Wiki [3.x] product:modules

Настройка модулей

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 10 Nov 2023 08:58:03 +0000

Настройка модулей

Когда модуль создан, его нужно наполнить теми кнопками, которые увидит пользователь в меню.

В качестве этих кнопок могут быть ссылки на:

формы;
отчёты;
страницы создания объектов (ссылки и процедуры)

Привязка объектов системы

Формы

Создайте форму – после чего её можно привязать к модулю.

Чтобы форму вывести на главное меню, её нужно связать с модулем.

Как это сделать:

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры
В портлете «Модули на домашней» клик на модуль, куда вы хотите добавить форму
В портлете «Порядок расположения команд» → Добавить форму
Во всплывающем окне выберите из списка нужную вам форму.
Зайдите в редактирование формы в портлете «Порядок расположения команд» → выберите, какие группы пользователей должны видеть эту форму у себя в меню.
Сохраните изменения.

При переходе на форму по ссылке из модуля на рабочем столе в форму попадут сразу все объекты из выборки.

В форме, добавленной через этот инструмент, не работает сохранение черновика формы¹⁾.

Чтобы функциональность черновика оставалась доступной:

создайте форму;
зайдите в объект, из которого форму можно заполнить;
скопируйте URL этой страницы из адресной строки браузера;
добавьте в модуль этот пункт меню как ссылку.

Процедуры

Создайте процедуру – после чего её можно привязать к модулю.

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры
В портлете «Модули на домашней» клик на название модуля.
Нажать Добавить процедуру (Рис.1) → выбрать ранее созданную процедуру.
Одна процедура может быть только в одном модуле.
Свяжите процедуру с группой пользователей (иначе пользователи её не увидят). Для этого в портлете «Порядок расположения команд» в строке с процедурой. Выбрать нужные группы пользователей и сохранить изменения.

Отчёты

Новый отчёт

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры.
Портлет «Модули на домашней» → клик на модуль, куда надо добавить отчёт.
Портлет «Отчёты» → Добавить новый отчёт.

Рисунок 1 – Страница шаблона модуля
Создать отчет стандартным путем.
В отчёте, после завершения его формирования, свяжите его с группой пользователей, которым он должен быть виден в меню.
Если созданный на Рабочем столе отчет связать с модулем, но при этом не связать с группой пользователей, то отчет пропадет из списка отчетов на Рабочем столе – найти его можно будет в списке отчетов модуля в Администрировании.
1. Меню отчёта (три точки) → «Открыть группе».
2. В появившемся окне отметить галочкой нужные группы и нажать кнопку «Выбрать».
  
  Рисунок 2 – Страница отчета, связанного с модулем

Отчет появится в выбранном вами модуле на Рабочем столе у пользователей из указанных групп.
Пользователи смогут только просматривать или копировать отчет, без возможности его редактирования. Редактировать такой отчет могут только администраторы системы.

Ранее созданный отчёт

Можно добавить в модуль уже созданных и сохраненных на рабочем столе отчеты.

Для этого:

перейти на страницу отчета,
связать его с модулем: меню → «Связать с модулем»
связать с группой пользователей: меню → «Открыть группе»
сохранить изменения.

После этого отчет пропадет из блока «Мои отчеты» и появится в соответствующем связанном модуле (модулях).

Списки задач

Существующий список задач

По умолчанию список доступен только пользователю, который его создал.

Чтобы добавить список задач в модуль:

зайдите в этот список задач;
меню «три точки» → «Открыть группе» → выберите группу/группы пользователей, которые должны иметь доступ к этому списку;
Доступ к списку не распространяется на те объекты, которые в нём отображаются. Если у пользователя нет доступа на просмотр объектов, то и в списке он их тоже не увидит.
меню «три точки» → «Связать с модулем» → выберите модуль/модули, где должен отображаться список как пункт этого модуля в меню.

Новый список задач из настройки модулей

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры.
Портлет «Модули на домашней» → клик на модуль, куда надо добавить список задач.
Портлет «Списки» → создайте новый список.
Созданные список откройте нужным группам пользователей (меню «три точки» → «Открыть группе» → выберите группу/группы пользователей).

Изменение параметров отображения в модуле

Если с модулем не связано ни одного отчета, формы, процедуры или ссылки, либо эти объекты не связаны с группами пользователей, то данный модуль или его элементы не будет отображаться у пользователей на рабочем столе системы.

