Wiki [3.x] product:agreement:latest

Процесс согласования

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 23 Oct 2025 07:28:33 +0000

Процесс согласования

Как пользователи узнают о согласовании?

Им придёт запрос.
Запросы отправляются по маршруту согласования, приходят пользователям в порядке очереди.
Есть 2 варианта запроса:

Запрос ответа на согласование

Cодержит:
- Шильдик-фильтр «Согласование».
- Счетчик оставшегося календарного времени с момента получения запроса до даты и времени, которые указаны в колонке «Срок» на странице согласования.
Запрос комментария на согласование

Содержит:
- Шильдик-фильтр «Комментарий».

Что нужно сделать участнику согласования?

Нужно отреагировать.
Есть 3 варианта реакции на согласование:

Ответить «Согласовано» с необязательным сопроводительным комментарием.
Ответить «Отказано» с обязательным сопроводительным комментарием.
Оставить обычный комментарий или позвать коллегу в обсуждение при необходимости.
Пользователь, у которого запросили комментарий («позвали» в согласование), не попадает в маршрут согласования и не влияет на него.

Отказ

Если один из согласующих «не согласился», то независимо от ответов других согласующих, данное согласование получит статус «Отклонено».

Что делать? – Есть несколько вариантов.

Закрыть это согласование и создать новое.
Обратиться к Администратору, чтобы тот удалил этот ответ ⇒ и согласующий мог заново дать его.
Обратиться к Администратору, чтобы тот добавил автору согласования право на удаление ответов.
Право будет распространяться на всех авторов всех согласований в системе.

Игнорирование пользователем

Если согласующий проигнорировал согласование (превышен срок, данный ему на ответ), то никаких уведомлений автору согласования не приходит.

Что делать?

Автор согласования может повторно запросить ответ у пользователя: Рабочий стол → блок «Исходящие» → найти запрос пользователю на согласование → Запросить повторно.
~~Дойти до коллеги~~ Напомнить о согласовании другим способом.

Редактирование согласования

Редактирование незакрытого согласования доступно в меню «…»

В незакрытом согласовании в режиме его редактирования можно:

Изменять название согласования (поле «Название»).
Изменять описание согласования (поле «Описание»).
Изменять перечень документов, прикрепленных к шапке согласования.
Добавлять новых согласующих в маршрут согласования по кнопке «+».
Удалять согласующих из маршрута согласования, если они еще не дали ответ «Согласовано»/«Отказано». Удалять можно по кнопке в маршруте согласования или по кнопке в окне «Согласующие».
Менять срок ответа у согласующих в маршруте согласования, если они еще не дали ответ «Согласовано»/«Отказано».
Менять порядок (в т.ч. группу) у согласующих в маршруте согласования.

В незакрытом согласовании в режиме его редактирования нельзя:

Менять тип маршрута согласования.
Загрузить шаблон согласования в маршрут.
Удалять из маршрута согласующих, которые уже дали ответ «Согласовано»/«Отказано».
Менять срок ответа у согласующих, которые уже дали ответ «Согласовано»/«Отказано».

Закрытие согласования

После того как все согласующие согласуют или отклонят решение, автору согласования придет запрос на закрытие согласования.
После закрытия согласования его статус меняется на «Утверждено» либо «Отклонено» .
Статус закрытого согласования дублируется шильдиком «Утверждено»/«Отклонено» рядом с заголовком согласования.
В закрытом согласовании сохраняется полный список согласующих c их статусами:

«Согласовано» - Согласующий дал ответ «Согласованно»
«Отказано» - Согласующий дал ответ «Отказано»
«Проигнорировано» - Согласующему ушел запрос ответа на согласование, но на момент закрытия согласования плановый срок, данный ему на ответ, был превышен.
«Запрос отозван» - Согласующему ушел запрос ответа на согласование и на момент закрытия согласования плановый срок, данный ему на ответ, не был превышен.
«Не подошла очередь» - У согласующего еще не подошла очередь для ответа.

Печать листа согласования

Вы можете выгрузить лист согласования с основной информацией и статусами, чтобы дальше распечатать его или отправить по электронной почте.
Лист согласования выгружается в следующих форматах:

XLS
XLSX
PDF
RTF

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.
Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.
Это не является ошибкой системы.

