====== Ценностное предложение внедрения ADVANTA для финансового департамента ====== {{tag>Контур:УУ}} **1. Цель. Какая цель/задача есть в Фин. департаменте? Что важно Фин. департаменту?** \\ \\ Прогнозирование, бюджетирование, ускорение сроков, Увеличение прибыли за счет сокращения затрат и сроков. Управление рисками. Возможность прогнозировать и предотвращать проблемы. Сокращение времени на сбор данных. \\ \\ **2. Владелец цели. Чья это задача в компании? Какими его KPI она подкреплена?** \\ \\ Финансовый Департамент. Размер чистой прибыли, Рентабельность ЧП, Рентабельность инвестиций, Отсутствие отклонений по бюджету, кассовых разрывов \\ \\ **3. Проблема для бизнеса. Какие есть проблемы с выполнением этой задачи? Почему можем не достичь цели? Что уже сейчас мешает её достичь? На кого еще влияют эти проблемы? Какие возможности мы не используем для достижения KPI?** \\ \\ - Отсутствие точного прогнозирования \\ - Отсутствие опережающих метрик, позволяющих управлять рисками и потерями \\ - Длительность сбора данных \\ - Недостоверность данных \\ - Отсутствие оперативного контроля исполнения бюджетов \\ - Увеличение сроков выполнения проектов, и как результат увеличение затрат, увеличение срока оборачиваемости - как следствие снижение прибыли \\ \\ **4. Проблема пользователя - текущая реальность. Как увидеть проблему? Как она проявляется в повседневной работе этого человека, на рабочих местах сотрудников? Примеры из жизни** \\ \\ - Ручной сбор бюджетов и расчет показателей \\ - Нет единого источника информации и формы. Информация о проектах не единообразная. \\ - Вероятность превышения лимита использования ресурсов и денежных средств по конкретному проекту, этапу, и портфелю проектов. \\ - Нет планирования использования ресурсов (трудозатрат). \\ - Отсутствие учета фактических трудозатрат по проектам, отсутствие показателей валовой прибыли и рентабельности валовой прибыли по каждому проекту/этапу. \\ - Недостоверность финансовых результатов \\ - Отсутствие детального структурирования бюджета \\ - Отсутствие контроля исполнения бюджетов в части сроков проектов/этапов/задач/контрольных точек \\ \\ **5. Потери. Какие количественные потери от наличия проблемы? Как она влияет на качество продукта\процессов?** \\ \\ - Высока вероятность ошибки, как следствие, искажение данных бюджетов и ключевых показателей. Ошибка в прогнозе и управлении рисками. \\ - Высокая загрузка сотрудников при обработке информации, вероятность ошибки, неверного расчета. \\ - Неконтролируемое превышение бюджетов этапа/проекта ведет к снижению фин. результата, потерям и убыткам. \\ - Численность сотрудников не соответствуют производственной загрузке, что ведет либо к недозагрузке и простою сотрудников, либо нехватке сотрудников и переработкам, и как следствие не успеваем с рок проект. Неравномерное распределение трудозатрат и месяцам, скачкообразная произв. загрузка. Увеличение ФОТА, невыполнение проекта в срок, снижение выручки и штрафные санкции. \\ - Нет контроля по загрузке сотрудников, нет понимания рентабельности конкретных проектов, видов дохода. И в виду отсутствия аналитики, нет возможности формировать дальнейшие планы и мероприятия по увеличению рентабельности. Искажение фактических показателей по трудозатратам, и, как следствие, ненормируемость и отсутствие контроля расходов на ФОТ производственных сотрудников. \\ - Отсутствие достоверности фин. результатов, опережающих метрик, прогноза. Из-за это у нас отсутствует прогноз, мы не управляем рисками, это ведет к неконтролируемому фин. результату, к потерям и убыткам. \\ - При отсутствии детализации аналитики невозможно найти причину отклонений, убытков \\ - Отсутствие контроля за плановыми и фактическими сроками исполнения проектов/этапов/задач/контрольных точек ведет к неконтролируемому фин. результату, к потерям, штрафам и убыткам. Невозможно скорректировать деятельность и спланировать опережающие меры воздействия. \\ \\ **6. Причины. Причины, устранив которые, конкретная проблема пользователя будет устранена. Настоящее Почему? Часто это противоположность решению. В чем узкое место? Что не знаем, не умеем делать? Какого нет инструмента? Если клиент согласится с причинами, значит согласится с решением** \\ \\ - Нет консолидированной автоматизированной системы \\ - Нет единого источника, где хранится вся информация по проектам. \\ - Нет механизма способного контролировать лимиты использования ресурсов и денежных средств по конкретному проекту, этапу, и портфелю проектов. \\ - Нет единого механизма планирования использования ресурсов (трудозатрат) \\ - Нет единого механизма сбора фактически использованных ресурсов (трудозатрат) \\ - Нет системы для сбора всей достоверной аналитики, единообразия расчета показателей. \\ - Нет удобной для пользователей, многофункциональной и структурированной системы для ввода данных. \\ - Нет единого механизма отслеживания сроков на всех уровнях жизненного цикла проекта и всех участников проекта. \\ \\ **7. Концептуальное решение. Качественное изменение. Какое решение может помочь снять проблему?