого типа конкретными корневыми объектами.

Ограничение работает как с родительскими, так и с дочерними объектами.

Например, тип объекта «Контрагент» – дочерний для типа объектов «Каталог» (корневая папка). Но нужно, чтобы объекты типа «Контрагент» можно было создавать только в одной ветке дерева проектов – только в папке «Управление продажами».

Чтобы указать перечень доступных корневых папок для типов объектов:

«Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объектов;
если нужные типы объектов еще не добавлены, добавьте их и сохраните изменения;
блок «Родительские объекты» / «Дочерние объекты» → «Изменить»;
в колонке «Корневые проекты (необязательно)» → «Добавить» (Рисунок 2)

Рисунок 2 – Задание ограничений на тип создаваемого объекта для разных ветвей дерева проектов
выберите из дерева проектов тот объект, в котором пользователи смогут добавлять объекты этого типа (в карточке которого вы находитесь);
сохраните изменения.

Для изменения уже указанной ветки дерева проектов нажмите кнопку «Изменить», для сброса ограничения – «Сбросить» (Рисунок 2).

Особенности механизма

Если в связях с родительскими объектами задано хотя бы одно ограничение, то объекты этого типа будут создаваться только в указанной корневой ветке дерева проектов.
Если в связях с дочерними объектами, для какого-либо из дочерних объектов задано хотя бы одно ограничение, то этот тип дочернего объекта будет создаваться только в указанной корневой ветке дерева проектов.

Также на странице параметров объекта отображается портлет с горизонтальными связями, в которых участвует данный объект.

Настройка виджетов на карточке объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 09:45:10 +0000

Настройка виджетов на карточке объекта

настройка

Как настроить виджет на карточке объекта.

Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объекта.
В портлете «Ключевые показатели» → «Добавить».

Рисунок 1 – Параметры объекта
В открывшемся окне:
1. укажите название;
2. заполните раздел настроек «Первый показатель OLAP-кубов»:
  - выберите OLAP-куб;
  - выберите показатель куба, значение которого будет отображаться в виджете;
  - выберите период, за который будет агрегироваться и отображаться значение первого показателя;
    Значение по умолчанию – «Общий итог».
  - укажите название показателя;
    Указанное название будет отображаться в «шапке» виджета.
  - укажите постфикс для первого показателя – подпись после числового значения.
    Например, «шт.», «кг.», «км.» и т.д.
3. Заполните раздел настроек «Второй показатель OLAP-кубов».
  Настройки заполняются аналогично шагам для первого показателя.
  Название показателя будет отображаться в строке напротив числового значения второго показателя.
При желании включите отображение прогресс-баров.

Рисунок 2 – Страница создания и настройки ключевого показателя

Если вы хотите вывести показатель – индикатор, достаточно настройки одного показателя OLAP-куба.

Расписание обновления виджетов на карточке проекта

Чтобы виджеты не замедляли открытие карточки проекта, задайте для них расписание обновления.

Перейдите «Администрирование» → «Общие настройки». После выберите режим обновления:

онлайн;
один раз в сутки. Для этого необходимо указать определённое время обновления;
по таймеру. Для этого необходимо указать, через какой промежуток времени (в днях или часах) будет происходить обновление.

Рисунок 3 – Выбор режима обновления

Как настроить тип объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 28 Oct 2025 10:26:24 +0000

Как настроить тип объекта

Где настройки типа объекта

из коробки, настройка

Часть настроек типа объекта вы делаете в момент его создания.

Чтобы изменить любые параметры объекта: Администрирование → Объекты → клик на нужный объект в списке.

Исключение

Единственная настройка, которая делается из списка объектов – это выбор типа объекта по умолчанию для импорта из MS Project.

«Задача в MSP»
«Веха в MSP»

Настройки разнесены по блокам (портлетам) в карточке типа объекта.

Большая часть настроек – это то, как взаимодействует этот тип объекта с другими элементами системы, какие из них содержит.

Свойства объекта

Это основные характеристики объекта, которые не связаны с другими элементами системы.

Чтобы изменить: Администрирование → Объекты → клик на <название объекта> → в портлете «Свойства объекта <название объекта>» → Изменить.

Содержимое полностью аналогично интерфейсу создания нового типа объектов.

