Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- product:objects:users:object_agreement [01.04.2019 12:54] – mayn
+++ product:objects:users:object_agreement [28.10.2025 11:21] (текущий) – ekaterina.menkhuzina
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 ====== Согласование данных проекта ======
+{{tag>Реализация:из_коробки Реализация:настройка}}
-Предположим, у вас есть в системе огромный проект, к нему есть доступ у нескольких десятков пользователей, и, как минимум, несколько из них могут его редактировать.  \\  Но! **Каждая запятая в каждом реквизите этого проекта -- согласованные данные**, и меняться без ведома не должны.
+===== Зачем согласовывать данные проекта =====
+Предположим, у вас есть в системе огромный проект, к нему есть доступ у нескольких десятков пользователей, и, как минимум, несколько из них могут его редактировать.  \\  Но! **Каждая запятая в каждом реквизите этого проекта -- согласованные данные**, и меняться без ведома не должны.  \\
 Как с этим быть?
-В Advanta есть отдельные инструменты:
+<TEXT align="center">//Так выглядят реквизиты в объекте по умолчанию, кнопка "Изменить" доступна многим://</text>
+{{ :product:objects:users:agreement_project_1.png?nolink |}}
+<TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Реквизит «Цель/Описание»</text>
+В ADVANTA есть отдельные инструменты:
   * [[product:requisites|реквизиты]] -- данные по полям, которые вы заполняете в проекте или задаче;
-  * [[product:agreement|согласования]];
+  * [[product:agreement:old|согласования]];
-  * [[product:forms|формы]].
+  * [[product:forms|формы]] -- для сбора, записи оперативной отчётности.
 Инструмент согласования данных проекта объединяет в себе эти инструменты.
-  * Вы прямо **из проекта**
+  * Вы прямо **из проекта** создаёте **согласование**((Согласование данных проекта - рассмотрение данных проекта уполномоченными сотрудниками организации и, выражение ими своего мнения относительно условий, бюджета, сроков проекта и рисков для организации в части своей компетенции.)), внутри которого уже есть **форма**, где вы вносите данные -- те самые, которые потом окажутся в полях **реквизитов в проекте**.
-    * создаёте **согласование**((Согласование данных проекта - рассмотрение данных проекта уполномоченными сотрудниками организации и, выражение ими своего мнения относительно условий, бюджета, сроков проекта и рисков для организации в части своей компетенции.)),
+<callout type="primary" icon="true">По необходимости, эти данные могут быть заблокированы от изменения в объекте. \\ Для этого в настройках шаблона нужно включить опцию "Заблокировать реквизиты объекта после согласования". </callout>
-      * внутри которого уже есть **форма**,
-        * где вы вносите данные -- те самые, которые потом окажутся в полях **реквизитов в проекте**.
+<callout icon="fa fa-cog" title="Администратору системы" color="#9954BB">
-Работа с решением требует предварительной [[product/templates/agreement_form|настройки шаблона согласования формы]].
+[[product/templates/agreement_form|Как создать шаблон согласования формы]]
-<callout type="success">
-Ниже описан один из кейсов, где согласуется смена значения реквизита "Цель/Описание".  \\  Вы можете использовать эту функциональность в других обстоятельствах, для изменения других реквизитов объекта.
 </callout>
-До согласования реквизит выглядит следующим образом (Рисунок 1).
