Wiki [3.x] product:objects

Управление объектами

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 04 Feb 2021 17:35:01 +0000

Управление объектами

Зачем настраивать типы объектов

Как создать новый тип объектов

Как настроить тип объекта

Как и зачем к типу объектов:

• привязывать реквизиты

• привязывать справочники

• привязывать отчёты

• привязывать другие объекты

Все статьи по теме

Создание и настройка типов объектов

Шаблоны

"Быстрые" задачи из модуля на Главной

Как работать с объектами в системе, управлять и рассчитывать проекты – в разделе для пользователей.

FAQ

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 15 Aug 2019 13:01:30 +0000

FAQ

#недописаль

Исполнитель должен разработать детальный план по выполнению задачи. Как поставить ему такую задачу в системе?

Создайте задачу с формулировкой «Подготовить детальный план…»

Я получил задачу от Руководителя проекта. Как я могу перепоручить ее своему сотруднику?

Создайте в этой задаче подзадачи. В подзадачах назначьте исполнителями ваших подчинённых, руководителем – себя.

Как пользователи узнают о том, что им предложено участие в проекте или делегирована задача?

У пользователя на Рабочем столе появляется соответствующий запрос, который не исчезнет, пока пользователь его не примет либо не отклонит.
Кроме того, можно настроить отправку уведомлений на электронную почту, тогда пользователю придет письмо с информацией о запросе.

Как руководитель проекта узнает о том, что исполнитель принял полномочия на задачу в проекте?

Пока исполнитель не принял полномочия, в проекте у его фамилии будут висеть «часики» – .
Когда исполнитель примет полномочия, вы получите уведомление.

Увидеть все непринятые проекты и задачи вы также можете увидеть в отчёте "Проекты и работы" – напротив фамилии исполнителя/руководителя также будут отображаться часики –

Можно ли сделать так, чтобы исполнитель не мог отклонить делегированные ему полномочия?

При настройке системы можно включить опцию «Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект» для ускорения процесса.
НО! При использовании системы в рабочем режиме не нарушайте заложенный в ней порядок передачи/принятия полномочий.

Можно ли просмотреть мой общий перечень задач, находящихся в разных проектах (вкладках)?

Создайте список задач, добавьте туда по фильтру нужные вам задачи, в т.ч. из разных проектов, и работайте с ними в едином интерфейсе.
Также свои задачи можно найти через Дерево проектов.
Еще можно сформировать отчёт только по своим задачам, и отслеживать их в таком представлении – это может быть удобнее для Руководителя.

Как я могу просмотреть перечень проектов, в которых я являюсь «Участником»?

Создайте список задач, добавьте туда по фильтру нужные вам задачи, в т.ч. из разных проектов, и работайте с ними в едином интерфейсе.
Также можно создать Отчет по проектам, включить «Фильтр по участникам» и выбрать себя в списке пользователей.

Кто может изменять проект или задачу после её создания?

Всё зависит от настройки ролей в вашей системе.
По умолчанию – только руководитель проекта и его вышестоящий руководитель (куратор проекта). Статус задачи в проекте может менять и исполнитель, которому она поручена, но при этом он не может менять плановые даты.

Почему в отчете по задачам, формируемом руководителем подразделения, отражаются не все исполнители?

В отчете отображаются только те исполнители, которые уже приняли полномочия на задачи, назначенные руководителем проекта. Скорее всего, несколько человек еще не приняли полномочия по своим задачам.

Возможно ли назначать нескольких исполнителей (т.е. больше одного) на один проект либо задачу?

Изначально в Адванте у задачи один исполнитель и один руководитель.

Но если процесс предполагает выполнение одинаковых действий несколькими исполнителями, то есть два варианта, как это можно сделать. Например, если нужно организовать еженедельный сбор отчетности от руководителей подразделений, то:

Вариант 1. Создать задачу с подзадачами. Задача декомпозируется на то количество подзадач, сколько исполнителей. Если такая задача – периодическая, используйте функциональность шаблонов. В шаблонах можно задать исполнителей по умолчанию, что упростит процесс создания задач.
Вариант 2. Внутри задачи создать справочник «Отчет о статусе» и запрашивать статус у фактических исполнителей. Т.е. физически это одна задача, но по ней можно организовать сбор отчетности от нескольких человек.