Как это сделать:

Меню «…» → «Печать листа согласования»
Выберете нужный формат

Согласование данных проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 12:19:07 +0000

Согласование данных проекта

настройка

Зачем согласовывать данные проекта

Предположим, у вас есть в системе огромный проект, к нему есть доступ у нескольких десятков пользователей, и, как минимум, несколько из них могут его редактировать.
Но! Каждая запятая в каждом реквизите этого проекта – согласованные данные, и меняться без ведома не должны.
Как с этим быть?

Так выглядят реквизиты в объекте по умолчанию, кнопка «Изменить» доступна многим:

Рисунок 1 – Реквизит «Цель/Описание»

В ADVANTA есть отдельные инструменты:

реквизиты – данные по полям, которые вы заполняете в проекте или задаче;
согласования;
формы – для сбора, записи оперативной отчётности.

Инструмент согласования данных проекта объединяет в себе эти инструменты.

Вы прямо из проекта создаёте согласование (Согласование данных проекта - рассмотрение данных проекта уполномоченными сотрудниками организации и, выражение ими своего мнения относительно условий, бюджета, сроков проекта и рисков для организации в части своей компетенции.), внутри которого уже есть форма, где вы вносите данные – те самые, которые потом окажутся в полях реквизитов в проекте.

По необходимости, эти данные могут быть заблокированы от изменения в объекте.
Для этого в настройках шаблона нужно включить опцию «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».

Администратору системы

Как создать шаблон согласования формы

Как инициировать запрос на изменение в проекте

Перейдите в «Меню проекта» → «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта»

Название вкладки может отличаться, в зависимости от того, как настроит шаблон согласования формы администратор системы.
На открывшейся странице согласования нажмите на прикрепленную к нему форму.
Заполните форму и сохраните изменения
На странице согласования нажмите «Начать согласование»

Пока идет согласование, в проекте остаются старые данные и только после положительного решения и закрытия согласования изменения вступят в силу.
После согласования реквизит проекта «Цель/Описание» будет выглядеть следующим образом

Результат согласования формы

После успешного завершения согласования (Если в настройках шаблона согласования формы включены опции «Сохранить базовый план», «Утвердить записи справочника после согласования», «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».):

реквизиты проекта заблокированы от изменений;
записи справочников утверждены;
базовый план сохранен.

Если согласование не пройдено, запрос на изменение сохраняется в истории и в силу не вступает.

Отслеживание результатов согласования формы

Анализируйте статус согласований для каждого проекта в отчетах «Проекты и работы» (Рисунок 6) и «Согласования документов» (Рисунок 7).

Рисунок 6 – Статусы согласований в отчете «Проекты и работы»

Рисунок 7 – Статусы согласований в отчете «Согласования документов»

Работа с электронно-цифровой подписью

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 23 Oct 2025 11:03:48 +0000

Работа с электронно-цифровой подписью

настройка

Включение ЭП

Чтобы функциональность стала доступна:

нужно приобрести «Крипто ПРО»
администратор системы должен установить плагин "Крипто ПРО"
вы в настройках своего аккаунта (навести на иконку со своим именем в правом верхнем углу → «Мой профиль») или администратор системы должны включить "Использовать ЭП в согласованиях".

В браузере Internet Explorer функциональность Крипто ПРО недоступна. Воспользуйтесь другим браузером, например, Google Chrome.

Как согласовать документ с ЭЦП

1. На странице согласования выберете Согласовать

2. В открывшемся окне выберите сертификат, при помощи которого вы хотите сформировать подпись

3. Нажмите Показать подробную информацию → Сформировать подпись
4. Нажмите Согласовать с подписью, сформируется подпись и появится сообщение с ответом

Чтобы проверить подлинность подписи, нажмите «Проверить подпись».

Кнопка видна только тем пользователям, у которых включена опция «Использовать ЭП в согласованиях».

Отображение ЭП в документах

В списке документов в колонке «Подписано ЭП» отображается список пользователей, которые подписали документ электронной подписью.

Колонка видна только тем пользователям, у которых включена опция «Использовать ЭП в согласованиях».

