Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- product:reports:projects_works [15.08.2019 12:20] – [Реквизиты] mayn
+++ product:reports:projects_works [27.10.2025 07:25] (текущий) – ekaterina.menkhuzina
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 ====== Отчёт "Проекты и работы" ======
+{{tag>Реализация:из_коробки Реализация:настройка}}
 ===== Как создать отчёт =====
 {{page>product/reports/new#как_создать_новый_отчёт&noheader}}
 ===== Об отчёте =====
+{{ :product:reports:pir_sketch_1.png?450|}}
-В отчете «Проекты и работы» отображается выборка объектов, которую можно группировать по различным параметрам, например, по его статусу.
+Отчёт "Проекты и работы" отбирает из дерева проектов объекты (директории, проекты, задачи) и выводит их в табличный вид.
-<grid>
-<col sm="8">
+Отчёт позволяет вывести:
-<callout icon="fa fa-briefcase">
+  * сам перечень объектов;
-В "Проектах и работах" можно контролировать ход выполнения поручений.
+  * все данные, касающиеся этого объекта (реквизиты, даты);
+  * показать взаимосвязи (родительские и дочерние, горизонтальные);
+  * вывести связанные с объектом записи справочников и т.д.
+Объекты в отчёте можно cгруппировать по одинаковым признакам, дополнительно отфильтровать, менять местами колонки.
+<callout type="success" icon="true">Вновь созданный отчёт доступен по прямой ссылке для любого пользователя системы. Но каждый в нём увидит только те объекты, к которым у него есть доступ. </callout>
+<callout icon="fa fa-briefcase" title="Отчёт для контроля за поручениями">
 Например, вы можете {{fa>filter}} отобрать те объекты, которые:
   - назначены на конкретных исполнителей;
@@ Строка 15: / Строка 25: @@
   - должны быть [[product/reports/filters#фильтры_по_датам|начаты или выполнены в определённый срок]].
 </callout>
-</col>
-</grid>
-А после настроить отображение колонок таким образом, чтобы получить максимум информации о работах.
-<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:pir.gif?nolink |}}</image>
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:pir.gif?nolink |Пример сформированного отчета «Проекты и работы»}}</image>
-<TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Пример сформированного отчета «Проекты и работы»</text>
 //[[product/objects/date/dates#правила_визуального_выделения_дат|О правилах выделения дат]].//
@@ Строка 32: / Строка 38: @@
 Чтобы вывести дополнительные поля в отчёт:
-  - зайдите в меню отчёта (три точки) → «Изменить» (Рисунок 1:1);
+  - зайдите в меню отчёта (три точки) → «Изменить»;
-  - отобразится поп-ап с настройками (Рисунок 2):  \\
+  - отобразится поп-ап с настройками.
-<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_2.png?nolink |}}</image>
-<TEXT align="center">**Рисунок 2** -- Настройки отчета «Проекты и работы»</text>
-Выберите здесь нужные вам параметры для отображения чек-боксами.
+Выберите здесь нужные вам параметры для отображения чек-боксами и переименуйте названия полей при необходимости.
-<callout type="success">Выводимые поля можно скрывать в блоке "Вывести список скрытых колонок".</callout>
+<callout type="info" icon="true">Выводимые поля можно скрывать в блоке "Вывести список скрытых колонок".</callout>
-==== Название ====
+==== Название отчёта и его полей ====
-Измените название отчёта как вам удобнее.
+Измените название отчёта на нужное вам.
+Также вы можете изменить стандартные названия полей на те, которые приняты в вашей компании((Доступно с версии [[releases/3_21|3.21]])).
+  - Изменённые поля подсвечиваются в настройках **жирным** шрифтом.
+  - Чтобы вернуть название поля к дефолтному (системному, по умолчанию), удалите содержимое поля и нажмите Enter на клавиатуре, сохраните изменения. Название вернётся к системному.