Почему у пользователя недоступна операция Делегирования на карточке проекта, хотя права на делегирование ему разрешены?

У этого пользователя тип лицензии «Исполнитель». Пользователи с таким типом лицензии не могут выполнять операции делегирования – они доступны для только типа лицензии «Руководитель» (а также для администраторов системы «Адванта»).

сомнительно

Какие задачи попадают в фильтр «У меня на контроле», а какие в фильтр «У меня на исполнении»?

В фильтр «У меня на контроле» попадают те задачи, в которых у Вас роль «Руководитель», а роль Исполнителя у другого пользователя (Вашего сотрудника).
В фильтр «У меня на исполнении» попадают задачи, где у Вас роль «Исполнитель».

Диаграмма Ганта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 29 Mar 2022 09:09:40 +0000

Диаграмма Ганта

Это интерфейс для работой с объектами в системе, для управлением проектом.

Может быть полезно: Как создать проект

Интерфейс и инструменты

Общий вид диаграммы Ганта

Новая задача

Редактирование задачи

Зависимости между объектами

Групповые операции

Иерархия объектов

Веха проекта

Назначение исполнителей

Расчёт проекта

Даты и планы

Планы на диаграмме Ганта

Выбор календаря для задачи

Автоматический расчет длительности проекта

Как рассчитывается % выполнения

Диаграммы «Ресурсный план» и «Загрузка ресурсов»

Импорт и экспорт данных проекта

Совместная работа с MS Project

Загрузка/выгрузка проектов в Excel

Экспорт диаграммы Ганта в PDF и PNG

Экспорт диаграммы Ганта в Excel

Настройка диаграммы Ганта

Выделение родительских объектов жирным шрифтом

Вывод полей из LINQ-запроса в Диаграмму Ганта

Дерево проектов

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 04:35:48 +0000

Дерево проектов

из коробки, настройка

Что такое "дерево проектов"

Объекты (директории, проекты и задачи) образуют дерево проектов.

Как создать новый объект в Дереве проектов

Дерево проектов иерархично.
Представьте систему файлов и папок на вашем компьютере. Каждый объект вложен в другой или лежит в корне диска. В основе дерева проектов ADVANTA заложена та же логика.

Именно поэтому на момент начала формирования структуры, нужно определиться, что же будет основой этой иерархии:

организационная структура предприятия: например, холдинг – филиалы – отделы;
бизнес-процессы: управление продуктом, управление разработкой, управление инфраструктурой;
внутренняя система классификации проектов: проекты поддержания производственных мощностей, проекты технического развития и т.д.

Подробно о том, как нарисовать наиболее точную структуру в Advanta и какие детали для её построения использовать.

Как выращивать деревья

Любая структура объектов, которую вы создадите, будет влиять на всю работу системы. И особенно – на построение отчётности.

Придерживайтесь наших рекомендаций, чтобы работа в системе и настройка отчётов не вызывала дополнительных трудностей.

Проекты - всего один "слой" объектов в дереве

В иерархии, которую вы создаёте, не делайте больше одного «слоя» объектов типа «Проект».

При этом до проектов может быть неограниченное число директорий, а после – задач.

Проект – опорная точка при построении отчётов ⇒ проект должен быть в дереве всегда на одинаковом уровне вложенности относительно других проектов.

Это касается однородных веток, где есть однотипные элементы, из которых будут создаваться сводные отчёты.

Однотипные ветки - однотипная иерархия

Параллельные ветки дерева проектов должны совпадать типами объектов по уровням вложенности.
Причина всё та же – для отчётов.

Не скидывайте всё в одну кучу

Если есть группа объектов, которые каждый раз непонятно куда прицеплять, выносите их за рамки основного дерева с проектами.

Например, контракт, который затрагивает несколько проектов, или поездка к нескольким клиентам по нескольким поводам. Сюда же – здания, средства производства и проч. Это могут быть ресурсы, которые используются и упоминаются в нескольких проектах и задачах.