Если вы хотите, чтобы документы, подписанные электронно-цифровой подписью, видели сотрудники, которые не имеют установленного ПО, достаточно в профиле каждого включить опцию «Использовать ЭП в согласованиях».

Выделение версии документа, согласованного с ЭП

Для выделения версии документа, подписанной электронно-цифровой подписью, зайдите в версии документа и поставьте чек-бокс напротив нужной версии в поле «Активная».

Так именно эта версия будет по умолчанию отображаться в согласовании.

Подробнее об изменении документов и работе с версиями.

ЭЦП электронно цифровая подпись ЭП

Согласования в интерфейсе

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 04:24:45 +0000

Согласования в интерфейсе

из коробки

Согласования на карточке объекта

На страницу со списком согласований в объекте можно перейти следующим образом:

Дерево проектов → нужный объект в Системе → в вертикальном меню «Согласования»
Дерево проектов → Меню «…» нужного объекта в дереве → пункт «Согласования»
Пункт «Согласования» в строке места хранения (хлебных крошках) согласования на его странице (как из режима просмотра согласования, так из режима его создания/редактирования)

Как найти согласование

Как быть, если вы не знаете, не помните, к какому именно объекту согласование было прикреплено?
Есть пара способов найти его в системе.

Способ 1. Поиск по всей системе

В горизонтальном меню "лупа" → введите сюда название согласования или ключевые слова → «Enter».

В результатах поиска находите «потеряшку».

Способ 2. Создать отчёт с согласованиями

Сделать выборку согласований по всей системе с заданными вами требованиями.

Рабочий стол → левое меню → «Мои отчёты» → «+ Добавить отчёт»
В колонке «Отчеты по портфелю проектов» выбрать «Согласования».
Воспользоваться фильтрами при необходимости.
Сохранить отчёт, найти искомое.

Способ 3. Если принимали в согласовании участие

Если вы ищете не просто какое-то согласование в системе, а то, в котором вы участвовали, поищите во входящих/исходящих запросах.

Создайте новое согласование

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 12:24:33 +0000

Создайте новое согласование

из коробки

Из объекта → Согласования
Из объекта → Документы
Из мастер-кнопки

Дерево проектов → зайти в нужный проект → в правом меню «Согласования» → «Добавить».

Дерево проектов → зайти в нужный проект → в вертикальном меню «Документы» → «Согласовать»

Кнопка доступна почти на каждой странице системы → выбрать в колонке значок-шестерёнку «Создать согласование»

Заполните тело согласования

Страница «Новое согласование» состоит из двух блоков:

Описание согласования
Настройка маршрута

Панель навигации сверху позволяет быстро перейти к нужному блоку.

Кнопка Опубликовать запускает процесс согласования.

Настройте маршрут и срок согласования

Выберите тип согласования:
- Параллельное – все согласующие одновременно получают запрос на согласование документа.
- Последовательное – согласующие последовательно получают запрос на согласование документа: от первого пользователя (в списке согласующих) к последнему.
  - Запрос к следующему пользователю формируется только после любого ответа предыдущего.
  - Порядок согласующих можно изменять стрелками.
- Последовательно-параллельное согласование – комбинация последовательного и параллельного согласований.
  В рамках группы запрос ответа на согласование направляется параллельно, т.е. всем одновременно.
  Между группами запрос ответа на согласование отправляется после того, как все согласующие предыдущей по очерёдности группы ответят «Согласовано»/«Отказано».
  Если выбрано последовательно-параллельное согласование, то в настройках маршрута отображаются стрелки и иконки для объединения пользователей в группы.
  Иконки разъединяют группы.
Выберите пользователей – участников согласования с помощью кнопки
Срок согласования можно настроить для каждого согласующего отдельно или выставить единый срок согласования внизу, после чего нажать Применить всем.

Использование шаблона согласования

Шаблон согласования – это преднастроенный маршрут согласования, который можно использовать для типовых согласований.

Администратору системы

Шаблоны согласований может создать только администратор системы.

«Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны» → в портлете «Шаблоны согласований» «Создать шаблон»

Вместо того чтобы вручную выбирать согласующих и формировать оптимальный порядок, клик на «Выбор шаблона согласования» → выбрать из списка доступных шаблонов.