Wiki [3.x] manual:users:project

Как добавить документ

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:27:10 +0000

Как добавить документ

Документы могут добавляться через:

дискуссии – вы обсуждаете с коллегами какой-то документ ⇒ вам нужно добавить его к дискуссии;
согласования – нужно согласовать документ(ы);
реквизиты – при создании, редактировании объекта вы прикрепляете файл прямо на карточке объекта;
документы – закладка «Документы» в объекте.

Рассмотрим подробно добавление файлов через раздел «Документы».

Зайдите в нужный вам объект (задачу или проект).
Справа в меню → «Документы»
Напротив нужного объекта (если зашли в объект с дочерними – здесь отобразятся дочерние) нажмите Добавить, чтобы загрузить документ.
В открывшемся интерфейсе выберите способ, как именно вы хотите добавить документ:
1. загрузив файл со своего устройства;
2. добавив http-ссылку на файл;
3. указав ссылку на документ на ftp-сервере;
4. указав путь к сетевой папке (например, внутреннее корпоративное дисковое хранилище).

Кроме загрузки самого файла на этой же странице можно:

внести его название (которое будет отображаться в интерфейсе) – заменит название загруженного файла, можно использовать при поиске по системе;
Не используйте в поле «Название» двойные кавычки, угловые скобки или запрещенные символы: \ / : * ? | , иначе документ не сохранится.
описание – помощь для однозначной идентификации документа, подсказка по нему, summary;
указать реквизиты.
Администратору системы
Реквизиты для документов настраиваются так же, как и для всех остальных типов объектов.

Способы прикрепить файл

Загрузка файла

Для загрузки файла из памяти своего компьютера:

кнопка «Выберите файл» → найти нужный файл → «Открыть».
«Сохранить».

HTTP-ссылка

В качестве документа вы можете прикрепить к объекту любую ссылку. Это может быть ссылка на раздел сайта или на файл, которые расшарен в облачном хранилище, ссылка для скачивания файла и т.д.

Например, ссылка на Google документы (таблицы, тексты, презентации и т.д.), на любые файлы, хранящиеся в облаке.

Клик на «указать ссылку на файл» → вставить http-ссылку → «сохранить».

Копируйте http-ссылку из адресной строки браузера.
Удостоверьтесь, что материалы по этой ссылке будут доступны не только вам, но и вашим коллегам по проекту.
Например, откройте эту ссылку в режиме инкогнито в браузере, если нужно, чтобы файл был доступен всем по прямой ссылке, или проверьте, что доступ выдан всем заинтересованным лицам.
В поле «Название» замените значение в виде ссылки на текстовое название, иначе документ в виде ссылки не сохранится.

FTP-ссылка

Администратору системы

Возможность добавлять ссылку на документы, размещенные на ftp-сервере, доступна только после настройки доступа к FTP в разделе администрирования системы.
Кнопка-ссылка «Создать ссылку на ftp» без этих настроек также не отображается.

«создать ссылку на ftp» → выберите файл в окне с каталогом папок ftp-ресурса;
добавьте документ и сохраните его.

Ссылка на сетевую папку

Клик на «указать ссылку на сетевую папку» → укажите путь к файлу в сетевой папке.
Рекомендуем скопировать путь к сетевой папке из проводника или любого другого файлового менеджера.
Путь к сетевому диску указывается также, как на скриншоте. Путь к сетевой папке должен задаваться следующим образом: \\ИмяСерверногоКомпьютера\ИмяРесурса, например, \\192.168.0.1\Папка с документами\Документ.docx.
Сохраните изменения.

Результат добавления документа – это сохранённая ссылка. По клику на документ Advanta предложит пользователю сохранить файл с ссылкой – folder.url, сохранив и открыв который, перейдем к сетевой папке/документу.

Нестандартные протоколы для формирования ссылки

Администратору системы

Для возможности добавлять ссылки по нестандартным протоколам необходимо внести соответствующие настройки в client.config - подробнее здесь.

Вернуться к оглавлению

Перейти к следующему блоку

Изменение документа и его версии

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:21:29 +0000

Изменение документа и его версии

В документе можно изменить все поля, которые существуют при его создании, а также можно загрузить новую версию документа при сохранении старой.

Как изменить документ

Зайдите в объект, к которому прикреплён документ (Или найдите документ другим способом.): меню слева → «Документы» → клик на рядом с названием документа;
клик на «изменить»;
Клик в портлете «Реквизиты» откроет только редактирование реквизитов, а не всех полей документа.

Рисунок 1 – Страница документа
в интерфейсе редактирования внести правки и сохранить изменения.

Версии документов

Храните все версии документа в одном месте, чтобы при необходимости можно было сличить их, но иметь в работе последнюю версию.

Загрузить новую версию документа можно:

из списка документов – клик на напротив документа;
из карточки документа – «Добавить новую версию».

Чтобы удалить одну из версий документа

из списка документов – нажмите ;
из карточки документа – кнопка «Удалить»

Администратору системы

Удалить версию может пользователь, который обладает правом «Удаление документа».
Удалить активную версию может пользователь, который одновременно обладает правами «Активация версии» и «Удаление документа».

Активная версия документа

По умолчанию активной считается последняя добавленная версия. Укажите нужную вам версию, и она станет активной. Новые версии будут размещены ниже активной.

Если вы хотите, чтобы система по умолчанию открывала определённую (не последнюю!) версию документа:

зайдите на карточку документа ;
в портлете «Версии» клик на напротив нужной версии документа.

Аналогично происходит деактивация – клик на .

Администратору системы

Активировать и деактивировать версию может пользователь, обладающий правом «Активация версии», которое необходимо включить в нужной роли.

Активация версии может быть совмещена с процессом согласования документа: например, чтобы активным был последний согласованный файл.

При клике на название документа на:

странице документов в проекте,
странице согласования,
дискуссии,
реквизитов проекта,
справочника – действие будет совершаться с активной версией, той, которая была загружена последней ИЛИ с той, которая выбрана активной вручную.

Исключения: лента событий проекта, лента событий на рабочем столе, системный протокол – здесь действие будет совершаться с версией, которая была активна в момент получения уведомления.

Активируйте версию в графе «Активная» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Версии документа

Активная версия выделяется жирным шрифтом и помещается в начало списка. При добавлении новой версии она помещается ниже активной, а действия совершаются с активной.

Вперёд

Контрольный документ

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 29 Oct 2025 05:30:07 +0000

Контрольный документ

Зачем он нужен

«Контрольный документ» – это «болванка» документа, образ объекта типа «Документ» в системе.

Нужен для того, чтобы в проекте или задаче гарантированно был добавлен необходимый документ.
Один из кейсов использования – в шаблонах объектов. Контрольные документы (как и любые реквизиты-файлы), можно прикреплять к объектам и справочникам.

Если в объекте есть Контрольный документ, то до тех пор, пока к нему не будет прикреплён файл, перевести объект в статус на «Завершено» или «На проверке» невозможно.

Как создать

Зайдите в нужный объект → в меню справа «Документы».
Кнопка Добавить напротив нужного объекта иерархии.
Поставьте чек-бокс «Контрольный документ».
Внесите название документа и сохраните изменения.

Результатом станет создание полноценной страницы документа, в которую будет вложена мнимая (пустая) версия файла.
В разделе «Документы» проекта контрольные документы будут отображаться особым образом. Как только на страницу контрольного документа пользователь прикрепит реальный файл, контрольный документ становится обычным документом.

Проверка на согласование

Можно проверять не только наличие загруженного документа, когда вы меняете в объекте статус на «Завершён» или «На проверке», но и то, был ли этот документ согласован.¹⁾

Как сделать проверку на согласование:

зайти в объект, в который вы хотите добавить контрольный документ → в меню объекта «Документы»;
кнопка Добавить напротив нужного объекта иерархии;
поставьте чек-бокс «Контрольный документ» → чек-бокс «Проверять согласование»;
внесите название документа и сохраните изменения.

