Wiki [3.x] product:forms:admin

Конструктор форм или Что такое форма?

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 10:08:41 +0000

Конструктор форм или Что такое форма?

В Advanta можно собирать оперативную отчётность от пользователей по ходу выполнения проектов и задач.
Используйте для этого формы.

Чтобы создать новую форму: Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм → Добавить.

Форма умеет записывать:

данные в справочники (+ новая запись);
значения реквизитов в объекты;
даты в объекты (системные реквизиты).

А еще форма умеет показывать то, что уже есть:

предыдущие записи справочников;
показатели OLAP-кубов.

Логика настройки формы

Прежде чем настраивать форму, разберитесь с тем, что такое справочники и объекты системы. Форма – это только инструмент для внесения в них данных.

Возможность запроса из объектов
«Я выбираю те объекты, в которых появится в правом меню пункт «Форма». Оттуда я смогу заполнять форму».
Параметры выборки объектов
«Я выбираю те объекты, справочники и реквизиты которых будут выводиться в этой форме, куда будут записываться данные из формы»:
1. отбираю по типам объектов;
2. пользуюсь фильтрами по объектам;
3. отбираю по наличию уже существующих записей в справочниках, которые прикреплены к этим объектам«.
Реквизиты объектов
«Я выбираю реквизиты отобранных объектов, которые хочу заполнить через форму».
Справочники объектов
«Я выбираю справочники отобранных объектов:
1. в которые хочу внести новые записи;
2. которые нужно показать;
3. которые надо отредактировать».
Показатели OLAP-кубов
«Я добавляю в форму значение из OLAP-кубов для информирования и помощи тому, кто будет форму заполнять».
Автоматическая рассылка запросов
«Я настраиваю автоматическую рассылку запросов на заполнение формы, чтобы пользователи получали запрос по заданному условию».

См. подробно как создать и настроить форму.

Удаление формы

Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм.
В списке форм клик на название формы
На странице настройки формы → Удалить форму.

Настройка прав для работы с формами

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 15 Aug 2019 13:01:28 +0000

Настройка прав для работы с формами

Чтобы проверить/изменить настройки прав по работе с формами:

Администрирование → Управление безопасностью → Безопасность
клик на роль, которую вы хотите изменить, в портлете «Роли проекта» – далее вы можете просмотреть перечень прав и изменить их при необходимости.

Права на операции с формами:

просмотр и заполнение форм в объекте,
инициация запроса форм – позволяет вручную отправлять запросы пользователям на заполнение формы,
просмотр истории запросов – позволяет просмотреть историю запросов на заполнение формы,
редактирование фактических дат через форму.

Если пользователю назначено право на редактирование фактических дат через форму, то даже не обладая правом на просмотр, он может заполнять данные по объекту.

Например, для роли «Руководитель» можно добавить все права на операции с формами, а для роли «Исполнитель» – просмотр и заполнение форм в объекте и редактирование фактических дат через форму.

Рисунок 1 – Права на операции с формами

Подробно о правах доступа и ролях в системе.

Автоматическая рассылка запросов на заполнение формы

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 15 Dec 2022 06:17:45 +0000

Автоматическая рассылка запросов на заполнение формы

Система может сама рассылать запросы на заполнение формы по заданному расписанию и правилам.

Как настроить автоматическую рассылку:

Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм;
клик на нужную форму или создать новую форму;
портлет «Автоматические рассылки запросов» → Добавить.

Подробное описание настроек см. ниже.

Системному администратору

Запустите на сервере c IIS¹⁾ службу системного таймера, чтобы автоматическая рассылка запросов заработала.

Скачать утилиту для запуска службы можно в разделе Дистрибутивы.

Для одной формы может быть настроено несколько автозапросов.

Настройка автозапроса

Способ отбора объектов

По заданным фильтрам – автоматический	Ручной – из конкретных, выбранных вручную объектов

Рисунок 1 – Автоматический и ручной способы отбора объектов для автоматической рассылки

Какие объекты отбирать

Не выбирайте для рассылки автозапросов слишком много типов объектов.