Чтобы изменить параметры формы или процедуры:

в портлете «Порядок расположения команд» нажмите или Изменить (Рисунок 3);
в появившемся окне внесите изменения и сохраните их.

Порядок и отображение кнопок в модуле

Чтобы включить/отключить кнопку в модуле или поменять её положение относительно других, нажмите Изменить под названием портлета.

Чек-боксы слева – отображение ссылки в модуле.
Стрелки вниз-вверх справа – перемещение ссылки относительно других.

¹⁾

данные перестают быть привязаны к конкретному объекту системы

Привязка ссылки к модулю

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 08 Jul 2019 10:58:21 +0000

Привязка ссылки к модулю

См. также полный список возможных к привязке объектов системы.

Что такое ссылка в контексте добавления её к модулю? – Это ссылка на создание объекта конкретного типа в конкретном месте.

Если в типе объектов нет реквизита-классификатора, вы можете добавить ссылку на создание объекта через процедуру.

Как найти и привязать ссылку к модулю

Администрирование → Основные настройки → Модули и процедуры → в портлете «Модули на домашней» клик на нужный модуль (Как создать модуль).
В портлете «Порядок расположения команд» → Добавить ссылку
Механизм их работы аналогичен созданию кнопок в меню кнопки-мастера (оранжевый «+» внизу справа каждой страницы системы).

Рисунок 1 – Страница шаблона модуля
В открывшемся поп-апе настроить параметры создаваемой команды (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно настройки параметров ссылки