Без включенного «Контрольного документа» проверка на согласование не работает.

После сохранения пустого контрольного документа и до того, как первая версия документа загружена, «Проверять согласование» можно выключить в режиме редактирования карточки документа.

Загрузка файла в контрольный документ

Добавление файла в контрольный документ полностью аналогично процессу добавлению новой версии документа.

Есть несколько способов:

зайти на карточку документа → «Добавить новую версию»;
из списка документов или, если документ прикреплён как реквизит на карточке объекта, клик на .

Выберите и загрузите документ как обычно.

из коробки, настройка

Вперёд

¹⁾

Начиная с версии 3.19

Как создать новое согласование

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 11 Jan 2022 14:43:25 +0000

Как создать новое согласование

Все актуальные согласования по объекту и его дочерним задачам отображаются в разделе «Согласования».
Вертикальное меню → Проекты → Дерево проектов → зайти в нужный проект → в правом меню «Согласования»

Рисунок 1 – типовая механика создания согласования

Инициируйте создание нового согласования

Все действия по согласованию (отклонение, утверждение) отображаются в ленте событий автора согласования.

Из объекта → Согласования
Из объекта → Документы
Из мастер-кнопки

Вертикальное меню → Проекты → Дерево проектов → зайти в нужный проект → в правом меню «Согласования» → «Добавить».

Рисунок 2A – создание нового согласования

Вертикальное меню → Проекты → Дерево проектов → зайти в нужный проект → в левом меню «Документы» → добавьте документ → в строке с добавленным документом «Согласовать».

Рисунок 2B – создание нового согласования

Кнопка доступна почти на каждой странице системы. → выбрать в колонке значок-шестерёнку «Создать согласование»

Рисунок 2C – создание нового согласования

При сохранении согласования из мастер-кнопки нужно вручную выбрать тот объект, к которому согласование будет относиться.
«Висеть в воздухе» согласование не может – оно должно быть связано с каким-то объектом системы.

Запустить новое согласование для того же самого документа можно только после того, как текущее согласование будет закрыто.

Заполните тело согласования

Название согласования.
Текст согласования – при необходимости.
Это может быть пояснение к документу на согласовании.
Документ(ы) – также при необходимости.
Все документы, которые вы добавляете в согласования, отображаются в разделе «Документы» этого объекта.

Рисунок 3 – страница согласования

Создайте и настройте маршрут

Добавьте список пользователей системы – согласующих, которые завизируют документ в определенном порядке и в указанный срок.

Выберите пользователей – участников согласования.
Список возможных согласующих формируется по наличию у пользователей права на «Просмотр согласования».
Разрешение может быть установлено в проектной или в системной ролях.
Выберите тип согласования:
- Параллельное – все согласующие одновременно получают запрос на визирование (согласование) документа.
- Последовательное (выбрано по умолчанию) – согласующие последовательно получают запрос на согласование документа: от первого пользователя (в списке согласующих) к последнему.
  - Запрос к следующему пользователю формируется только после любого ответа предыдущего.
  - Порядок можно изменять стрелками.
- Последовательно-параллельное согласование –- комбинация последовательного и параллельного согласований (Рисунок 4:1).
  Востребовано, например, при согласовании договоров: проект договора направляется сначала на согласование в функциональные службы, а после – на подпись руководителю.
  
  После того, как вы добавили пользователей:
  1. объедините параллельных согласующих в группы: рядом с именем пользователя есть стрелки Переместить пользователя в нижнюю группу и Переместить пользователя в верхнюю группу;
  2. выстройте порядок групп с помощью стрелок Переместить группу вверх и Переместить группу вниз в крайней левой колонке (Рисунок 4:2).
    Чтобы вывести пользователя из группы параллельного согласования, нажмите на стрелку Сделать пользователя отдельной группой(стрелка влево)

Срок согласования

Укажите для каждого пользователя срок ответа на согласование в рабочих часах или днях.
Задайте срок ответа на согласование, который будет применен ко всем вновь добавленным согласующим (Рисунок 4).
Сохраните маршрут.

Срок ответа в согласовании рассчитывается согласно настройкам производственного календаря(доступно только Администратору системы), заданного по умолчанию: в расчете учитывается только рабочее время. Время обеда, выходные и праздничные дни в расчете срока ответа не учитываются.

Изменение настроек календаря после сохранения согласования на счетчик обратного отсчета не влияют. Отсчет будет вестись в соответствии с настройками календаря, который был задан по умолчанию в момент сохранения согласования.

В момент отправки запроса на согласование рассчитываются крайние дата и время на ответ.
Расчёт производится на основе выставленного в маршруте срока и установленного в системе по умолчанию производственного календаря.
У согласующего в пришедшем запросе на согласование отображается оставшееся календарное время до рассчитанных крайних даты и времени на ответ.
Например, в маршруте был указан плановый срок в 2 рабочих часа. Если запрос уйдет согласующему в 17.00 (рабочий день по календарю до 18.00, а следующий только завтра с 09.00), то для него крайние дата и время на ответ будут равны 10.00 следующего рабочего дня (завтрашнего), а в счетчике оставшегося времени у пришедшего запроса будет указано, что осталось 16 часов 59 минут.

Рисунок 4 – Создание маршрута согласования

Использование шаблона согласования

Можно использовать уже созданный шаблон списка согласующих – если он, конечно, был создан.

Администратору системы

Шаблоны согласований может создать только администратор системы.

«Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны» → в портлете «Шаблоны согласований» «Создать шаблон»

Вместо того, чтобы вручную выбирать согласующих и формировать оптимальный порядок, клик на «Использовать шаблон» → выбрать из списка доступных шаблонов.

Рисунок 5 – Использование шаблона согласующих

Использовать созданный шаблон маршрута можно только для нового согласования. Если вы возобновляете старое согласование, выбрать шаблон нельзя.

Сохраните согласование, чтобы запустить процесс.

Вперёд

Согласование данных проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:21:29 +0000

Согласование данных проекта

Зачем согласовывать данные проекта

Предположим, у вас есть в системе огромный проект, к нему есть доступ у нескольких десятков пользователей, и, как минимум, несколько из них могут его редактировать.
Но! Каждая запятая в каждом реквизите этого проекта – согласованные данные, и меняться без ведома не должны.
Как с этим быть?

Так выглядят реквизиты в объекте по умолчанию, кнопка «Изменить» доступна многим:

Рисунок 1 – Реквизит «Цель/Описание»

В ADVANTA есть отдельные инструменты:

реквизиты – данные по полям, которые вы заполняете в проекте или задаче;
согласования;
формы – для сбора, записи оперативной отчётности.

Инструмент согласования данных проекта объединяет в себе эти инструменты.

Вы прямо из проекта создаёте согласование (Согласование данных проекта - рассмотрение данных проекта уполномоченными сотрудниками организации и, выражение ими своего мнения относительно условий, бюджета, сроков проекта и рисков для организации в части своей компетенции.), внутри которого уже есть форма, где вы вносите данные – те самые, которые потом окажутся в полях реквизитов в проекте.

По необходимости, эти данные могут быть заблокированы от изменения в объекте.
Для этого в настройках шаблона нужно включить опцию «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».

Администратору системы

Как создать шаблон согласования формы

Как инициировать запрос на изменение в проекте

Перейдите в «Меню проекта» → «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

Название вкладки может отличаться, в зависимости от того, как настроит шаблон согласования формы администратор системы.
На открывшейся странице согласования нажмите на прикрепленную к нему форму. (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Страница согласования
Заполните форму и сохраните изменения (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Страница формы
На странице согласования нажмите «Начать согласование» (Рисунок 3).

Пока идет согласование, в проекте остаются старые данные и только после положительного решения и закрытия согласования изменения вступят в силу.
После согласования реквизит проекта «Цель/Описание» будет выглядеть следующим образом (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Реквизит «Цель/Описание»

Результат согласования формы

После успешного завершения согласования (Если в настройках шаблона согласования формы включены опции «Сохранить базовый план», «Утвердить записи справочника после согласования», «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».):

реквизиты проекта заблокированы от изменений;
записи справочников утверждены;
базовый план сохранен.