+<image shape="thumbnail">{{ :releases:3.21_названия_колонок_пир.png?direct |}}</image>
 ==== Настройки отображения ====
+=== Фиксированный заголовок отчёта ===
+//Доступно с версии 3.19.//
+По аналогии с тем, как можно закрепить первые строки в MS Excel или Google Таблицах, вы можете закреплять в отчёте "Проекты и работы" его шапку.
+При скролле таблицы заголовки будут оставаться перед глазами.
 === Фиксированная ширина отчета ===
 Управляйте отображением отчета: установите фиксированную ширину отчета (фиксируется по ширине экрана) или снимите ограничение на ширину отчета.
@@ Строка 72: / Строка 89: @@
   * ID проекта – идентификатор объекта в системе. <callout type="success">Используется для построения отчетов с типом «Электронная таблица». Также он необходим для интеграции с другими системами. Получив набор идентификаторов объектов, которые массово требуется изменить, можно выгрузить его в MS Excel и использовать в скрипте, который внесет изменения во все требуемые объекты.</callout>
   * Календарная шкала – визуализирует временные отрезки длительностей работ (отображение аналогично графической части диаграммы Ганта).
-  * Дискуссия -- содержит ссылку на связанную дискуссию, по которой было принято решение.
+  * Дискуссия -- та дискуссия, из которой был создан этот объект как [[product:discussion_old:task_from_discus|решение]]. //(Дискуссия -- инструмент для обсуждения проблемы участниками проекта, каких-то работ. И из дискуссии можно создать задачу-решение возникшего вопроса.)//
-  * Код проекта((Доступно с версии 3.17.)) -- в отчет выводится колонка "Код объекта" [[product/objects/users/numeration|со значением атрибута "Код проекта"]] для объектов, у которых он включен. <callout type="primary">По умолчанию колонка "Код проекта" отображается первой колонкой отчета, за ней следует колонка "Название" объекта.</callout>
+  * Номер в структуре((Доступно с версии 3.17.)) -- в отчет выводится колонка "Номер в структуре" [[product/objects/users/numeration|со значением атрибута "Номер в структуре"]] для объектов, у которых он включен. <callout type="primary">По умолчанию колонка "Номер в структуре" отображается первой колонкой отчета, за ней следует колонка "Название" объекта.</callout>
+==== Целевые планы ====
+//Доступно с версии 3.19.//
+Выводит до трёх сохранённых в проекте [[product/objects/date/base_plan|базовых планов]].
+Чтобы вывести базовый план в отчёт как целевой:
+  - сохраните [[product/objects/date/base_plan|базовый план в диаграмме Ганта]];
+  - зайдите на карточку проекта;
+  - меню "..." -> "Назначить целевые планы";  \\  <image shape="thumbnail">{{ :releases:base_plan_10.png?nolink |"Назначить целевые планы" в объекте}}</image>
+  - ''Изменить'' -> выберите нужные вам базовые планы для отображения в отчёте.  \\  {{ :releases:base_plan_11.png?nolink |Выбор нужных для отображения базовых планов}}
+Теперь можно в отчёте "Проекты и работы" -> меню "три точки" -> "Изменить" -> в поле "Целевые планы" отметить чек-боксами нужные вам планы для отображения в отчёте.
 ==== Даты объектов ====
 В отчет попадут колонки с отмеченными датами.
@@ Строка 106: / Строка 135: @@
 </callout>
-<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_3.png?nolink |}}</image>
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_3.png?nolink |Поле "Источник" в настройках отчёта}}</image>
-<TEXT align="center">**Рисунок 3** -- Поле "Источник" в настройках отчёта.</text>
 === Расположение источника ===
@@ Строка 144: / Строка 172: @@
 </callout>
-<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_4.png?nolink |}}</image>
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_4.png?nolink |Пример отображения связей и ID этих объектов}}</image>
-<TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Пример отображения связей и ID этих объектов.</text>
 ==== Временной интервал ====
@@ Строка 154: / Строка 180: @@
 {{ :product:reports:report_projects_works_12.png?nolink |Как выглядит временной интервал в отчёте "Проекты и работы"}}
-<TEXT align="center">**Рисунок 5** -- Отображение списка дочерних объектов в сложной ячейке</text>
 ==== Дочерние объекты ====
@@ Строка 161: / Строка 186: @@
 В отчете можно настраивать и отображать «сложные ячейки», значения в которых являются отдельной настраиваемой выборкой.