В типе объекта, уже после его создания, не рекомендуется менять его вид (директория, проект или задача), особенно, если объекты этого типа уже были созданы в дереве проектов.

Реквизиты

Реквизиты (или поля) объекта – это то, как он описывается в системе, чем характеризуется.

Подробно о том, как добавлять реквизиты и какие у них есть опции.

Данные, которые будут вводить пользователи в значения реквизитов, можно будет выводить в отчёт "Проекты и работы" и OLAP-кубы.

Реквизиты можно сделать:

условными (чтобы поле для заполнения появлялось при выполнении определённого условия);
обязательными для заполнения;
блокируемыми и т.д.

См. полный перечень всех доступных опций.

Родительские объекты / Дочерние объекты

Определите ограничения для типа объектов: в какие другие типы он сможет быть вложен (Родительские), а какие будут вложены в него (Дочерние).

С помощью этих ограничений + выбранного вида объекта при его создании вы выстроите для пользователей рамки, в которых они будут создавать дерево проектов.

Формы

Если в системе нет ни одной формы, которая была бы привязана к этому типу объектов, то этот блок будет пустым.

В поле будут отображаться только те формы, при создании которых этот тип объекта был указан в блоке «Возможность запроса из объектов».

Здесь можно отключить отображение лишних форм на карточках объектов этого типа (Изменить → снять чек-боксы → Сохранить).

Чтобы вернуть форму на место, можно снова зайти в редактирование и поставить чек-бокс или сделать это через настройку формы в портлете «Возможность запроса из объектов».

Порядок закладок на странице объекта

Порядок отображения Справочников настраивается в параметрах меню на карточке объекта.

Здесь же можно отключить отображение некоторых системных пунктов меню объекта.

Порядок справочников на странице объекта

Часть справочников может выводиться не только в меню объекта, но и на самой карточке объекта. Начиная с версии 3.21 порядок их отображения можно настроить.

Если на карточку объекта выводится 2 или более справочников, то в настройках объекта можно определить их порядок.

Администрирование → Объекты → зайдите в нужный объект.
Портлет «Порядок закладок страницы объекта» → изменить → под второй разделительной чертой сгруппированные названия справочников.
Измените порядок справочников в соответствии с вашими предпочтениями.

Дочерние справочники

Привяжите в этом блоке справочники к объекту.

Как справочник выглядит на карточке объекта.

Что это даёт и зачем нужно?

Справочник (по сути таблица с полями-реквизитами) – это инструмент для отображения динамики по объекту.
Если реквизит – это какое-то статичное описание объекта, то справочник – это динамика, изменения по нему. Например, траты по проекту, изменение статуса работ (детали и комментарии), поступления по договору и проч.

Если вы привязали справочник, то это значит, что пользователи, у которых будет доступ к конкретному объекту этого типа в дереве проектов смогут вносить в этот справочник свои записи.

Отчёты

Обычно пользователи создают отчёты под свои нужды самостоятельно.

Но администратор системы может создать отчёты, привязанные к типу объекта. Это значит, что при создании нового объекта этого типа автоматически в нём появляется такой отчёт ⇒

все пользователи, у которых есть доступ к этому объекту, получат доступ и к отчёту – отчёт будет в правом меню карточки объекта;
отчёт будет «смотреть» только на данные, которые относятся к этому объекту в дереве и его дочерним.

В этом же блоке настроек вы можете визуально сгруппировать созданные для этого типа объектов отчёты.

Ключевые показатели

Ключевые показатели – это те виджеты, которые отображаются на карточке объекта рядом с датами.

Источник информации – показатели настроенных OLAP-кубов.

Управление объектами

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 20 Jun 2019 13:36:04 +0000

Управление объектами

Зачем настраивать типы объектов

Как создать новый тип объектов

Как настроить тип объекта

Как и зачем к типу объектов:

• привязывать реквизиты

• привязывать справочники

• привязывать отчёты

• привязывать другие объекты

Все статьи по теме

Создание и настройка типов объектов

Шаблоны

"Быстрые" задачи из модуля на Главной

Как работать с объектами в системе, управлять и рассчитывать проекты – в разделе для пользователей.

Дочерние справочники объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 03 Mar 2026 07:35:19 +0000

Дочерние справочники объекта

Подробно о том, что такое "Справочники".