Если согласование не пройдено, запрос на изменение сохраняется в истории и в силу не вступает.

Отслеживание результатов согласования формы

Анализируйте статус согласований для каждого проекта в отчетах «Проекты и работы» (Рисунок 6) и «Согласования документов» (Рисунок 7).

Рисунок 6 – Статусы согласований в отчете «Проекты и работы»

Рисунок 7 – Статусы согласований в отчете «Согласования документов»

Вперёд

Изменение статуса задачи

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 06:13:09 +0000

Изменение статуса задачи

из коробки

Какие есть статусы

Объекты могут иметь различные статусы (Рисунок 1).

На карточке объекта есть кнопки (Рисунок 1:1):

«Старт» – перевод проекта в статус «В работе»,
«Стоп» – перевод проекта в статус «На проверке» или «Завершен» (в зависимости от роли пользователя),
«Пауза» – перевод проекта в статус «Отложен».

Рисунок 1 – Статусы проекта

Статус	Описание	Логика системы
Не начат	Решение по реализации проекта не принято.
В работе	Работы над проектом начаты и ведутся.	Момент перевода в этот статус = дата фактического начала
На проверке	Проект выполнен, и готов к проверке руководителем.	Момент перевода в этот статус = дата фактического окончания. Пока в объекте указан данный статус, дата фактического окончания будет зафиксирована и изменить вручную её будет нельзя. Руководитель объекта получает запрос на проверку. Доступно исполнителю вместо статуса «Завершён», если в настройках системы включена опция «Использовать процедуру приемки задач«
Завершен	Проект завершен. Устанавливается при полном завершении работ по проекту и подтверждении их приемки.	Доступно руководителю проекта. Может быть доступно исполнителю, если в настройках системы опция »Использовать процедуру приемки задач» НЕ включена. В таком случае перевод в этот статус = дата фактического окончания
Отменен	Проект отменен. Устанавливается, если проект отменен по определенным причинам.	При выборе этого статуса объект перестаёт влиять на расчёт длительности и % выполнения проекта.
Отложен	Проект отложен, принято решение временно отложить работы (например, на 1 месяц, полгода и т.д.).

Как сменить статус

Вручную

Есть несколько равноценных инструментов для смены статуса в объекте.

В Дереве проектов/Иерархической структуре клик мышью на индикатор выполнения проекта → выбрать в меню нужный статус.
На карточке проекта, в портлете «Основная информация» навести указатель мыши на индикатор выполнения проекта (находится в поле «Статус») и в появившемся меню выбрать нужный статус.
В списке задач:
- можно поменять статус:
- или сразу отметить задачу выполненной:

Автоматическая смена статуса

В зависимости от фактических дат система проставит статус автоматически:

«В работе», если проставлена фактическая дата начала;
«На проверке», если Исполнитель проставил фактическую дату окончания, при этом Руководитель и Исполнитель разные;
«Завершен», если Исполнитель проставил фактическую дату окончания, а Руководитель и Исполнитель одинаковые.

Вперёд

Запись в справочник

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:21:29 +0000

Запись в справочник

Где найти справочники

Справочники и закладки (сгруппированные справочники) доступны с карточки объекта, в правом меню.
Цифры в скобках, справа от названия, обозначают:

количество записей – для справочника;
количество справочников – для закладки со справочниками.

Визуально справочники и закладки в меню никак не дифференцируются.

На карточке объекта отображаются только те справочники, которые к нему привязаны.

К разным типам объектов могут быть привязаны разные справочники. ⇒ Набор справочников на карточках объектов может отличаться.

Рисунок 1 – Набор справочников в Главном меню проекта

Создание, редактирование записи

Для создания новой записи в справочнике:

откройте справочник (например, со страницы того объекта, к которому этот справочник привязан);
нажмите Добавить (Рисунок 1) или , чтобы отредактировать запись.
Доступно пользователям с правами доступа на «Создание записей справочника» и «Изменение записей справочника».

Рисунок 1 – Кнопки добавления и редактирования записей
сохраните изменения.

Внешний вид справочника, права доступа к нему задаются администратором.

Копирование записей

Вы можете копировать существующие записи и вносить в них правки, чтобы быстрее заполнять справочник.

Все поля новой записи будут идентичны скопированной, кроме поля «Дата» – там будет выставлена текущая дата.

Ограничение на добавление записей справочника

Из-за настроек справочника, ваших прав доступа, возможность добавлять, редактировать, удалять записи справочника может быть ограничена.

Администратору

О том, как ограничить ввод данных в справочник.

Вперёд

Процент выполнения задач

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 06:40:35 +0000

Процент выполнения задач

Процент конечных задач (без дочерних) можно указать только вручную.

Процент узловых задач рассчитывается автоматически.

Как указать процент выполнения задачи

Указать процент выполнения задачи вручную, можно только если:

задача в статусе «В работе» или «Отложен»;
она конечная в дереве проектов (у неё нет дочерних).

Чтобы это сделать, из списка дел на рабочем столе или из карточки задачи:

клик на зелёную полоску в блоке «Статус»;
«Изменить процент» → ввести значение → «Сохранить».

Расчет процента выполнения узловых объектов

Как рассчитывается

При расчете процента завершения узлового объекта используются:

проценты завершения только конечных дочерних объектов, которые, в свою очередь, не имеют дочерних объектов;
их длительности (конечных дочерних объектов, как вес) по отношению к общей длительности всех конечных задач узла/проекта.

Процент выполнения конечных задач (без дочерних) не рассчитывается системой – только вы сами, вручную можете внести % выполнения в эти задачи. Система сама по себе не знает, как двигается работа.

Пример расчёта

Рассмотрим пример расчета процента выполнения проекта «Оптимизация терминальной инфраструктуры».

Расчет процента выполнения первого узла «Анализ текущей модели». Объект имеет 3 дочерних задачи, суммарная продолжительность которых составляет 8 дней (5+3+0). Длительность одной задачи делится на общую и умножается на процент выполнения данной задачи.
```
Процент завершения узловой задачи = 50*5/8 + 25*3/8 + 0*0/8 = 31,25 + 9,375 + 0 = 40,625 ~ 41%.
```
Расчет процента выполнения проекта «Оптимизация терминальной инфраструктуры». Для расчета берутся длительности и проценты завершения всех дочерних задач в проекте, затем рассчитываются веса длительностей конечных работ по отношению к сумме длительностей всех конечных задач проекта и на основании этих данных рассчитывается процент выполнения проекта:
```
 = 50*5/19 + 25*3/19 + 0*0/19 + 20*6/19 + 10*5/19 + 0*0/19 = 13,157 + 3,947 + 6,315 + 2,963 = 26,382 ~ 26%.
```

Из примера видно, что контрольные точки (вехи) из-за нулевой длительности не влияют на расчет процента выполнения узла и проекта в целом.

Исключение задачи из расчета % выполнения

Есть задачи, которые нужны в плане проекта, но не влияют на процент выполненных работ (например, совещания). Исключите такие задачи из расчета процентов выполненных работ проекта.

Для этого:

активируйте колонку на диаграмме Ганта «Учет % выполнения»;
выберите в этой колонке задачи, которые не нужно учитывать в расчете процентов выполнения проекта.

На карточке проекта и в иерархической структуре проценты выполнения будут зачеркнуты.

Если папку с совещаниями исключить из расчета процента выполнения, то все совещания будут учитываться в проценте выполнения работ в папке с совещаниями, но итоговый результат не будет учтен в проекте.

из коробки

Вперёд

Приёмка задачи руководителем

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:21:29 +0000

Приёмка задачи руководителем

Если ваш бизнес-процесс предполагает, что руководитель проверяет выполненные задачи, то исполнитель по завершении работ может выставить в задаче только статус «На проверке». Статус «Завершён» для него недоступен.