Не выбирайте те типы объектов, которые будут содержать в себе уже выбранные типы объектов – так система создаст много дублирующих запросов ⇒ пользователи запутаются при их заполнении.

Выберите тот тип объектов в проекте, по которому ведется сбор данных в форме, или директорию, содержащую в себе проекты.

Адресаты

Выберите: получать запросы должны получать конкретные пользователи? Или, например, сотрудники конкретного подразделения (которые внесены в группу)?
Или вне зависимости от должности, сотрудник должен получить запрос, если он, допустим, исполнитель по просроченной задаче?

Выбор адресатов по проектным ролям	Выбор конкретных пользователей

Рисунок 2 – Выбор адресатов

Важно!

Если вы выбрали вариант запроса по проектным ролям (Руководитель, Исполнитель, Участник), то запрос уйдет пользователям, которые назначены Руководителями и Исполнителями (либо добавлены в список Участников) на карточках объектов из пункта выше – «Способ отбора объектов«. То есть Руководители, Исполнители и Участники тех объектов, с уровня которых должен отправляться автоматический запрос, а не самих объектов выборки формы, в которые нужно вносить данные.

Поэтому в большинстве случаев удобнее использовать вариант адресации «Пользователи и группы» с выбором конкретных групп или пользователей для автоматической рассылки.

Расписание

Добавьте расписание для запроса: с какой периодичностью запросы будут рассылаться.

Рисунок 3 – Настройка расписания автоматической рассылки

Тестирование настройки

Протестируйте настроенную рассылку запросов:

сохраните автоматическую рассылку;
снова зайдите в неё из карточки редактирования формы;
нажмите Тестировать и просмотрите список пользователей, которым придет запрос.
Если пользователь указан в разных объектах, он получит два запроса на заполнение формы, по каждому объекту.

Рисунок 4 – Тестирование автоматической рассылки запросов на заполнение формы

Автоматические запросы также фиксируются в истории запросов на заполнение форм в объекте и в отчете «История запросов по формам».

Чтобы просмотреть историю запросов на заполнение форм в объекте, перейдите по ссылке «история запросов» на странице списка форм объекта.

Пример настройки

Пример автоматической рассылки запросов на заполнение формы по уточнению сроков выполнения текущих задач.

Зайдите на страницу настроек формы.
«Автоматические рассылки» → «Добавить»
Введите название рассылки.
Отберите объекты, по которым нужно запросить информацию. В примере нам нужна информация по дочерним объектам проекта «Квартальный план» (он доступен для выбора, т.к. выбран в свойствах формы в портлете «Возможность запроса из объектов»).
Задайте фильтр: запрашивать информацию только по проектам с типом «Квартальный план» со статусом «В работе». Завершенные и отложенные/отмененные проекты нас не интересуют.
Укажите адресатов запросов: направляем запросы всем пользователям из группы «Отдел разработки».
Назначьте расписание для автоматических запросов: каждый понедельник, в 9 утра.
Срок для ответа пользователей на запрос оставляем тот, который задан по умолчанию – 8 часов.

В результате все пользователи из группы «Отдел разработки» каждый понедельник, в 9 утра получат запрос на заполнение формы только по своим задачами (типы задач указаны на странице свойств форммы) из проектов с типом «Квартальный план», имеющих статус «В работе».

Рисунок 5 – Пример настройки автоматической рассылки запросов на заполнение формы

Логика работы автозапросов

Администратор системы настраивает запрос: кому, при каких условиях (например, через какое время после определённого события – просрочки задачи) должен уйти запрос на заполнение формы пользователю.
Если условие выполняется, запрос попадает в «стек периодических событий».
Когда срабатывает внешняя служба таймера, в систему отправляется команда на запуск рассылки запросов из «стека периодических событий».
Система отправляет все запросы из стека адресатам и после этого очищает сам стек.