+===== Как инициировать запрос на изменение в проекте =====
+  - Перейдите в «Меню проекта» -> «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта» (Рисунок 2).  \\  {{ :product:objects:users:agreement_project_2.png?nolink |}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 2** -- Согласовать паспорт с карточки проекта</text> <callout type="info">Название вкладки может отличаться, в зависимости от того, как [[product/templates/agreement_form|настроит шаблон согласования формы]] администратор системы.</callout>
+  - На открывшейся странице согласования **нажмите на прикрепленную к нему форму**. (Рисунок 3).  \\  {{ :product:objects:users:agreement_project_3.png?nolink |}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 3** -- Страница согласования</text>
+  - Заполните форму и сохраните изменения (Рисунок 4).  \\  {{ :product:objects:users:agreement_project_4.png?nolink |}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Страница формы</text>
+  - На странице согласования нажмите «**Начать согласование**» (Рисунок 3).  \\  <callout type="primary">Пока идет согласование, в проекте остаются старые данные и только после положительного решения и закрытия согласования изменения вступят в силу.</callout>  \\
+  - После согласования реквизит проекта «Цель/Описание» будет выглядеть следующим образом (Рисунок 5).  \\  {{ :product:objects:users:agreement_project_5.png?nolink |}}  \\  <TEXT align="center">**Рисунок 5** -- Реквизит «Цель/Описание»</text>
+==== Результат согласования формы ====
-{{ :product:objects:users:agreement_project_1.png?direct |}}
+После успешного завершения согласования((Если в [[product/templates/agreement_form#создать_шаблон_согласования_формы|настройках шаблона согласования формы]] включены опции "Сохранить базовый план", "Утвердить записи справочника после согласования", "Заблокировать реквизиты объекта после согласования".)):
-<TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Реквизит «Цель/Описание»</text>
-Предварительно была настроена форма «Паспорт проекта». Для неё заданы следующие параметры:
-  * параметры выборки объектов - «Проект для заказчика»;
-  * реквизиты объектов - пользовательский реквизит «Цель/Описание».
-Далее был создан шаблон согласования формы «Паспорт проекта»:
-  * прикреплена форма - «Паспорт проекта»;
-  * выбран тип объектов - «Проект для заказчика»;
-  * создан простой маршрут согласования, включающий одного согласующего.
-Чтобы инициировать запрос на изменение, перейдите «Меню проекта» -> «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта» (Рисунок 2).
-{{ :product:objects:users:agreement_project_2.png?direct |}}
-<TEXT align="center">**Рисунок 2** -- Согласовать паспорт с карточки проекта</text>
-На открывшейся странице согласования нажмите на прикрепленную к нему форму «Паспорт проекта» (Рисунок 3).
-{{ :product:objects:users:agreement_project_3.png?direct |}}
-<TEXT align="center">**Рисунок 3** -- Страница согласования</text>
-Заполните форму и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 4).
-{{ :product:objects:users:agreement_project_4.png?direct |}}
-<TEXT align="center">**Рисунок 4** -- Страница формы</text>
-На странице согласования нажмите кнопку «Начать согласование» (Рисунок 3).
-Пока идет согласование, в проекте остаются старые данные и только после положительного решения и закрытия согласования изменения вступят в силу. Реквизит проекта «Цель/Описание» будет выглядеть следующим образом (Рисунок 5).
-{{ :product:objects:users:agreement_project_5.png?direct |}}
-<TEXT align="center">**Рисунок 5** -- Реквизит «Цель/Описание»</text>
-После успешного завершения согласования:
   * реквизиты проекта заблокированы от изменений;
   * записи справочников утверждены;
@@ Строка 68: / Строка 40: @@
 <callout type="warning" icon="true">Если согласование не пройдено, запрос на изменение сохраняется в истории и в силу не вступает.</callout>
+===== Отслеживание результатов согласования формы =====
 Анализируйте статус согласований для каждого проекта в отчетах «Проекты и работы» (Рисунок 6) и «Согласования документов»  (Рисунок 7).
-{{ :product:objects:users:agreement_project_6.png?direct |}}
+{{ :product:objects:users:agreement_project_6.png?nolink |}}
 <TEXT align="center">**Рисунок 6** -- Статусы согласований в отчете «Проекты и работы» </text>
-{{ :product:objects:users:agreement_project_7.png?direct |}}
+{{ :product:objects:users:agreement_project_7.png?nolink |}}
 <TEXT align="center">**Рисунок 7** -- Статусы согласований в отчете «Согласования документов» </text>