Настройте горизонтальные связи между объектами и/или сделайте на основе этих объектов реквизиты-классификаторы – так вы покажете взаимосвязь. Но структура останется стройной, и отдельные объекты можно будет найти в дереве.

Как создать дерево проектов в Advanta

В вертикальном меню Проекты → Дерево проектов → «Добавить направление».

«Добавить направление» – создаёт корневой объект дерева.

Что такое "корневой объект"

Это объект самого высокого уровня в иерархии дерева проектов. Это – корень ветки дерева проектов.

Корневых объектов в дереве может быть несколько, например, по признаку проектного офиса, компании, города.

Корневым объектом может быть только объект типа Директория

Корневые объекты дерева создают бизнес-окружение – те ссылки, которые отображаются внизу страницы у пользователя на Рабочем столе. В зависимости от того, к каким объектам есть доступ, набор этих ссылок будет меняться.

Структура дерева

Пример структуры дерева проектов.

Для перехода к проекту – клик на его название.

При наведении и задержке курсора мышки на название проекта справа от названия появится кнопка (Структура дерева проектов, краткий вид:4), по нажатию на которую появится всплывающее окно, отображающее основные пункты Главного меню проекта (Структура дерева проектов, краткий вид:5).

Интерфейс дерева проектов

Есть два представления дерева проектов:

Краткое – только основные опции и параметры проектов (название, прогресс, исполнитель).
Подробное (см. ниже) – содержит ряд дополнительных полей и инструментов, открывается по ссылке «подробный вид».

Перетаскиванием («Drag&Drop»¹⁾ ) можно:

менять порядок проектов;
менять родительский проект (с зажатой клавишей Shift на клавиатуре);
менять порядок колонок в подробном виде;
менять перечень колонок в подробном виде:
1. по клику на «Показать скрытые поля» выбрать поля для отображения;
2. перетащить заголовки из блока в таблицу или наоборот.

Поиск объектов

Пользуйтесь расширенным поиском и фильтром.

Фильтр позволяет отбирать объекты:

по типам проектов (поиск только по выбранным типам проектов);
по статусам проектов (поиск только в проектах с выбранным статусом);
по приоритетам проектов (поиск только в проектах с выбранным приоритетом).

По умолчанию фильтры скрыты.

Чтобы открыть их, нажмите кнопку «Открыть фильтр».

Также вы можете построить выборку задач с помощью быстрых фильтров:

«На контроле» (руководитель – указанный пользователь);
«На исполнении» (исполнитель – указанный пользователь).

Эти же возможности интерфейса (фильтры, поиск, изменение колонок) доступны также в любой карточке проекта → «Иерархическая структура».

При общем количестве строк в иерархической структуре более 100 появляется постраничное представление иерархической структуры.

Не рекомендуется на одном уровне иерархии («плоским списком») создавать большое количество объектов (например, более 10 000 объектов).
Используйте вложенность объектов для их группировки в иерархическую структуру

Импорт/экспорт дерева проектов

Подробно о том, как выгрузить в Excel или загрузить объекты из таблицы.

¹⁾

«Тащи-и-бросай». Захватывайте объекты нажатием и удержанием левой клавишей мыши и переносите на нужное место.

Люди на проектах

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 01 Nov 2024 12:34:12 +0000

Люди на проектах

В ADVANTA назначение людей на проекты и задачи называется делегированием.

Зачем делегировать на задачу руководителя, исполнителя?
1. чтобы дать полномочия пользователю на работу с этим объектом;
2. чтобы собирать данные о ходе работ с тех, кто действительно за них отвечает;
3. чтобы в отчётах была точная информация об ответственных.

А кто такие участники?
1. Это те, кому тоже надо доступ к проекту или задаче, например, чтобы обсудить её.
2. Это могут быть ресурсы – кто в реальности занимается выполнением работ.

Руководители и исполнители

Участники

Ресурсы

Как принять полномочия

Временное делегирование

"Проектные" роли