¹⁾

где размещена инсталляция системы

Кейс: создание формы для сбора статуса работ

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 12 Mar 2025 08:06:23 +0000

Кейс: создание формы для сбора статуса работ

Типичный кейс: нужно узнать, как двигается работа по определённым задачам.

Каждый шаг описывается здесь так, будто у вас под руками голая система.
В реальности у вас уже могут быть и похожие справочники, и формы.
Для практики мы советуем вручную, самостоятельно пройти этот путь настройки, а не адаптировать уже созданные сущности.

О логике создания формы см. тут.

Шаг 1. Создать справочник

Это то место, куда пользователи будут вносить данные.

Создайте справочник "Статус работ".

Администрирование → Структура базы данных → Справочники → создать новый справочник.
Добавить реквизиты «статус» (классификатор) и «комментарий» (строка).
Привязать к типам объектов, из которого будет доступна запись в этот справочник.

Шаг 2. Создать новую форму

2.1 Создать болванку

Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм → Добавить.

Внесите название.
«Вид представления объектов» – «Иерархический».
«Использовать процедуру запросов» – «Да».

2.2 Настроить связь с объектами

В блоке «Возможность запроса из объектов» → Изменить → выберите чек-боксами типы объектов, где будет в меню ссылка «на форму».

Выбирайте те объекты, к которым привязан ваш справочник "Статусы работ".

В блоке «Параметры выборки объектов» – фильтрами отберите те объекты, куда из формы можно будет вносить данные.

2.3 Выбрать справочник и объекты, куда писать

Собирайте из формы не только записи в справочник, но и закрывайте задачи, если работа выполнена.

Блок «Реквизиты объектов» → Добавить системный реквизит.
Добавьте «Расчётную дату завершения» и «Фактическую дату завершения».
В поле с «Фактической датой завершения» → Изменить → внесите название реквизита на форме.
Например, «Если работы завершены, то когда это было? (Не заполнять, если задача в работе.)»

О датах в системе.

В блоке «Справочники объектов» → Изменить → выбрать чек-боксом справочник «Статус работ» – «Новая запись» → Сохранить.

Шаг 3. Проверить, как выглядит форма

Через дерево проектов зайдите в один из тех объектов, тип которых был отмечен в блоке «Возможность запроса из объектов».

Справа в меню → «Формы» → «Заполнить форму».

Выглядит, как и предполагалось?

Шаг 4. Настроить автозапрос

Вернитесь в настройку формы: Администрирование → Конструктор форм → Клик на нужную форму.

В блоке «Автоматические рассылки запросов» → Добавить.

Выберите, по каким объектам пользователи будут получать запрос на рабочий стол и по почте (при выполнении каких условий).

Вариант настройки см. ниже:

Протестируйте автозапрос после его сохранения: зайдите в него еще раз → Тестировать.

Создание и настройка формы

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 03 Mar 2026 07:25:18 +0000

Создание и настройка формы

настройка

Как создать новую форму

Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм.
Нажмите «Добавить».
Заполните поля в портлете «Свойства формы»:
- Название;
- Описание/Легенда – описание назначения формы или набора данных для заполнения;
- Вид представления объектов:
  - Линейный – в список попадают только те объекты, по которым доступны поля для заполнения;
  - Иерархический – отображаются вместе с иерархией вышестоящих объектов с учетом фильтра по родительскому объекту.
    Отображение вышестоящих объектов зависит от того, откуда запрашивается форма: из модуля на Рабочем столе или со страницы объекта.
- Фиксированный заголовок таблицы (Функциональность доступна с версии 3.21 и выше.) – при скроллинге формы шапка таблицы (названия полей) фиксируются на странице, так что пользователь при заполнении формы всегда их видит. Актуально, если форма содержит много строк, и пользователю нужно скроллить её при заполнении.
  *Настройка размеров колонок (Функциональность доступна с версии 3.21 и выше.) – при активации этого чек-бокса администратор системы может зайти в форму и вручную настроить ширину колонок, после чего сохранить их положение.
- Использовать процедуру запросов – вкл/выкл ручные запросы из объекта на заполнение форм.
- Актуализировать план проекта – если вкл: при сохранении заполненной формы запускается перерасчет дат плана проекта (включая дочерние объекты), который является источником запроса формы. Опция работает, если форма содержит плановые даты и пользователь изменил хотя бы одну такую дату в рамках текущего сеанса работы с формой.
Сохраните форму.
Настройте форму.

