Wiki [3.x] product:agreement

Процесс согласования

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 22 Oct 2025 07:48:36 +0000

Процесс согласования

Как пользователи узнают о согласовании?

Им придёт запрос с меткой «Согласование», как только согласование будет создано.

При параллельном согласовании запрос получают одновременно все участники согласования.
При последовательном – только первый в очереди согласующий.
Запросы отправляются последовательно, по маршруту согласования, и только после предыдущего ответа.

Что нужно сделать согласующему?

В идеале – согласовать. Пройдите по ссылке в запросе, ознакомьтесь с материалом и нажмите «Согласен» в портлете «Ваш ответ» (Рисунок 1).

Если есть замечания, оставьте комментарий и нажмите «Сохранить» в портлете «Ваш ответ» (Рисунок 1).

Не выбирайте «Не согласен», если только вы не настроены категорически против.

Если у вас есть замечания по предмету согласования:

оставьте комментарий с пояснением, почему вы не согласны;
нажмите «Сохранить»;
укажите автора согласования в качестве адресата вашего комментария.

Автор согласования получит уведомление о вашем комментарии и сможет в рамках текущего согласования внести правки.

Ответы и комментарии

Согласующий может оставить комментарий к согласованию, в том числе одобряя или отказывая в согласовании. Причём:

если «согласен» – внесение комментария НЕ обязательно;
если «не согласен» – комментарий ОБЯЗАТЕЛЕН;
можно в любой момент добавить комментарий, который не будет иметь никакого отношения к процессу согласования – а быть просто частью коммуникации с коллегами:
- ответить на ответ/комментарий коллеги;
- написать комментарий в поле комментария → «Сохранить».

Рисунок 1 – Как оставлять комментарий/отвечать на согласование

Отказ

Если один из согласующих «не согласился», то независимо от ответов других согласующих, данное согласование получит статус «Отклонено».

Что делать? – Есть несколько вариантов.

Закрыть это согласование и создать новое.
Обратиться к Администратору, чтобы тот удалил этот ответ ⇒ и согласующий мог заново дать его.
Обратиться к Администратору, чтобы тот добавил автору согласования право на удаление ответов.
Право будет распространяться на всех авторов всех согласований в системе.

Игнорирование пользователем

Если согласующий проигнорировал согласование (превышен срок, данный ему на ответ), то никаких уведомлений автору согласования не приходит.

Что делать?

Автор согласования может повторно запросить ответ у пользователя: Рабочий стол → блок «Исходящие» → найти запрос пользователю на согласование → Запросить повторно (Рисунок 2).
~~Дойти до коллеги~~ Напомнить о согласовании другим способом.

Рисунок 2 – Повторный запрос согласования

Изменение согласования

Что можно менять?

Менять перечень согласующих:
- удалять только тех, кто еще не ответил в согласовании;
- добавлять новых участников согласования.
Изменять описание, название и документы в согласовании: меню три точки → «Изменить».
Переносить согласование к другому объекту: меню три точки → «Переместить».

Что нельзя изменить в ходе согласования?

Согласующих, которые УЖЕ ответили в согласовании.
Тип маршрута.
Например, если вы ошиблись при создании согласования и выбрали вместо последовательного параллельное согласование.

Когда согласование успешно завершено

"Закрыть согласование"

После того, как все согласующие завизируют (или отклонят) документ, автору согласования придет запрос на закрытие согласования. После закрытия согласования его статус меняется на «Утверждено» либо «Отклонено» .

Закрыть согласование может только его автор, либо пользователь, наделенный соответствующими правами.

Чтобы закрыть согласование:

зайдите в согласование;
нажмите «Закрыть согласование».

Рисунок 3 – Страница открытого согласования

Закрытое согласование можно возобновить.

Удалить согласование может только его автор, либо пользователь, наделенный соответствующими правами.

Досрочное закрытие согласования

На любом этапе согласования его можно «закрыть».

Если закрывается не завершенное согласование (не все согласующие из маршрута дали свой ответ), то итоговый статус рассчитывается на основании уже сделанных ответов:

если все ответы типа «Согласен», то согласование получает статус «Утверждено» ;
если еще не было дано ни одного ответа, то согласование получает статус «Утверждено» ;
если есть хотя бы один ответ с типом «Не согласен», то согласование получает статус «Отклонено» .