Администратору системы

Обязательная проверка задачи руководителем может быть вкл/выкл в общих настройках – «Использовать процедуру приемки задач».

Руководитель получает запрос на рабочем столе на приёмку задачи.
Подробнее о запросах в ADVANTA.

Принять работу можно не заходя в саму задачу – сразу с Рабочего стола. Например, при условии, что вы уже знаете о результатах, и теперь просто подтверждаете факт выполнения в системе.

Если же содержимое задачи, факт её выполнения нужно проверить исходя из той информации, которую внес исполнитель в информацию по задаче, вы можете сначала перейти на карточку задачи из запроса, и уже здесь по результатам принять работу – поставить статус «Завершён» или вернуть на доработку:

Вперёд

Как обсудить проект или задачу

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 02 Feb 2021 05:43:17 +0000

Как обсудить проект или задачу

Немного о правилах и здравом смысле

Дискуссия – это обсуждение рабочего вопроса в формате похожем на форум. Когда вопрос исчерпан, дискуссия должна быть закрыта. Так можно вычленять ветки обсуждений, поднимать архивы спустя несколько лет.

Чем больше людей и сообщений в одной дискуссии – тем больше хаос.

Тема должна быть чётко очерчена.
Придерживайтесь правила: одна рабочая тема – одна дискуссия.
Например, какая-то проблема, которую можно решить несколькими путями, вопрос к коллегами, запрос помощи или, наоборот, предложение.

Дискуссия в проекте может быть предвестником задачи: поручение, которое обсудили, согласились со способом решения и взяли в работу.

Называйте дискуссии так, чтобы суть была 1) понятна с первого взгляда, 2) понятна даже вне контекста: не «Решение по договору…», а «Как привезти материалы до 10.10.2018 для…»

Как создать новую дискуссию

Зайдите в объект, которому должна быть прикреплена дискуссия.
Придерживайтесь логики: при необходимости должен быть шанс найти эту дискуссию спустя несколько лет. ⇒ Хорошо бы складывать дискуссии к тем проектам/задачам, которые вы обсуждаете.
В правом меню карточки объекта → «Дискуссии» → «Добавить».

Рисунок 1 – Добавление участников в дискуссию
Внесите данные:
1. название дискуссии,
2. в теле дискуссии – предмет обсуждения,
3. прикрепите при необходимости документы.
Добавьте участников: наверху справа «Пригласить участников» → выберите пользователей.
Пока вы не добавите участников к дискуссии, никто о ней кроме вас не узнает.
Обратите внимание на первую в списке группу «Участники проекта» – выбрав её вы можете в один клик добавить всех причастных к этому проекту/задаче.¹⁾

Рисунок 2 – Добавление участников в дискуссию

В дискуссию можно пригласить участниками только тех пользователей, у которых есть права на участие в проекте, где сохранена дискуссия. Иными словами – если у пользователя нет доступа в проект, то и доступа к участию в дискуссии у него тоже не будет.
Сохраните дискуссию.

Рисунок 3 – Список участников и сохранение дискуссии

После того, как дискуссия создана, вы можете:

менять перечень участников обсуждения;
добавлять комментарии, ставить «нравится»;
запрашивать ответ у тех, кто уже отписался в диалоге – чтобы сделать запрос, привлечь внимание заново;
добавлять файлы;
создавать задачи из дискуссии – создавать решения.

Вперёд

¹⁾

Доступно с версии 3.17 и выше.

Создание задачи из дискуссии

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 02 Feb 2021 05:43:18 +0000

Создание задачи из дискуссии

На основе существующей дискуссии можно создать задачу(и) для решения проблемы.

Для этого:

зайдите в дискуссию;
в заглавном сообщении дискуссии нажмите «Создать решение» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Создание задачи по решению рабочего вопроса
выберите тип создаваемой задачи;
внесите название и параметры новой задачи → «Сохранить»;
выберите родительский проект (окно выбора появится после нажатия кнопки «Сохранить») (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Выбор родительского проекта для задачи по решению рабочего вопроса

Задача будет отображаться в блоке «Решение» (Рисунок 3). Автор дискуссии может отслеживать статус задачи и следить за ходом ее выполнения.

Рисунок 3 – Отображение задачи по решению рабочего вопроса

На карточке задачи, созданной для решения возникшего рабочего вопроса, появится поле «Основание», в котором будет отображена дискуссия-источник для данной задачи (Рисунок 4).

Содержание дискуссии автоматически копируется в системный HTML-реквизит («Цель/Описание») создаваемой задачи.

Рисунок 4 – Поле «Основание» на карточке задачи

Вперёд

Вехи (контрольные точки) проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 14 Oct 2025 04:40:09 +0000

Вехи (контрольные точки) проекта

из коробки, настройка

Что такое веха проекта

Что такое веха

Веха (milestone, майлстоун) проекта — контрольная точка, значимый, ключевой момент (например, переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта). Как правило, с этим моментом связано завершение какого-либо ключевого мероприятия, подписание важных документов или любые другие значительные действия, предусмотренные планом проекта. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта.

В дополнение к сигнализации о завершении некого ключевого этапа, веха употребляется в значении принятие важного, ключевого решения, способного изменить весь ход проекта. В этом смысле вехи отмечают не только контрольные точки процесса, но и указывают направление движения.

Веха на диаграмме Ганта

На диаграмме Ганта веха проекта – это задача с длительностью, равной нулю. При этом длительность у вехи, так же как у задач, может быть изменена.

Веха в графической части диаграммы Ганта отображается ровно в тот момент времени, когда заканчиваются или начинаются связанные с ней задачи.
Если предшествующей связи нет, то веха располагается в начале дня. В этом случае последующая связанная задача начинается в один день с вехой.
При изменении одной из плановых дат (начало или окончание) у задач с нулевой длительностью (вех), вторая дата автоматически изменяется на ту же дату.
- Если задача перестает быть вехой (длительность становится больше 0), то данное правило отменяется.

Чтобы обнулить длительность задачи, надо:

ИЛИ изменить ее продолжительность на 0,
ИЛИ клик по объекту правой клавишей мыши → «Обнулить длительность».

При обнулении длительности:

задача отображается на диаграмме как веха (ромбик);
если начало задачи приходилось на начало рабочего дня, согласно производственному календарю, то при обнулении длительности:
- задача-веха будет перенесена на окончание предыдущего рабочего дня (задача начинается 25.06 в 09:00, при нажатии на кнопку «Обнулить длительность» дата задачи изменяется на 24.06, в 18:00), если у нее нет фиксированных дат начала и окончания и есть задача-предшественник (есть входящая связь типа Окончание-Начало);
- задача-веха сохранит дату, если у неё были заданы фиксированные ограничение по дате начала или окончания.

Если веху с временем, равными окончанию рабочего дня, преобразовать в задачу, то задача будет перенесена на начало следующего рабочего дня.

Планирование контрольных точек

Контрольные точки – это значимые моменты, связанные, как правило, с выполнением промежуточных этапов проекта. При достижении контрольных точек сравнивают плановые и фактические показатели.
На основе контрольных точек производится мониторинг фактического прогресса проектов. Контрольная точка (КТ) является отражением результата проекта.

КТ фиксирует:

срок – когда должен быть получен результат;
ответственного – кто ответственен за получение результата;
приёмщика – кто подтвердит, что результат соответствует требованиям.

Контрольные точки устанавливают соответствие текущих действий составленному плану. В этом случае контрольная точка позволит проанализировать, насколько эффективно выбран путь реализации конкретного пункта плана. Отсюда еще одна дополнительная функция контрольной точки – корректировка плана.

Идея метода контрольных точек в Адванте в том, что вместо контроля исполнения проекта руководство компании концентрируется на контроле своевременного получения ключевых результатов. Таким образом, в фокусе остается требуемый результат, успех выполнения оценивается на основании отклонения сроков его получения, а приемка качества делегируется специалисту или непосредственно оценивается заказчиком.