Возможность запроса из объектов

Это – привязка формы к объектам.

На карточках каких типов объектов появится в правом меню пункт «Формы».
Из этого раздела можно будет отправить ручной запрос на заполнение формы или открыть форму для заполнения (при наличии у пользователя соответствующих прав).

В портлете «Возможность запроса из объектов» → Изменить.
Выберите типы объектов.
Сохраните изменения.

Также привязать форму к объекту можно со страницы параметров объекта → портлет «Формы».

Параметры выборки объектов

Выберите здесь те объекты, в справочники и/или реквизиты которых нужно вносить данные.

Вы можете выбрать не просто объекты, а задать точные условия их отбора.
Например, отчитаться по задачам, которые просрочены. ⇒ Выбрать объекты типа «Задача» + в открытых статусах + у которых плановая дата завершения уже прошла.

Это могут быть те же объекты, что и в портлете «Возможность запроса из объектов», а могут быть – их дочерние.

При настройке фильтров учитывайте, что они будут применяться к данным пользователей, которые будут получать запросы и заполнять форму.
Например, вы можете использовать фильтр «по моим ролям» – чтобы каждый пользователь получал запросы именно по своим объектам.

Отбор объектов по записям справочников

Опционально.

Это – инструмент отбора объектов по наличию записей в связанных с ними справочниках.

Может быть полезно для отбора объектов, чьи справочники нужно показать или отредактировать в форме

Инструмент актуален, только если:

к объектам привязаны эти справочники;
- в этих справочниках есть хотя бы одна запись.

Внимание!

Если вы включили этот фильтр, и в справочнике по выбранным объектам еще нет ни одной записи, у пользователя будет пустая форма.

Фильтры по записям

Фильтр по записям справочникам (такой же фильтр есть в портлете "Справочники объектов", где настраивается выбор тех справочников, которые отображаются в форме и в которые вносятся изменения) – еще больше сужает выборку объектов по признаку наличия у них записей в определённых справочниках.

Как это работает:

«отбери только те объекты,
- к которым привязаны справочники с хотя бы одной записью,
  - которые (записи) отвечают требованиям из фильтров».

Может использоваться для отбора объектов, если есть справочник с тысячами записей по десяткам и сотням объектов, и нужно отобрать конкретные записи для отображения или редактирования. Т.е. отобрать объекты по каким-то очень жёстким параметрам записей справочника, т.к. записей слишком много.

Как включить фильтр

Отметьте те справочники, связанные с объектами, в которых должны быть записи:
1. Изменить;
2. прочекать нужные справочники;
3. Сохранить.
В поле «Фильтры по записям» → Добавить
В открывшемся поп-апе включите нужные вам фильтры по записям справочника.

До настройки фильтров по записям справочников активированные справочники на отбор объектов не влияют.

Таблица 1

Фильтр по системной дате	Фильтр по дате создания записи. Функциональность аналогична фильтру по плановой дате в отборе объектов.
Фильтр по реквизитам-классификаторам	Применяется для реквизитов-классификаторов выбранного справочника
Фильтр по статусам	«На редактировании»/«Утверждено». Подробно о статусах записей в справочнике.
Фильтр по числовому реквизиту подчиненного справочника	Сравнение реквизита ведущего справочника и суммы «Итого ранее» подчиненного справочника.