В закрытом согласовании сохраняется полный список пользователей-согласующих, включая тех, кто не принял никакого решения в рамках указанного согласования.

Статусы согласующих в закрытом согласовании:

– согласовано.
– не согласовано.
– запрос отозван (согласующий не ответил, но отведенный ему срок не прошел к моменту закрытия согласования);
– не подошла очередь (к моменту закрытия согласования очередь в маршруте согласования еще не подошла);
– проигнорировал (согласующий не ответил в отведенный срок).

Рисунок 4 – Статусы согласующих в закрытом согласовании

Печать листа согласования

Меню (три точки) → Печать листа согласования

Рисунок 4 – Печать листа согласования в меню
Экспортируйте в оптимальный для вас формат:
- .xls (MS Excel 97-2003);
- .xlsx (MS Excel);
- .pdf;
- rtf (MS Word).

Рисунок 5 – Статусы согласующих в закрытом согласовании

Закрытие согласования

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 07 Jun 2022 04:23:55 +0000

Закрытие согласования

"Закрыть согласование"

Закрыть согласование может только его автор, либо пользователь, наделенный соответствующими правами.

Чтобы закрыть согласование:

зайдите в согласование;
нажмите «Закрыть согласование».

Рисунок 3 – Страница открытого согласования

Закрытое согласование можно возобновить.

Удалить согласование может только его автор, либо пользователь, наделенный соответствующими правами.

Досрочное закрытие согласования

На любом этапе согласования его можно «закрыть».

если все ответы типа «Согласен», то согласование получает статус «Утверждено» ;
если еще не было дано ни одного ответа, то согласование получает статус «Утверждено» ;
если есть хотя бы один ответ с типом «Не согласен», то согласование получает статус «Отклонено» .

Статусы согласующих в закрытом согласовании:

– согласовано.
– не согласовано.
– запрос отозван (согласующий не ответил, но отведенный ему срок не прошел к моменту закрытия согласования);
– не подошла очередь (к моменту закрытия согласования очередь в маршруте согласования еще не подошла);
– проигнорировал (согласующий не ответил в отведенный срок).

Рисунок 4 – Статусы согласующих в закрытом согласовании

Печать листа согласования

Меню (три точки) → Печать листа согласования

Рисунок 4 – Печать листа согласования в меню
Экспортируйте в оптимальный для вас формат:
- .xls (MS Excel 97-2003);
- .xlsx (MS Excel);
- .pdf;
- rtf (MS Word).

Рисунок 5 – Статусы согласующих в закрытом согласовании

Визирование электронно-цифровой подписью

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 10:07:34 +0000

Визирование электронно-цифровой подписью

настройка, через тсл

Завизируйте документ электронно-цифровой подписью.

Включение ЭП

Чтобы функциональность стала доступна:

нужно приобрести «Крипто ПРО»
администратор системы должен установить плагин "Крипто ПРО"
вы в настройках своего аккаунта (навести на иконку со своим именем в правом верхнем углу → «Мой профиль») или администратор системы должны включить "Использовать ЭП в согласованиях".

В браузере Internet Explorer функциональность Крипто ПРО недоступна. Воспользуйтесь другим браузером, например, Google Chrome.

Как согласовать документ с ЭП

Чтобы подписать документ c электронной подписью:

на странице согласования нажмите «Согласен»;
в открывшемся окне выберите сертификат, при помощи которого вы хотите сформировать подпись;

Рисунок 1 – Окно для формирования подписи
нажмите Показать подробную информацию → Сформировать подпись;
без этого кнопка «Согласовать с подписью» будет не активна

Рисунок 2 – Информация о сертификате
нажмите Согласовать с подписью, сформируется подпись и появится сообщение с ответом (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Отображение ответа в согласовании

Чтобы проверить подлинность подписи, нажмите «Проверить подпись» (Рисунок 3).

Кнопка видна только тем пользователям, у которых включена опция «Использовать ЭП в согласованиях».

Рисунок 4 – Окно проверки подписи

Отображение ЭП в документах

В списке документов в колонке «Подписано ЭП» отображается список пользователей, которые подписали документ электронной подписью (Рисунок 5).

Колонка видна только тем пользователям, у которых включена опция «Использовать ЭП в согласованиях».

Рисунок 5 – Список документов

Если вы хотите, чтобы документы, подписанные электронно-цифровой подписью, видели сотрудники, которые не имеют установленного ПО, достаточно в профиле каждого включить опцию «Использовать ЭП в согласованиях».