Конкретные результаты, которые формулируются для контрольных точек, могут быть разного уровня: от завершения согласования рабочего документа до заключения миллионного контракта. В зависимости от уровня результатов выделим следующие КТ.

Уровни КТ

0. Вехи

КТ, результаты которых критически важны для продолжения работы над проектом.

Например, заключение контрактов с основными поставщиками, получение результатов исследований, факты поставки по внешним контрактам, приемка в эксплуатацию ключевых продуктов.

Контроль таких результатов выполняет сотрудник высокого уровня (Генеральный директор, заместитель Генерального директора) или специальное подразделение (Проектный офис).

1. Критические

Промежуточные результаты и события, которые критически важны для заказчика проекта.

На этом уровне могут находиться результаты, приемку которых производит непосредственно заказчик (отбор поставщиков, принятие решений по разработкам) или события, срок наступления которых является критичным с экономической точки зрения (конкурентная борьба, требования законодательства).

Контроль получения этих результатов выполняется на высоком уровне.
Отклонение сроков достижения таких результатов рассматривается первым лицом или специальным органом – проектным комитетом.

2. Ключевые

Промежуточные результаты, необходимые для получения критических результатов:

завершение подготовки конкурсных процедур,
завершение разработки отдельных элементов,
создание отдельных макетов.

Такие контрольные точки зафиксированы базовым планом работ, который утверждается для проекта и контролируется проектным офисом.

Базовый план – рабочий документ руководителя проекта, а на основании его отклонений проектный офис определяет риски отклонения контрольных точек более высокого уровня и предупреждает заинтересованных сторон.

3. Оперативные

На нижних уровнях расположены оперативные результаты.

Результаты, которые определил руководитель проекта в рамка ежедневных, еженедельных планов – завершение разработки какого-то модуля, согласование документа, наладка конкретного механизма. Для масштабных проектов такие контрольные точки помогают Руководителю проекта сконцентрироваться на управлении результатами и экономить время на управлении.

Разделение уровней позволит каждому руководителю сосредоточиться на контроле важного дня него результата, не погружаться в тонкости более низкого управления. Для исполнителей работ разделение на уровни гарантирует политику невмешательства в ход работ до момента сдачи плановых результатов, что предоставляет определенную свободу действий, а не расстрельный контроль за каждый неверный шаг.

Роли

Генеральный директор контролирует ход выполнения, отклонения от планов, и для этого не нужно разбираться в диаграммах с большим количеством работ и этапов проектов.
За счет постоянной актуализации планов и перепланирования директор получает надежную информацию о выполнении проектных работ.

Руководителю планирование контрольных точек помогает видеть, кто из сотрудников за какую контрольную точку отвечает, быстро понимать состояние дел в проекте и принимать управленческие решения, анализировать, как отклонения одних КТ повлияли на другие, и принимать решения.
Даёт максимально прозрачную отчётность, которая не требует изучения лишней информации.
Контроль получения плановых результатов дает понимание движения проекта и не позволяет откладывать проблемы «на потом».

Аналитик, который организует запуск процесса управления проектом по контрольным точкам, получит инструменты создания и редактирования объектов на каждом этапе текущего процесса.

Для исполнителя планирование КТ – инструмент мотивации.
На диаграмме Ганта чётко отображено, на каком этапе произошли отклонения от плана, и какая контрольная точка повлияла на ход других. В случае успешного выполнения у сотрудника будет осознание того, что в назначенный срок удалось достичь то, что планировалось. Это дает новые силы шагать дальше, помогает почувствовать себя увереннее.

Диаграмма контрольных точек

Что такое "контрольная точка"

Контрольная точка (веха проекта) – это значимый, ключевой момент (например, переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта). Как правило, с этим моментом связано завершение какого-либо ключевого мероприятия, подписание важных документов или любые другие значительные действия, предусмотренные планом проекта. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта.

С т.зр. системы ADVANTA контрольная точка – это объект с нулевой длительностью.

Что такое диаграмма контрольных точек

Диаграмма контрольных точек в отчёте "Проекты и работы" – это визуальное представление прохождения, выполнения задач в рамках проекта.

Диаграмма строится на основе данных "Дочерние объекты".

Столбец с текущим периодом на диаграмме подкрашен светло-голубым цветом. Беглый взгляд на диаграмму позволит оценить аналитику по отклонению фактической даты от плановой/утвержденной.

Как добавить Диаграмму контрольных точек в отчёт

Создайте новый отчёт «Проекты и работы» или зайдите в уже существующий, где хотите добавить диаграмму контрольных точек.
Меню «три точки» → «Изменить»
В поле «Дочерние объекты»:
1. выберите в выпадающем меню «Диаграмма контрольных точек»;
2. задайте выборку дочерних объектов;
3. укажите типы объектов, которые будут использоваться для выборки в диаграмме контрольных точек;
  
  В качестве контрольной точки могут использоваться любые типы объектов. С т.зр. классической методологии проектного управления это должны быть контрольные точки (вехи), которые имеют нулевую длительность и фиксируют завершение конкретных этапов работ внутри проекта.
4. сохраните изменения.
  
  Если выборка дочерних объектов не задана, то на диаграмме отображаются только полоски проектов, без иконок контрольных точек.

Принципы формирования диаграммы

Цвета

Цвет полосок проектов определяется цветом текущего статуса проекта.
Цвет ромбиков определяется статусом объектов, выбранных для отображения.

Цвета можно изменить в настройках диаграммы контрольных точек: отчет «Проекты и работы» → меню «три точки» → раздел «Дочерние объекты»:

кнопка Задать цвет иконок КТ
и кнопка Задать цвет полос проектов соответственно

Ромбы

Если в шаг периода входят два и более дочерних объекта, то в указанном шаге периода отображаются в виде ромбиков только два объекта: самый ранний и самый поздний, за исключением описанных ниже случаев.
Слева отображается ромбик контрольной точки, расположенной ближе к началу периода, а справа – ближе к концу периода.

Название объектов

Если поставить в настройках чек-бокс Показывать названия объектов, то в ячейке списком под полоской с ромбиками будут отображаться все объекты, попавшие под фильтр дочерних объектов.
Причём количество ромбиков остаётся неизменным – не более 2-х, даже если объектов в ячейке на самом деле больше.

Особенность отображения ромбов-объектов "Не начатых" и "Завершённых" в рамках одного периода

Есть и то, и то

Если в выборке присутствуют контрольные точки со статусами «Завершен» и «Не начат», то выбираются и отображаются как ромбики:

контрольная точка со статусом «Завершен» с самой поздней датой
И контрольная точка со статусом «Не начат» с самой ранней датой.
В таком случае контрольные точки с прочими статусами на отображение ромбиков не влияют.

Есть КТ с одним из этих статусов

Если в выборке присутствует хотя бы одна контрольная точка со статусом «Не начат» или «Завершен», то:

В диаграмму обязательно попадет эта контрольная точка и одна из контрольных точек с другим статусом.
- Если контрольных точек со статусом «Не начат» две и более, то для отображения на диаграмме будет выбрана точка с самой ранней датой.
- Если контрольных точек со статусом «Завершен» две и более, то для отображения на диаграмме будет выбрана точка с самой поздней датой.
Сначала будет выбрано место для отображения контрольной точки со статусом «Не начат» или «Завершен»: выбор происходит на основе даты контрольной точки (если она приходится на первую половину шага периода, то соответствующий ромбик будет отображен слева, в противном случае - справа).
Выбор второй контрольной точки будет осуществлен в зависимости от не занятой в предыдущем пункте половины шага периода.
- Если свободна первая половина шага периода, то будет выбрана контрольная точка с самой ранней датой.
- Если свободна вторая половина шага периода, то будет выбрана контрольная точка с самой поздней датой в рамках шага периода.