На форму выведутся объекты,

у которых есть хотя бы одна запись,
- у которой одновременно выполняются все заданные фильтры для записей справочника (не учитывая критериев по собственным атрибутам объектов, задаваемых независимо).

При деактивации определенного типа объектов (на странице параметров выборки объектов) все привязанные к этому типу объектов справочники исключаются из списка справочников в портлете «Отбор объектов по записям справочников».

Пример отбора объектов: Сопровождение договоров

Выберите договоры, у которых в связанных справочниках планируемых платежей/приходов:

запись с просроченной датой;
реквизит-классификатор «Статус оплаты» = «Запланировано».

Настройте запросы форм сбора отчетности для актуализации просроченных дат.

Рекомендуем настраивать выборку формы так, чтобы в ней у пользователя открывалось не больше 50-100 объектов – иначе страница заполнения формы будет формироваться длительное время (до нескольких минут), а пользователи будут путаться при заполнении из-за большого количества строк и полей. Настраивайте выборку таким образом, чтобы конечные пользователи на странице заполнения видели только свои задачи.

Автоматические рассылки запросов

Опционально. Нужно, чтобы пользователи получали запросы на заполнение формы при выполнении определённых условий.

Подробно о настройке автоматической рассылке запросов.

Реквизиты объектов

В портлете «Реквизиты объектов» выберите те реквизиты, которые пользователи будут заполнять через формы.

Внимание!

Если в объекте уже были записаны реквизиты, то через форму старое значение реквизитов будет затёрто. При этом история значений реквизитов не сохраняется! Логов по ним нет.

Здесь можно добавить системные или пользовательские реквизиты.

Пользовательские – это те, которые содержатся в объектах, выбранных в портлете «Параметры выборки объектов» и которые доступны для заполнения.
Системные – всегда одинаковый набор:
- Плановая дата начала (фиксированная дата)
- Плановая продолжительность
- Плановая дата завершения (фиксированная дата)
- Фактическая дата начала
- Фактическая дата завершения
- Утвержденная дата начала
- Утвержденная дата завершения
- Расчетная дата начала
- Расчетная дата завершения
- Процент выполнения

Какие реквизиты прикреплены к выбранным объектам – такие реквизиты и будут в портлете «Реквизиты объектов».
Можно использовать реквизиты всех типов, в том числе файлы.

Запрашивать заполнение реквизитов по объектам – не обязательно. Если вам нужно с помощью формы собирать записи только по справочникам, оставьте этот блок пустым.
Аналогично – со справочниками. Если нужно запрашивать реквизиты по конкретным объектам (например, в определённом статусе), это можно делать независимо от справочников.

Настройка

Можно указать набор обязательных для заполнения реквизитов (чек-бокс в столбце «Обязательный»), а также изменить их названия.

Для указания обязательного реквизита:

клик на Изменить в строке параметра с реквизитом;
поставить чек-бокс «Обязательный» и сохранить.

Для удаления реквизита – клик на Удалить в строке параметра.

Показатели OLAP-кубов

В форму можно добавить показатель из OLAP-куба для удобства того, кто заполняет форму.

Например, индикатор или ключевое значение, которое позволит правильно принять решение и корректно заполнить форму.

См. пошаговый пример настройки OLAP-куба.

Добавление OLAP-показателей на страницу запроса формы может значительно увеличить время открытия страницы заполнения запроса формы.

Справочники объектов

Выберите здесь те справочники, в которые будут записываться данные из формы:

Изменить → выбрать чек-боксами нужные справочники;
выберите способ работы со справочником:
- Новая запись (по умолчанию) – через форму создается одна новая запись справочника.
  При выборе для ведущего справочника «Новая запись», подчиненные справочники не доступны.
- Просмотр – на форму выводятся записи справочника (с учетом заданных фильтров) для просмотра.
  Этот способ работы доступен только для ведущего или независимого справочника.
- Редактирование – на форму выводятся записи справочника (с учетом заданных фильтров) для редактирования.
для «Просмотр» и «Редактирование» настройте фильтр отображения записей справочника в форме.