Работа с документами, подписанными электронно-цифровой подписью, аналогична работе с обычными документами, отдельных прав для них нет.

Выделение версии документа, согласованного с ЭП

Для выделения версии документа, подписанной электронно-цифровой подписью, зайдите в версии документа и поставьте чек-бокс напротив нужной версии в поле «Активная».

Так именно эта версия будет по умолчанию отображаться в согласовании.

Подробнее об изменении документов и работе с версиями.

ЭЦП электронно цифровая подпись ЭП

Где согласования в интерфейсе

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 10:05:52 +0000

Где согласования в интерфейсе

из коробки

Любое согласование привязано к какому-то объекту системы.

Согласования не «висят в воздухе» – они всегда прикреплены к какой-то задаче или проекту. Это контекст проекта.

Список согласований в объекте

Чтобы найти согласование, зайдите в дерево проектов → нужный объект Системы → в правом меню «Согласования».

Число в скобочках указывает общее количество открытых и закрытых согласований.

По умолчанию отображаются только открытые согласования.
Чтобы показать весь список, в том числе и закрытых согласований, нажмите кнопку-ссылку все (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Список согласований по документам проекта

Обозначение статуса согласований:

	согласование открыто – отображается слева, если еще есть согласующие, которые не ответили; при наведении на вы увидите список тех, кто еще не согласовал.
	согласование успешно закрыто, ни один из согласующих не нажал «не согласен»
	согласование закрыто, но есть согласующие, которые не утвердили документ (т.е. нажали кнопку «Не согласен»).

Как найти согласование

Как быть, если вы не знаете, не помните, к какому именно объекту согласование было прикреплено?
Есть пара способов найти его в системе.

Способ 1. Поиск по всей системе

В горизонтальном меню "лупа" → введите сюда название согласования или ключевые слова → «Enter».

В результатах поиска находите «потеряшку».

Способ 2. Создать отчёт с согласованиями

Сделать отборку согласований по всей системе с заданными вами требованиями.

Рабочий стол → левое меню → «Мои отчёты» → «+ Добавить отчёт»
В колонке «Отчеты по портфелю проектов» выбрать «Согласования».
Воспользоваться фильтрами при необходимости.
Сохранить отчёт, найти искомое.

Способ 3. Если принимали в согласовании участие

Если вы ищете не просто какое-то согласование в системе, а то, в котором вы участвовали, поищите во входящих/исходящих запросах.

Как создать новое согласование

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Thu, 23 Oct 2025 12:24:34 +0000

Как создать новое согласование

из коробки, настройка

Все актуальные согласования по объекту и его дочерним задачам отображаются в разделе «Согласования».
Вертикальное меню → Проекты → Дерево проектов → зайти в нужный проект → в правом меню «Согласования»

Рисунок 1 – типовая механика создания согласования

Инициируйте создание нового согласования

Все действия по согласованию (отклонение, утверждение) отображаются в ленте событий автора согласования.

Из объекта → Согласования
Из объекта → Документы
Из мастер-кнопки

Вертикальное меню → Проекты → Дерево проектов → зайти в нужный проект → в правом меню «Согласования» → «Добавить».

Рисунок 2A – создание нового согласования

Вертикальное меню → Проекты → Дерево проектов → зайти в нужный проект → в левом меню «Документы» → добавьте документ → в строке с добавленным документом «Согласовать».

Рисунок 2B – создание нового согласования

Кнопка доступна почти на каждой странице системы. → выбрать в колонке значок-шестерёнку «Создать согласование»

Рисунок 2C – создание нового согласования

При сохранении согласования из мастер-кнопки нужно вручную выбрать тот объект, к которому согласование будет относиться.
«Висеть в воздухе» согласование не может – оно должно быть связано с каким-то объектом системы.

Запустить новое согласование для того же самого документа можно только после того, как текущее согласование будет закрыто.

Заполните тело согласования

Название согласования.
Текст согласования – при необходимости.
Это может быть пояснение к документу на согласовании.
Документ(ы) – также при необходимости.
Все документы, которые вы добавляете в согласования, отображаются в разделе «Документы» этого объекта.

Рисунок 3 – страница согласования

Создайте и настройте маршрут

Добавьте список пользователей системы – согласующих, которые завизируют документ в определенном порядке и в указанный срок.