Логика расчета отклонения

Отклонение указано в днях, причем, положительные значения говорят о просроченной задаче, отрицательные - задача выполнена с опережением.

В качестве «Даты дочерних объектов» выбрано значение:

	«Плановая дата окончания»	«Утвержденная дата окончания»
Фактическая дата заполнена	фактическая дата объекта минус плановая дата объекта	фактическая дата объекта минус дата базового плана для указанного объекта
Фактическая дата НЕ заполнена	расчет не производится	плановая дата объекта минус дата базового плана для указанного объекта

Настройка диаграммы

Настройки диаграммы расположены всё там же – в настройках отчёта (меню три точки → Изменить) → раздел «Дочерние объекты».

Шаг отображения периода

Выберите шаг отображения периода (месяц, квартал или год):

при выборе «Месяц» возможно дополнить уровнями: «Год» и «Квартал»;
при выборе «Квартал» – доступен только уровень «Год».

При выборе дополнительных уровней отображения шапка отчета станет многоуровневой.

Скрыть объекты без КТ в выбранном периоде

Если в отчете не должно отображаться проектов, у которых в выбранном вами периоде нет контрольных точек, поставьте этот чек-бокс.
Если нужно, чтобы отображались все проекты, вне зависимости от наличия контрольных точек, чек-бокс не ставьте.

Период

Выберите временной период для отображения диаграммы.
- Для выбора доступны стандартные для фильтров периоды, а также «Период проектов».
- При выборе значения «Период проектов» начало периода диаграммы определяется по наименьшей из плановых (расчетных) дат проектов, входящих в выборку отчета, а окончание периода – по наибольшей из плановых (расчетных) дат проектов.

Даты дочерних объектов

Выберите даты окончания дочерних объектов, которые будут использоваться при включении дочернего объекта в шаг периода:

«Плановая дата окончания»
или «Утвержденная дата окончания» (дата из последнего базового плана).

По умолчанию при выборе «Утверждённой даты окончания», все объекты, в которых нет утверждённой даты базового плана, не попадают в диаграмму контрольных точек. Поставьте чек-бокс Отображать объекты без базового плана – так все объекты попадут в диаграмму КТ, однако:

объекты с утверждёнными датами будут отображаться как обычно;
объекты БЕЗ утверждённых дат будут:
- выводиться по своим плановым датам
- с дополнительным обозначением:

Показать названия объектов

Если хотите, чтобы названия объектов отобразились в диаграмме.

Названия контрольных точек (они же ссылки на объекты) будут отображаться под точками на диаграмме. Если опция выключена, то названия объектов доступны по клику на точке диаграммы.

Показать исполнителей

Добавляет имена исполнителей в диаграмму.

Если полномочия исполнителя делегированы, то на диаграмме отображается делегированный исполнитель с иконкой «часики», до тех пор, пока он не примет полномочия.

Показать даты завершения

Включает отображение дат завершения дочерних объектов.

Визуальное оформление диаграммы

Можно изменить:

Размер шрифта контрольных точек
Отображение легенды – соответствие размеров и цветов иконок для контрольных точек в диаграмме.

Легенда появится под таблицей отчета.
Размер и цвет иконок: «Задать размер иконок КТ» и «Задать цвет иконок КТ» соответственно.
Цвет статуса проекта: «Задать цвет полос проектов».

Особенности экспорта отчета с диаграммой

Выгрузка типовых отчетов (кроме отчета «Электронная таблица») в форматы .xls, .xlsx, .rtf не предусматривает сохранение их визуального форматирования - обеспечивается только экспорт основных табличных данных.
В отчете «Проекты и работы», детальная информация по вложенной «Диаграмме КТ», построенной на основе выборки дочерних объектов, не выгружается во внешние файловые форматы (за исключением форматов .pdf и .png) - выгружаются только графические индикаторы дочерних КТ.

К следующему блоку

Изменение типа объекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:21:29 +0000

Изменение типа объекта

Данная функция позволяет конвертировать тип выбранного проекта в другой – т.е. у уже созданного проекта можно изменить тип объекта на любой другой, который подходит по следующим условиям:

совместимый родительский тип объекта;
совместимый дочерний тип объекта;
возможность быть корневым (для корневых проектов).

Функция предназначена для управления жизненным циклом проектов.

Например, на стадии инициации может использоваться тип «Инициативный проект», с которым ассоциированы требуемые реквизиты и справочники. В случае одобрения проект может быть преобразован в тип «Инвестиционный проект», в котором число реквизитов и справочников может быть расширенно.

Аналогично, это решение может использоваться при переходе от типа «Сделка» к типу «Проект».

Для преобразования выберите объект, зайдите на его главную страницу и нажмите кнопку «Преобразовать» в Меню действий (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Главная страница объекта

После нажатия кнопки появится список доступных для смены типов объектов.

Eсли выбранный тип объекта содержит те же реквизиты и справочники, что и предыдущий, то все данные в реквизитах и справочниках сохранятся.

К следующему блоку

Оперативный план. Расчёт длительности проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:21:30 +0000

Оперативный план. Расчёт длительности проекта

Пересчитать даты проекта, настроить связи между задачами можно только в диаграмме Ганта.
Вертикальное меню → Проекты → Дерево проектов → зайти в ваш проект → в меню справа «Гант».

Исходные данные для расчёта плана:

ВАЖНО!

При работе над оперативным планом проекта, всегда заходите в Гант с уровня проекта, а не из его веток.

Методологически правильно планировать и рассчитывать загрузку ресурсов, оценивая объем работ по всему проекту комплексно.

Чтобы расчёт проекта работал как надо

Правильно используйте фиксированные ограничения

Зафиксируйте дату начала/окончания проекта и дату начала/окончания первой работы или вехи, от которой будет выстраиваться дерево зависимостей между работами проекта.

Чтобы это сделать:

зайдите в ваш проект → диаграмма Ганта;
в поле «Начало» или «Окончание» внесите дату;
сохраните изменения.
Так вы выставите жёсткое ограничение.
Чтобы ограничение стало полужёстким или гибким, перейдите в карточку объекта → Изменить → выберите другой тип фиксированного ограничения.

Дата, которая отображается жирным в Ганте – и есть дата фиксированного ограничения. Дата выделяется жирным шрифтом только в том случае, когда она совпадает с расчётной датой, которую рассчитывает система.

Настройте зависимости

Используйте фиксированные ограничения по минимуму.

Чтобы гибко увязать задачи между собой, настраивайте зависимости.

Изменение плановых дат проекта

Вы можете изменить даты фиксированных ограничений и зависимости между проектами.
Расчётные даты вручную изменить нельзя.

Даты проекта (если проект создан с учётом рекомендаций) должны быть потенциально подвижными – в зависимости от тех дат задач, которые в него входят.

Есть несколько интерфейсов для изменения плановых дат проекта, и между ними есть различия.

Где можно изменить плановые даты задачи

В диаграмме Ганта

Но тут вы не сможете указать тип фиксированного ограничения плановой даты – по умолчанию здесь встаёт только жёсткое ограничение.

Отредактируйте дату в поле «Начало» или «Окончание» соответственно. Если дата подсвечивается жирным – эта дата стала фиксированным ограничением.

В карточке задачи

Через редактирование карточки задачи можно указать все типы фиксированных ограничений.

Если нужно выставить гибкое или полужёсткое ограничение:

спланируйте проект в Ганте, выставьте фиксированное ограничение (см. выше);
сохраните изменения в Ганте;
перейдите на карточку задачи с ограничением (клик правой клавишей мыши на объект в Ганте → «Открыть карточку»);
меню (три точки) → Изменить → внесите правки в блоке с датами. → сохраните изменения;
вернитесь в Гант, обновите страницу; при необходимости Гант пересчитает даты проекта; сохраните изменения.

В списке задач

Доступно с версии 3.17.