-Выводите в список дочерние объекты для каждого объекта выборки (Рисунок 3), а также стройте [[product/reports/projects_works/point_control|диаграмму контрольных точек]].
+Выводите в список дочерние объекты для каждого объекта выборки, а также стройте [[product/reports/projects_works/point_control|диаграмму контрольных точек]].
 === Отображение дочерних объектов в сложной ячейке ===
-<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_5.png?nolink |}}</image>
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_5.png?nolink |Отображение списка дочерних объектов в сложной ячейке}}</image>
-<TEXT align="center">**Рисунок 6** -- Отображение списка дочерних объектов в сложной ячейке</text>
   - Задать [[product:reports:filters|выборку дочерних объектов]]: указать типы объекта, которые будут использоваться для выборки в значения сложной ячейки, при необходимости указать [[product:reports:filters|фильтры]] и нажать кнопку «Сохранить».
@@ Строка 176: / Строка 199: @@
 Подробно о том, [[product/reports/projects_works/point_control|как построить в отчёте "Проекты и работы" диаграмму контрольных точек]].
 ==== Показатели OLAP-кубов ====
@@ Строка 194: / Строка 216: @@
     - тот **показатель**, который должен отображаться в колонке;
   - напишите желаемое **название колонки**;
-  - выберите при необходимости **период**, за который должны отображаться значения OLAP-а. <callout type="info">Возможность указать период полезна в случаях, когда общий итог по OLAP-показателю не дает требуемой картины в отчете. Например, в ряде случаев для анализа нужны данные на текущую дату. </callout> <image shape="thumbnail">{{ :product:reports:olap_to_pir_4_1.png?nolink |}}</image>
+  - выберите при необходимости **период**, за который должны отображаться значения OLAP-а. <callout type="info">Возможность указать период полезна в случаях, когда общий итог по OLAP-показателю не дает требуемой картины в отчете. Например, в ряде случаев для анализа нужны данные на текущую дату. </callout> <image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_8.png?direct |Вывод показателей OLAP-куба в отчёт "Проекты и работы"}}</image>
+  - включите отображение промежуточных и/или общих итогов при необходимости((Доступно с версии 3.19)).
-==== Файл отчета ====
-Позволяет получить доступ со страницы сформированного отчета к [[product:reports:unique|уникальному (нерегламентированному) отчету]] (в формате «.REPX»). Необходимо загрузить файл с шаблоном REPX отчета, после чего на страницу отчета будет добавлена кнопка «REPX отчет».
 ==== Настройки справочников ====
@@ Строка 211: / Строка 230: @@
 ===== Создание отчета с типом «Проекты и работы» в свойствах объекта =====
-Настройте в свойствах объекта отчет с типом «Проекты и работы».
+[[product/objects/admin/reports|Как добавить отчёт на карточку объекта]].
-Подробно о том, [[product/objects/admin/reports|как добавить отчёт на карточку объекта]].
 Так вы можете держать под рукой актуальный отчёт "Проекты и работы" на странице любого объекта в том представлении, которое нужно именно для этого [[product:objects:admin:interfaces|типа объекта]] и в один клик переходить к [[product:reports:projects_works:point_control|диаграмме контрольных точек]] текущего проекта.
-<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_6.png?nolink |}}</image>
+<image shape="thumbnail">{{ :product:reports:report_projects_works_6.png?nolink |Ссылка на отчет с типом «Проекты и работы» из меню объекта}}</image>
-<TEXT align="center">**Рисунок 7** -- Ссылка на отчет с типом «Проекты и работы» с карточки проекта</text>
 <callout type="warning" icon="true">В меню действий отчета, открытого с карточки объекта, доступен только один пункт «Скопировать отчет» (при этом отчет будет скопирован в модуль «Мои отчеты» на домашней странице пользователя).</callout>