Выберите пользователей – участников согласования.
Список возможных согласующих формируется по наличию у пользователей права на «Просмотр согласования».
Разрешение может быть установлено в проектной или в системной ролях.
Выберите тип согласования:
- Параллельное – все согласующие одновременно получают запрос на визирование (согласование) документа.
- Последовательное (выбрано по умолчанию) – согласующие последовательно получают запрос на согласование документа: от первого пользователя (в списке согласующих) к последнему.
  - Запрос к следующему пользователю формируется только после любого ответа предыдущего.
  - Порядок можно изменять стрелками.
- Последовательно-параллельное согласование –- комбинация последовательного и параллельного согласований (Рисунок 4:1).
  Востребовано, например, при согласовании договоров: проект договора направляется сначала на согласование в функциональные службы, а после – на подпись руководителю.
  
  После того, как вы добавили пользователей:
  1. объедините параллельных согласующих в группы: рядом с именем пользователя есть стрелки Переместить пользователя в нижнюю группу и Переместить пользователя в верхнюю группу;
  2. выстройте порядок групп с помощью стрелок Переместить группу вверх и Переместить группу вниз в крайней левой колонке (Рисунок 4:2).
    Чтобы вывести пользователя из группы параллельного согласования, нажмите на стрелку Сделать пользователя отдельной группой(стрелка влево)

Срок согласования

Укажите для каждого пользователя срок ответа на согласование в рабочих часах или днях.
Задайте срок ответа на согласование, который будет применен ко всем вновь добавленным согласующим (Рисунок 4).
Сохраните маршрут.

Срок ответа в согласовании рассчитывается согласно настройкам производственного календаря(доступно только Администратору системы), заданного по умолчанию: в расчете учитывается только рабочее время. Время обеда, выходные и праздничные дни в расчете срока ответа не учитываются.

Изменение настроек календаря после сохранения согласования на счетчик обратного отсчета не влияют. Отсчет будет вестись в соответствии с настройками календаря, который был задан по умолчанию в момент сохранения согласования.

В момент отправки запроса на согласование рассчитываются крайние дата и время на ответ.
Расчёт производится на основе выставленного в маршруте срока и установленного в системе по умолчанию производственного календаря.
У согласующего в пришедшем запросе на согласование отображается оставшееся календарное время до рассчитанных крайних даты и времени на ответ.
Например, в маршруте был указан плановый срок в 2 рабочих часа. Если запрос уйдет согласующему в 17.00 (рабочий день по календарю до 18.00, а следующий только завтра с 09.00), то для него крайние дата и время на ответ будут равны 10.00 следующего рабочего дня (завтрашнего), а в счетчике оставшегося времени у пришедшего запроса будет указано, что осталось 16 часов 59 минут.

Рисунок 4 – Создание маршрута согласования

Использование шаблона согласования

Можно использовать уже созданный шаблон списка согласующих – если он, конечно, был создан.

Администратору системы

Шаблоны согласований может создать только администратор системы.

«Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны» → в портлете «Шаблоны согласований» «Создать шаблон»

Вместо того, чтобы вручную выбирать согласующих и формировать оптимальный порядок, клик на «Использовать шаблон» → выбрать из списка доступных шаблонов.

Рисунок 5 – Использование шаблона согласующих

Использовать созданный шаблон маршрута можно только для нового согласования. Если вы возобновляете старое согласование, выбрать шаблон нельзя.

Сохраните согласование, чтобы запустить процесс.

Согласования

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 27 Jan 2023 08:12:13 +0000

Согласования

Здесь мы описали согласования для версии системы 3.25 и ранее.

Рассматривайте и утверждайте управленческие решения с помощью согласований в ADVANTA.

Отслеживайте все согласования по проекту.

Согласовывайте не только отдельные документы, но и содержание проектов в ADVANTA.

Где согласования в системе

Новое согласование

Процесс согласования

Электронно-цифровая подпись в согласованиях

Закрытие согласования

Согласование данных проекта

Настройка согласования по e-mail

Согласование управленческого решения
Запустите согласование, не приложив к нему ни одного документа. Согласующие рассмотрят предложение/решение из стартового сообщения согласования.
Пример: согласование заявки на приобретение оборудования.

Согласование документов
Согласуйте документ или сразу пакет документов.
Пример пакета документов: договор, обоснование цены договора, скан-копия доверенности.