Создайте новый список задач или воспользуйтесь уже существующим.
Переключитесь в режим «Список».
По клику на задачу справа отображается подробная информация, в т.ч. даты. Клик на оранжевую дату.
Здесь можно внести только жёсткие и полужёсткие ограничения.
Чтобы пересчитать даты по всему проекту, зайдите в диаграмму Гант со страницы проекта. Система пересчитает даты. Сохраните изменения.

В чём разница между изменением дат и переносом

Перенос – это перенос на другую дату начала/окончания с сохранением всех связей.

Перенести даты объекта можно:

из карточки объекта (задачи или проекта);
на диаграмме Ганта (перетаскивая «колбаску» объекта на диаграмме);
в календаре (выбор пункта «Перенести на дату» в контекстном меню);
в списке дел на Рабочем столе (выбор пункта «Перенести на дату» в контекстном меню).

Что происходит при переносе проекта

Для даты начала перенесенного объекта устанавливается жесткое ограничение «Начать».
Для даты завершения перенесенного проекта и дат дочерних объектов остаются те же ограничения, которые были до переноса.
Фиксированные даты-ограничения завершения перенесенного проекта и дочерних объектов изменяются на ту же величину, на которую изменилась дата начала перенесенного объекта.
Зависимости между объектами сохраняются.
Длительности объектов сохраняются.

Ограничения

Если у вас нет права на перенос объектов на дату, вы это сделать не сможете. (Такое право может выдать администратор системы, и только если это предполагает ваш бизнес-процесс.)

Изменение дат у вех (КТ) проекта

При изменении одной из плановых дат (начала или окончания) у задач с нулевой длительностью (вех), вторая дата автоматически изменяется на ту же дату.

Если задача перестает быть вехой (ненулевая длительность), то правило отменяется.

Правило касается любых объектов с видом «Задача», если у них нулевая длительность. См. подробнее о вехах проекта.

Для указания разных дат начала и окончания задачи-вехи нужно сначала преобразовать ее из вехи в задачу: указать ненулевую длительность. Затем у обычной задачи изменить даты стандартным образом.

Если вы указываете фактическую дату окончания, если еще нет фактической даты начала, фактическая дата начала автоматически = фактической дате окончания.

Пересчёт оперативного плана

Частый кейс: поменяли дату на карточке проекта, а все связанные задачи внутри него остались со старыми датами.

При изменении дат в объекте, у связанных с ним объектом даты автоматически не пересчитываются!
Изменения плановых/фактических дат и длительности, внесенные на карточке задачи, не влияют на остальные задачи.

Как пересчитать даты в проекте

Зайти в проект (например, из дерева проектов) → справа в меню «Диаграмма Ганта».

В момент входа в Гант, происходит проверка связей между датами на предмет противоречий.

Если противоречия есть, в окне «Конфликт плановых дат» система предложит один из вариантов, как их исправить.

Например, может быть противоречие между плановыми-фиксированным (заданными вручную) датами родительского и дочернего объектов. Как вариант – фиксированная плановая дата дочернего объекта равна 10.10.20, а фиксированная плановая дата проекта равна 15.01.21 – получается, что у дочернего объекта выставлена более ранняя дата относительно даты родительского объекта, чего быть не должно. Поэтому возникает конфликт дат. Выберите, какой из объектов (дата в них) для вас более приоритетная, и сделайте свой осознанный выбор:

Удалить ограничения суммарной задачи	Удалить ограничения дочерней задачи
В объекте, внутрь которого вложены дочерние, убирается блокирующее ограничение (плановая дата) – и дочерние распределяются по тем датам, которые в них указаны.	В дочернем(их) объектах убирается блокирующее ограничение (плановая дата) – и они вписываются в ограничения родительского объекта.

Рисунок 1 – Конфликт плановых дат

Важно!

При открытии Ганта из объектов с вложенных (дочерних) уровней иерархической структуры проекта, конфликты дат могут не встретиться. В то же время, открыв Гант с уровня проекта, в составе которого находится вложенная часть иерархической структуры, конфликты дат могут появиться. Причина – в Ганте при открытии обрабатываются только даты тех объектов, которые на текущий момент открыты в нём.

При расчете общей длительности проекта не учитываются задачи в статусе «Отменен».

При пересчете дат учитываются:

заданные даты ограничений (плановые даты) и условия (жесткие, полужесткие, гибкие) для них;
заданные длительности работ;
указанные зависимости (связи между проектами и работами).

Вперёд

Экспорт диаграммы Ганта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:21:29 +0000

Экспорт диаграммы Ганта

См. также:

Экспорт диаграммы Ганта в Excel

Выгружайте из ADVANTA схематичные данные по проекту в доступных форматах:

.pdf – нередактируемый документ;
.png – изображение;
.xlsm – таблица Excel c макросами.

Экспорт листа диаграммы в PDF или PNG

Интерфейс выгрузки в PDF и в PNG почти идентичен.

Что можно экспортировать в PDF или в PNG

Полное расписание. Все задачи + полностью графическая часть диаграммы.
Диапазон дат. Все задачи, попадающие в выбранный диапазон дат. Для выбора диапазона доступны даты из отображенной на экране графической части диаграммы. Даты задач могут не входить в этот диапазон, в этом случае, прокручивая графическую часть диаграммы вправо и влево можно расширить доступный для выбора диапазон дат.
Текущая видимая область. Отображенные на экране задачи + вся графическая часть диаграммы для этих задач.

Экспорт может работать некорректно если:

Масштаб страницы браузера отличен от 100%.
Браузер открыт не на весь экран, а в режиме окна (нажата кнопка «Свернуть в окно» в правом верхнем углу).
В настройках дисплея на уровне операционной системы задан масштаб отображения отличный от 100%.

Как экспортировать в PDF или PNG

Зайдите в диаграмму Ганта (карточка проекта → в правом меню «Гант»).
Настройте набор и ширину колонок, выберите нужный масштаб (день, неделя, месяц, квартал, год).
В панели инструментов блок «Печать» → «Экспорт в PDF»/«Экспорт в PNG».

Рисунок 1 – Кнопка экспорта диаграммы Ганта в PDF-формат
В открывшемся окне выберите диапазон экспорта.

Рисунок 2 – Окно настроек экспорта текущего листа диаграммы Ганта в PDF/PNG-формат

К следующему блоку

Базовый план

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 05 Jul 2019 11:21:29 +0000

Базовый план

Базовые планы используются для фиксации исходного плана проекта – первоначальных плановых дат по задачам.
Цель: отслеживать возможные отклонения между первоначальными планами и тем, как в реальности движется проект по графику.

Где отображается базовый план:

в диаграмме Ганта;
выгружаются в отчёт "Электронная таблица" – атрибут BasePlans;
в виде отклонения в списке задач¹⁾.
в виде «Целевых планов» в отчёте «Проекты и работы»²⁾.

Базовых планов может быть несколько – по ходу проекта вы можете создавать новые БП.

Основной инструмент управления базовыми планами – диаграмма Ганта.

Чтобы создать базовый план:

создайте структуру проекта и настройте связи в диаграмме Ганта;
в диаграмме Ганта, в панели инструментов в блоке «Базовый план» нажать на кнопку «Базовые планы проекта«»;
внести название нового базового плана и «Сохранить».

Объекты, сохраненные в базовом плане можно защитить от удаления соответствующим правом "удаление объектов, имеющих базовый план".
По умолчанию значение этого поля в таблице прав не определено. ⇒ По умолчанию никто, кроме администратора не может удалять объекты с сохранённым базовым планом. Согласуйте и настройте это право в соответствии с вашими бизнес-процессами.

При сохранении базового плана также автоматически запускается общая операция сохранения изменений в Ганте.

После сохранения около заданного названия автоматически появится дата и автор базового плана (Рисунок 1). Если название не указывать, то будет присвоено стандартное название в формате «БП от <дата сохранения ДД.ММ.ГГГГ> (<Имя пользователя – автора базового плана>)

Здесь же можно отредактировать названия ранее сохраненных планов и удалить неактуальные.