Для создания или редактирования записей в подчиненном справочнике через форму, включите в настройках «Ведущий справочник» – в режиме «Просмотр» или «Редактирование».

Параметры справочника

Параметры	Что означает	Новая запись
Параметры	Что означает	Способ работы с записями
`Показать итог для введённых ранее записей`	В форме выводится дополнительная колонка, где отображается сумма предыдущих значений, если это числовой реквизит. Работает, только если активированы (выделены чек-боксами) и подчинённый, и ведущий справочники.
`Ввод значений числового реквизита накопительным итогом`	Поле предназначено для записи текущего накопительного итога. Например, для ввода складских остатков (сколько здесь и сейчас есть условных стульев или кирпичей на складе). Система сама посчитает дельту относительно предыдущего накопительного итога и внесёт в справочник именно значение дельты. Разница может быть как положительной (нарастающий итог), так и отрицательной (убывающий итог). О включенной опции при заполнении формы говорит перед полем ввода. Работает, только если активированы (выделены чек-боксами) и подчинённый, и ведущий справочники.
`Необязательное заполнение`	Инструмент для пропуска и НЕзаписи тех строк, где нечего писать, по которым нет изменений или новостей. Например, есть справочник с несколькими обязательными для заполнения реквизитами. Пользователь вносит текущие значения по целому перечню объектов, но по некоторым из них нет информации или нет изменений ⇒ вносить нечего. Он сохраняет форму. Там, где данные есть – создаются новые записи справочника, там, где ни один из реквизитов не заполнен – ничего не создаётся. Пользователь благополучно сохраняет форму, не получает при этом никаких оповещений или напоминаний о необходимости внести данные по всем строкам. Если пользователь внёс в строке хотя бы один из реквизитов, и в справочнике остался хотя бы один незаполненный обязательный реквизит, пользователь получит уведомление как обычно. В таком случае сохранить форму без внесения полных данных он не сможет.
`Выводить последнюю запись` (Доступно с версии 3.17.)	В форме отображается только последняя запись по системной дате и времени для объекта выборки.

Фильтр записей справочника

Если в форме нужно увидеть или отредактировать какие-то конкретные записи в справочниках, настройте фильтр.

Фильтры доступны:

для ведущих и независимых справочников – при «Просмотре» или «Редактировании»,
для подчиненных – при «Редактировании».

Логика настройки фильтров полностью аналогична фильтру по записям справочника в портлете «Параметры выборки объектов» → «Отбор объектов по записям справочников».

Как включить фильтр

В портлете «Справочники объектов» добавьте справочники.
В поле «Фильтры по записям» → Добавить.
В открывшемся поп-апе включите нужные вам фильтры по записям справочника. Пояснение к функциональности см. в Таблице 1.

Привязка формы к модулю

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 11 Jun 2020 08:28:36 +0000

Привязка формы к модулю

Чтобы форму вывести на главное меню, её нужно связать с модулем.

Как это сделать:

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры
В портлете «Модули на домашней» клик на модуль, куда вы хотите добавить форму
В портлете «Порядок расположения команд» → Добавить форму
Во всплывающем окне выберите из списка нужную вам форму.
Зайдите в редактирование формы в портлете «Порядок расположения команд» → выберите, какие группы пользователей должны видеть эту форму у себя в меню.
Сохраните изменения.

При переходе на форму по ссылке из модуля на рабочем столе в форму попадут сразу все объекты из выборки.

В форме, добавленной через этот инструмент, не работает сохранение черновика формы¹⁾.

Чтобы функциональность черновика оставалась доступной:

создайте форму;
зайдите в объект, из которого форму можно заполнить;
скопируйте URL этой страницы из адресной строки браузера;
добавьте в модуль этот пункт меню как ссылку.

¹⁾

данные перестают быть привязаны к конкретному объекту системы