** \\ \\ - Все проекты ведутся в ИСУП. \\ - Бюджеты формируются по проекту, этапам проекта, и по общему портфелю проектов \\ - Актуальные лимиты, подлежащие тотальному контролю \\ - Точное планирование использования ресурсов (трудозатрат) \\ - Детальный учет и списание использованных ресурсов (трудозатрат) \\ - Единообразная, актуальная аналитика плановых и фактических результатов, достоверные ключевые показатели. \\ - Иерархическая структура бюджета \\ - Единообразная и актуальная информация по плановым и фактическим срокам исполнения проектов/этапов/задач/контрольных точек. \\ \\ **8. Выбор конкретного решения. Сравнение альтернатив. Почему выбрано именно это решение, этот поставщик?** \\ \\ - Ведение проектов в ADVANTA. Привязка бюджета к этапам, проектам, КТ, задачам. Автоматизированный расчет показателей (рентабельности прибыли проектов, рентабельности инвестиций). Возможность интеграции со всеми учетными программами. \\ - Вся информация и формы отчетности единообразны, возможен сбор ключевых показателей и глубокий анализ аналитики. \\ - Каждый расход привязан к определенному этапу/проекту. Бюджет контролируется автоматически жизненым циклом проекта, лимитом БДДС по конкретному проекту/этапу или портфелю проектов, И другими ограничивающими факторами, которые настраиваются индивидуально, исходя из запроса. \\ - Возможность просчитать производственную загрузку в части этапа/проекта/портфеля проектов. Спланировать численность производственных работников, ФОТ, сроки выполения проектов. Наивысшую вероятность суммы выручки, отсутствие штрафов и убытков. \\ - Показатели валовой прибыли и рентабельности валовой прибыли по каждому проекту/этапу. С помощью данных показателей можно оценить эффективность проектов, примать решения о внесении корректировок в работы, для получения наивысшего фин. результата. \\ - В системе ADVANTA возможен сбор всей аналитики по проекту в режиме он-лайн для всех участинков проекта. Настраиваются различные уровни доступа к информации, показателям, дискуссиям, согласованиям и запросам. Наличие множества функций, конролирующих исполнителей и своевременный сбор информации. \\ - В система ADVANTA возможно формировать иерархическую детализированную структуру бюджета по каждому этапу/проекту/портфелю проектов. Что позволяет видеть детальную аналитику. Дает гибкость планирования и возможность точечного контроля исполнения бюджета на любом уровне \\ - В системе ADVANTA легко контролировать и анализировать плановые и фактические сроки исполнения проектов/этапов/задач/контрольных точек. На основе данных прогнозировать результаты и корректировать данные при необходимости. \\ \\ **9. Источник срочности. Почему надо решать сейчас? Что стало причиной поиска решения. Триггер. Что будет, если не решать?** \\ \\ Деньги полученные сегодня стоят дороже, чем деньги полученные завтра \\ \\ **10. Результат для пользователя - новая реальность. Что изменится на местах в лучшую сторону? Какие улучшения в процессах это принесет? Результат для пользователя, результат действий - Output** \\ \\ ADVANTA для финансового департамента - это Возможность изменить финансовую функцию в компании путем ухода от сбора данных и фиксирования фактов к аналитике и управлению рисками, повышению скорости сбора достоверных данных, возможности прогнозировать и предотвращать проблемы \\ \\ **11. Рамки проекта. Рамки решения по бюджету и срокам. Заказчик проекта внутри компании** \\ \\ Управление проектами в системе ADVANTA. Заказчик Финансовый директор \\ \\ **12. Результат для бизнеса. Какие бизнес-выгоды можно будет получить? Улучшения в бизнес-показателях. Результат как ценность для бизнеса, влияние на бизнес-показатели – Outcome** \\ \\ Рентабельность собственного капитала, Рентабельность активов. За счет : \\ Сокращение оборачиваемости активов \\ - Ускорения сроков \\ - Сокращения затрат \\ - Эффективного использования ресурсов