Где справочники в интерфейсе пользователя

При добавлении к объекту дочернего справочника добавленный справочник будет отображаться как вкладка меню объекта.

Подробно о справочниках в интерфейсе пользователя.

Как добавить справочник к объекту

Связать справочник с объектом (или объект со справочником, без разницы) – это значит, что с карточки объекта определённого типа будет доступен этот справочник для просмотра и записи.

Один справочник может быть привязан ко множеству типов объектов.
К одному типу объектов может быть привязано несколько справочников.

Связать справочник с типом объектов можно как из редактирования типа объектов, так и из редактирования справочника.

Связывание из справочника

Администрирование → Справочники → зайти в нужный справочник / создать новый справочник;
портлет «Родительские объекты» → Изменить;
выбрать чек-боксами нужные объекты;
отметить, из каких объектов можно вносить данные, а откуда -- только просматривать;
сохранить изменения.

Связывание из объекта

Администрирование → Объекты → зайти в нужный объект;
портлет «Дочерние справочники» → Изменить;
выбрать чек-боксами нужные справочники;
отметить, в какие справочники можно вносить данные, а в каких -- только просматривать;
сохранить изменения.

Названия объектов и справочников в настройках – ссылки на страницы их параметров.

Ограничение на ввод данных

Можно устанавливать запрет на ввод данных в связываемом справочнике:

Администрирование → Объекты → клик на тип объекта → портлет «Дочерние справочники» → Изменить
в доступных выпадающих меню выбрать «Просмотр и ввод данных» ИЛИ «Просмотр данных» (В зависимости от бизнес-целей).
Сохранить изменения.

Настройка карточки объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 12 Mar 2025 07:38:06 +0000

Настройка карточки объекта

Порядок закладок на странице объекта

Порядок отображения Справочников настраивается в параметрах меню на карточке объекта.

Здесь же можно отключить отображение некоторых системных пунктов меню объекта.

Порядок справочников на странице объекта

Администрирование → Объекты → зайдите в нужный объект.
Портлет «Порядок закладок страницы объекта» → изменить → под второй разделительной чертой сгруппированные названия справочников.
Измените порядок справочников в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройка виджетов на карточке объекта

Как настроить виджет на карточке объекта.

Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объекта.
В портлете «Ключевые показатели» → «Добавить».

Рисунок 1 – Параметры объекта
В открывшемся окне:
1. укажите название;
2. заполните раздел настроек «Первый показатель OLAP-кубов»:
  - выберите OLAP-куб;
  - выберите показатель куба, значение которого будет отображаться в виджете;
  - выберите период, за который будет агрегироваться и отображаться значение первого показателя;
    Значение по умолчанию – «Общий итог».
  - укажите название показателя;
    Указанное название будет отображаться в «шапке» виджета.
  - укажите постфикс для первого показателя – подпись после числового значения.
    Например, «шт.», «кг.», «км.» и т.д.
3. Заполните раздел настроек «Второй показатель OLAP-кубов».
  Настройки заполняются аналогично шагам для первого показателя.
  Название показателя будет отображаться в строке напротив числового значения второго показателя.
При желании включите отображение прогресс-баров.

Рисунок 2 – Страница создания и настройки ключевого показателя

Если вы хотите вывести показатель – индикатор, достаточно настройки одного показателя OLAP-куба.

Расписание обновления виджетов на карточке проекта

Чтобы виджеты не замедляли открытие карточки проекта, задайте для них расписание обновления.

Перейдите «Администрирование» → «Общие настройки». После выберите режим обновления:

онлайн;
один раз в сутки. Для этого необходимо указать определённое время обновления;
по таймеру. Для этого необходимо указать, через какой промежуток времени (в днях или часах) будет происходить обновление.

Рисунок 3 – Выбор режима обновления

Жизненный цикл проекта

См. настройку реквизита-процесса.

Отчёты на странице проекта

Ссылки на отчёты в меню

Вывести в правое меню объекта можно любой отчёт – через связывание отчёта с этим объектом.

Подробно о том, как вывести отчёт в меню проекта см. в статье «Публичные отчёты».

Превью отчётов

Вывести превью можно только для отчёта-электронной таблицы и OLAP-отчёта. Причём выводить их можно:

на Рабочий стол ADVANTA
или на страницу объекта.

Подробно о том, как выводить содержимое отчёта на страницу проекта.