Как настроить команду

В поле Адрес укажите ссылку на страницу системы, к которой нужно перейти при нажатии по кнопке-ссылке команды.
Например, ссылка на страницу создания дискуссии в каком-либо проекте.
Ссылка, которая вставляется в поле адрес, должна выглядеть так:
~~~https://<доменное_имя_сервера>/<имя_системы>~~/cmn.aspx?pageName=Discussions.Topic.Edit&projectid=b5247219-b1db-4c62-83d3-bbaec824e867&problem=true
Итоговый вид:
~/cmn.aspx?pageName=Discussions.Topic.Edit&projectid=b5247219-b1db-4c62-83d3-bbaec824e867&problem=true (Рисунок 2).
Важно!
Нельзя копировать ссылку c кнопки, которая запускает процедуру добавления. Нужно копировать именно ту ссылку, которая отображается в адресной строке браузера уже в момент создания какого-либо объекта – когда страница находится в режиме редактирования.

Например, для указания ссылки на страницу создания дискуссии в каком-либо проекте, нужно:
1. В отдельной(ом) вкладке (окне) браузера перейдите в нужный проект.
2. Откройте страницу списка дискуссий и нажмите кнопку «Добавить».
3. После того, как откроется страница создания дискуссии, скопируйте ссылку в адресной строке браузера.
4. Откройте вкладку (окно) браузера, в которой(ом) у Вас открыто окно настроек создаваемой команды.
5. Вставьте скопированную ссылку в поле «Адрес».
6. Удалите в начале ссылки ~~https://<доменное_имя_сервера>/<имя_системы>~~ и добавьте символ тильды ~.
В поле Текст команды введите название, например, «Вопрос подрядчику».
Загрузите картинку для команды или выберите ее из набора, уже имеющегося в системе – для этого нажмите по ссылке «выбрать из коллекции картинок».
Выберите группы пользователей, для которых в данном модуле будет доступна создаваемая ссылка.
Сохраните настройки.

Настройка отображения в модуле

Чтобы изменить параметры формы или процедуры:

в портлете «Порядок расположения команд» нажмите или Изменить (Рисунок 3);
в появившемся окне внесите изменения и сохраните их.

Порядок и отображение кнопок в модуле

Чек-боксы слева – отображение ссылки в модуле.
Стрелки вниз-вверх справа – перемещение ссылки относительно других.

Как создать новый модуль

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 23 Oct 2025 07:50:09 +0000

Как создать новый модуль

настройка

Зайдите в «Администрирование» → «Общие настройки» → «Модули и процедуры».
В портлете «Модули на домашней» → Добавить модуль.
Внесите название (обязательно) и описание (опционально) модуля → Сохранить.

Чтобы изменить уже созданный модуль, клик на его название.

Когда модуль создан:

создайте процедуры, которые вы добавите в модуль;
добавьте в модуль отчёты, формы и процедуры.

Если с модулем не связано ни одного отчета, процедуры или ссылки, либо эти объекты не связаны с группами пользователей, то данный модуль не будет отображаться у пользователей на рабочем столе системы.

Процедуры

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 16 Feb 2026 08:03:48 +0000

Процедуры

настройка

Что такое "процедура"

Процедура – это ссылка на создание объекта, у которого уже есть минимальные предварительные настройки.

Преимущество процедуры в том, что её можно вывести в вертикальное меню на рабочий стол пользователя и добавить заполненный реквизит-классификатор.

Рисунок 1 – Роль процедур в системе

В процедуры можно включить как кастомизированные, так и системный объект «Дискуссия».

Кейс: Подбор персонала

Нужно, чтобы пользователи по определённым правилам заполняли форму для заявки на подбор персонала в компании.

Реализуйте это с помощью дискуссии, которая:

прикрепляется к определённому объекту в системе;
в дискуссию уже включен специалист HR.

Выведите кнопку «Подать заявку на подбор» на модуль «Персонал» для группы «Руководители».

Кейс: Обработка лида

Нужно, чтобы телемаркетинг создавал задачу на продавца с данными по новому лиду.

Реализуйте это с помощью объекта с видом "Задача", который:

будет вложен в определённую директорию;
специфичный тип объекта выбран ⇒ телемаркетолог заполнит те реквизиты, которые нужны для последующей работы.

Выведите кнопку «Обработать лид» на модуль «Продажи» для группы «Продавцы».

Что именно можно преднастроить в процедуре:

место сохранения объекта – к какому объекту дерева проектов он будет относиться;
для объектов – их тип;
список участников дискуссии – для дискуссий (т.н. маршрутизация дискуссий).

Как создать процедуру

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → Портлет «Процедуры» → Добавить процедуру.

Заполните поля:

Название – системное название процедуры; название для пользователя может отличаться;
Описание – опционально;
Иконка – опционально, отображается только в интерфейсе настройки модулей и процедур;
Объект – выберите, какого типа объект должен создаваться;
Место сохранения – в какой объект системы будет вкладываться этот объект при создании.

Рисунок 2 – Свойства процедуры

Процедура для объекта с определённым типом

Если объект, который вы выбрали, содержит хотя бы один реквизит-классификатор, то появится еще два поля при создании процедуры:

Реквизит-классификатор – выберите значения какого реквизита-классификатора должны автоматически подставляться в объект;
Значение реквизита – выберите значение, которое должно быть в объекте после создания по умолчанию.

Рисунок 3 – Свойства процедуры для объекта с реквизитом-классификатором

Данный функционал доступен только для обычных классификаторов (не объектных) без множественного выбора, и не доступен для классификаторов с множественным выбором, а также для реквизитов типа «процесс».

Процедура для создания дискуссий

С преднастроенным списком пользователей, приглашенных к обсуждению.

Добавьте к типу объектов «Дискуссия» реквизит-классификатор. (Администрирование → Объекты → Дискуссия → портлет «Реквизиты» → Добавить → выберите нужный реквизит-классификатор)
1. Сделайте его условным.
2. Пропишите условия – кто должен быть добавлен в дискуссию при том или ином выборе.
  
  Рисунок 4 – Страница параметров объекта «Дискуссия»
Создайте новую процедуру: Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → портлет «Процедуры» → Добавить
В поле Объект выберите «Дискуссия».
Выберите нужный реквизит классификатор и его значение.
Выберите место для сохранения
Сохраните процедуру и добавьте её в модуль.

Рисунок 4 – Свойства процедуры для дискуссии

При вызове такой процедуры будет создана дискуссия, в которую уже будут приглашены нужные участники и которая будет сохранена в нужном месте.

Wiki [3.x] product:modules

Настройка модулей

Настройка модулей

Привязка объектов системы

Формы

Процедуры

Отчёты

Новый отчёт

Ранее созданный отчёт

Списки задач

Существующий список задач

Новый список задач из настройки модулей

Изменение параметров отображения в модуле

Порядок и отображение кнопок в модуле

Привязка ссылки к модулю

Привязка ссылки к модулю

Как найти и привязать ссылку к модулю

Как настроить команду

Важно!

Настройка отображения в модуле

Порядок и отображение кнопок в модуле

Как создать новый модуль

Как создать новый модуль

Процедуры

Процедуры

Что такое "процедура"

Кейс: Подбор персонала

Кейс: Обработка лида

Как создать процедуру

Процедура для объекта с определённым типом

Процедура для создания дискуссий