Рисунок 1 – Создание базового плана

Чтобы отредактировать названия ранее сохраненных планов, нажмите
Чтобы удалить неактуальные планы, нажмите

Сохраненный базовый план доступен в выпадающих меню рядом с кнопкой сохранения (Рисунок 1).

По умолчанию, на графике диаграммы Ганта для каждой задачи отображается два элемента диаграммы – сверху «Оперативный план» (текущий план), снизу «Факт-прогноз».
В ходе реализации проекта текущий (оперативный) план может изменяться и, чтобы отследить эти изменения, на диаграмму можно выводить график ранее сохраненного базового плана.
Например, на рисунке 2 в качестве верхнего элемента диаграммы выведен график текущего плана, а в качестве нижнего – график базового плана (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Отображение оперативного и базового планов на диаграмме Ганта

Cохранив несколько базовых планов на разные даты, можно отслеживать изменения в датах Оперативного плана.

Даты базового плана в табличной части

Добавьте на диаграмму Ганта колонки с датами базового плана (Рисунок 3).
Для выбора доступны колонки с датами начала и окончания задач в соответствии со всеми ранее сохраненными базовыми планами.

Даты базового плана доступны только для просмотра.

Рисунок 3 – Даты базового плана

Перед закрытием диаграммы сохраните настройки представления, чтобы в следующий раз не настраивать отображение нужных колонок.

Вывод базового плана в отчёт "Проекты и работы"

Доступно с версии 3.19.

Выводит до трёх сохранённых в проекте базовых планов.

Чтобы вывести базовый план в отчёт как целевой:

сохраните базовый план в диаграмме Ганта;
зайдите на карточку проекта;
меню «…» → «Назначить целевые планы»;
Изменить → выберите нужные вам базовые планы для отображения в отчёте.

Теперь можно в отчёте «Проекты и работы» → меню «три точки» → «Изменить» → в поле «Целевые планы» отметить чек-боксами нужные вам планы для отображения в отчёте.

Вперёд

¹⁾

доступно с версии 3.17

²⁾

начиная с версии 3.19

Отклонение от базового плана

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 13 Jul 2022 10:12:45 +0000

Отклонение от базового плана

Вы можете как сравнить базовый план с оперативным, так и сравнивать базовые планы разных периодов между собой.

Наглядно базовый план отображается в диаграмме Ганта. Здесь вы можете:

вывести базовый план в графическую часть диаграммы и сравнить «полоски» задач между собой;
вывести все даты всех БП в табличную часть.

В графической части есть ограничение: одновременно можно вывести только два плана, причём неважно каких (базовый(ые), оперативный или факт-прогноз)

Вперёд

Завершение проекта

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Fri, 21 Oct 2022 20:30:55 +0000

Завершение проекта

Если роль куратора (руководителя) не делегирована Руководителю проекта, то изменение статуса проекта на «Завершен» возможно только после подтверждения его куратором.

Как сменить статус

Вручную

Есть несколько равноценных инструментов для смены статуса в объекте.

В Дереве проектов/Иерархической структуре клик мышью на индикатор выполнения проекта → выбрать в меню нужный статус.
На карточке проекта, в портлете «Основная информация» навести указатель мыши на индикатор выполнения проекта (находится в поле «Статус») и в появившемся меню выбрать нужный статус.
В списке задач:
- можно поменять статус:
- или сразу отметить задачу выполненной:

Автоматическая смена статуса

В зависимости от фактических дат система проставит статус автоматически:

«В работе», если проставлена фактическая дата начала;
«На проверке», если Исполнитель проставил фактическую дату окончания, при этом Руководитель и Исполнитель разные;
«Завершен», если Исполнитель проставил фактическую дату окончания, а Руководитель и Исполнитель одинаковые.

Как принять работу

Администратору системы

Руководитель получает запрос на рабочем столе на приёмку задачи.
Подробнее о запросах в ADVANTA.

Вперёд

Контрольные документы

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Mon, 08 Jul 2019 11:05:54 +0000

Контрольные документы

В ходе проекта могли быть созданы заготовки документов – т.н. «контрольные» документы.

Это напоминалки для руководетелей и исполнителей проекта: система не позволит закрыть проект до тех пор, пока обязательные документы не будут добавлены.

Итак, если проект подошёл к концу, а обязательные документы так и не были добавлены, система напомнит вам об этом.

Как создать контрольный документ

Зайдите в нужный объект → в меню справа «Документы».
Кнопка Добавить напротив нужного объекта иерархии.
Поставьте чек-бокс «Контрольный документ».
Внесите название документа и сохраните изменения.

Проверка на согласование

Как сделать проверку на согласование:

зайти в объект, в который вы хотите добавить контрольный документ → в меню объекта «Документы»;
кнопка Добавить напротив нужного объекта иерархии;
поставьте чек-бокс «Контрольный документ» → чек-бокс «Проверять согласование»;
внесите название документа и сохраните изменения.

Без включенного «Контрольного документа» проверка на согласование не работает.

К оглавлению

¹⁾

Начиная с версии 3.19

Как создать проект в ADVANTA

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Wed, 12 Mar 2025 07:59:00 +0000

Как создать проект в ADVANTA

Для построения дерева проектов в ADVANTA есть несколько инструментов.
Но одни инструменты более удобны для одних операций, а другие заточены под другие.

Если речь не идёт об импорте проекта в ADVANTA, а создании нового проекта с нуля, то воспользуйтесь предложенным ниже путём.

#		Что сделать	Как это сделать
1		Создать новый проект в дереве проектов.	Обязательное условие: как минимум одна директория уже должна быть создана в дереве проектов. 1. Вертикальное меню → Дерево проектов 2. Зайти в объект, который будет родительским для нового проекта. → Внизу карточки в «Иерархической структуре» `Добавить`. Хозяйке на заметку: проект можно развернуть из шаблона. Шаблоны создаёт и редактирует администратор системы.
2		Создать иерархическую структуру проекта в диаграмме Ганта: Зайти на страницу только что созданного проекта → меню наверху справа → Гант.
	2.1	создать всю иерархию задач проекта	1. Клик на проект → В панели инструментов «Добавить элемент с типом». 2. Выстроить иерархию объектов относительно друг друга внутри проекта. 3. Обязательно сохранить изменения!
	2.2	фиксированные ограничения + длительность задач + зависимости между задачами	1. Указать плановые даты начала/окончания в диаграмме Ганта. 2. Указать длительность каждой задачи. 3. Настроить зависимости между работами. 4. При необходимости зафиксировать трудозатраты. 4. Обязательно сохранить изменения! Так появятся первые данные по срокам проекта.
	2.3	утвердить базовый план¹⁾	Когда сроки определены, сохраните базовый план проекта. Количество базовых планов не ограничено, поэтому можно запомнить даже самый первый, черновой вариант для дальнейшего сопоставления и аналитики.
3		Добавить документы проекта и описание задач:
	3.1	создать список задач, чтобы быстро описать задачи	1. На рабочем столе наверху слева → Списки → Создать список. 2. Поставьте чек-бокс «Обновлять задачи списка автоматически» и создайте новый список. 3. Отберите по родительскому объекту нужные вам задачи – которые вы только что создали в Ганте. 4. Настройте в списке отображение реквизитов. 5. На одном экране внесите текстовое описание задач. 6. Если список больше не нужен, его можно удалить. На содержимое проекта это не повлияет.
	3.2	прикрепить документы к проекту	Зайти в проект или в конкретные узлы проекта, задачи → справа в меню на карточке проекта/задачи «Документы» → Добавьте здесь необходимые документы.
4		назначить в диаграмме Ганта исполнителей и ресурсы	У всех задач, которые вы создаёте, руководитель и исполнитель по умолчанию – это вы. Выберите нужных исполнителей и ресурсы (людей, которые будут также принимать участие в работе над задачей). Сохраните изменения!